小米開(kāi)始評(píng)估香港IPO的投資者需求 為上市做準(zhǔn)備

• 2018年6月11日 ZhouXun來(lái)源：新浪科技 1247 81
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  2018-2023年版智能手機(jī)行業(yè)兼并重組機(jī)會(huì)研究及決策咨詢報(bào)告

  企業(yè)并購(gòu)包括兼并與收購(gòu)。公司兼并是指經(jīng)由轉(zhuǎn)移公司所有權(quán)的形式，一家或多家公司的全部資產(chǎn)與責(zé)任不需經(jīng)過(guò)清算都轉(zhuǎn)移為另一公司所有，而接受全部資產(chǎn)與責(zé)任的另一公司仍然完全以自身名義繼續(xù)運(yùn)...

6月11日凌晨，證監(jiān)會(huì)披露小米集團(tuán)《公開(kāi)發(fā)行存托憑證并上市》文件。中信證券股份有限公司為發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商。

根據(jù)彭博社獲得的文件，小米開(kāi)始評(píng)估香港IPO的投資者需求。

文件顯示，本次IPO獲得資金有30%用于手機(jī)、智能電視、筆記本、AI智能音箱和智能路由器等小米品牌產(chǎn)品研發(fā)。30%將用于投資AI等領(lǐng)域，以擴(kuò)大并加強(qiáng)小米在物聯(lián)網(wǎng)、生活方式產(chǎn)品及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)方面的生態(tài)系統(tǒng)。還有30%將用于全球擴(kuò)張。

6月11日凌晨，證監(jiān)會(huì)披露小米集團(tuán)《公開(kāi)發(fā)行存托憑證并上市》文件。中信證券股份有限公司為發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商。

CDR招股書(shū)披露，2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，小米的營(yíng)業(yè)收入分別為668.11億元、684.34億元、1146.25億元和344.12億元;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-75.81億元、5.53億元、-438.26億元、-70.05億元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司普通股股東的凈利潤(rùn)分別為-22.48億元、2.33億元、39.45億元和10.38億元。

此前據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，小米已通過(guò)聯(lián)交所上市聆訊。市場(chǎng)預(yù)料小米最快于本月底啟動(dòng)招股，7月中上旬掛牌。

小米最新估值和集資額續(xù)有不同版本，繼早前傳出，小米計(jì)劃分別在香港和內(nèi)地籌70億美元(約546億港元)和30億美元(約234億港元)，估值約700億美元。有內(nèi)地傳媒昨晚另引接近小米基石認(rèn)購(gòu)人士，聲稱小米的基石認(rèn)購(gòu)定價(jià)“不會(huì)超過(guò)690億美元”。

根據(jù)上月呈交交易所的申報(bào)文件，里昂證券、高盛和摩根士丹利為小米赴香港IPO的聯(lián)席保薦人;據(jù)知情人士透露，瑞信、德意志銀行、摩根大通和6家中資銀行為此項(xiàng)交易的全球聯(lián)席協(xié)調(diào)人。

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