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印染行業(yè):協(xié)會換屆 落后產(chǎn)能淘汰效應(yīng)顯著

  • 2018年10月22日 WangYu來源:中國紡織網(wǎng) 1298 85
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印染行業(yè),又稱染整行業(yè),是紡織品深加工和提高附加值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。染整是一種加工工藝,是對坯布染色、印花、后整理、洗水等的總稱,其工藝流程主要包括染色、印花、溢流等。印染行業(yè)處于紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié),為下游服裝生產(chǎn)制造企業(yè)提供面料。

中國印染行業(yè)協(xié)會換屆

10月9日,中國印染行業(yè)協(xié)會第六次會員代表大會在浙江杭州蕭山舉行。會議選舉陳志華擔(dān)任中國印染行業(yè)協(xié)會第六屆理事會會長,毛志平、劉曰興、林仲儀、金關(guān)良、唐金奎、黃莊芳容、甄仲明、戴守華擔(dān)任特邀副會長,李瑞萍擔(dān)任專職副會長,林琳擔(dān)任副會長兼秘書長,大會還選舉出副會長29人。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會會長孫瑞哲,工業(yè)和信息化部消費(fèi)品工業(yè)司副司長曹學(xué)軍,中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長李陵申等出席會議。

曹學(xué)軍在致辭中表示,印染行業(yè)是工業(yè)和信息化部消費(fèi)品司管理的重點(diǎn)行業(yè)之一。2010年,工業(yè)和信息化部發(fā)布了印染行業(yè)準(zhǔn)入條件,2017年修訂為印染行業(yè)規(guī)范條件,并將發(fā)布符合準(zhǔn)入或規(guī)范條件企業(yè)名單作為引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展的重要抓手,印染行業(yè)節(jié)能減排和綠色智能技術(shù)也納入工業(yè)和信息化部專項(xiàng)支持范圍,推進(jìn)印染行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展仍是消費(fèi)品司重要工作。一是支持印染創(chuàng)新技術(shù)開發(fā)。促進(jìn)節(jié)能減排、綠色制造高附加值印染的技術(shù)開發(fā),特別是新型低污染染化料助劑無水染色、無鹽染色、數(shù)碼印花、智能印染、零排放、功能整理等印染工藝裝備的開發(fā),從源頭減少污染產(chǎn)生,提高印染質(zhì)量效率。二是加強(qiáng)印染行業(yè)技術(shù)改造。推進(jìn)印染行業(yè)規(guī)范條件在全行業(yè)落實(shí),樹立綠色企業(yè)、綠色供應(yīng)鏈?zhǔn)痉?,研究編制印染行業(yè)清潔化改造技術(shù)指南,支持各地方推進(jìn)印染企業(yè)清潔化改造。三是推進(jìn)印染生產(chǎn)的智能化。要提高關(guān)鍵單機(jī)自動化、數(shù)字化水平,加強(qiáng)大數(shù)據(jù)分析,建立工藝優(yōu)化模型,提高智能配色、工藝自動優(yōu)化水平,支持企業(yè)建設(shè)智能生產(chǎn)線、智能車間。四是加強(qiáng)印染行業(yè)質(zhì)量品牌培育。加強(qiáng)印染行業(yè)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào)和印染行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的研究制定,樹立行業(yè)能效領(lǐng)跑者、先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)跑者示范,加強(qiáng)企業(yè)精準(zhǔn)化管理,提高印染產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù),培育印染面料品牌,提升企業(yè)在紡織產(chǎn)業(yè)鏈的影響力。五是推進(jìn)印染產(chǎn)業(yè)邁向中高端。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策研究,支持運(yùn)用排污、能耗水耗標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)與經(jīng)濟(jì)手段,淘汰低效益高排放印染企業(yè)和印染產(chǎn)品,進(jìn)一步提高印染企業(yè)集中度、產(chǎn)品單價和整體附加值。

陳志華作第五屆理事會工作報(bào)告時表示,5年來印染行業(yè)運(yùn)行基本平穩(wěn),在結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級方面加大力度不斷推進(jìn)。中國印染行業(yè)協(xié)會以實(shí)現(xiàn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),從以下六個方面展開了工作:一是推動技術(shù)進(jìn)步和管理創(chuàng)新,促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級;二是加大調(diào)研力度,擴(kuò)大調(diào)研范圍,提供精準(zhǔn)服務(wù);三是積極反映行業(yè)訴求,維護(hù)行業(yè)整體利益;四是協(xié)助政府部門開展相關(guān)工作;五是與時俱進(jìn),不斷拓展行業(yè)服務(wù)新領(lǐng)域;六是不斷加強(qiáng)協(xié)會自身建設(shè),提升服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。他表示,未來5年,新一屆理事會將繼續(xù)堅(jiān)持服務(wù)行業(yè)、服務(wù)企業(yè)的發(fā)展宗旨,為會員提供深層次、多方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù);要牢牢把握國家發(fā)展形勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,將行業(yè)發(fā)展與“一帶一路”、“中國制造2025”等相結(jié)合。同時,緊跟互聯(lián)網(wǎng)+、兩化融合、智能制造等時代熱點(diǎn),為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造新機(jī)遇、提供新動力;要推動行業(yè)進(jìn)一步深化改革開放,加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和完善產(chǎn)業(yè)布局,同時,要加大創(chuàng)新力度,通過科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,開創(chuàng)行業(yè)發(fā)展新模式,提升行業(yè)綜合實(shí)力,推動行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

會上,孫瑞哲對中國印染行業(yè)協(xié)會所做的工作給予了高度肯定。他從改革開放40年感悟、對國際形勢變化的判斷和對新一屆印染行業(yè)協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子期望3方面發(fā)表了講話。孫瑞哲認(rèn)為,印染行業(yè)要定位為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),要在未來幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)突破;要認(rèn)真考慮布局問題,在國內(nèi)的部局要形成一定的集中度,減少單一企業(yè)壓力,在國際的布局要提前做準(zhǔn)備,謀求新發(fā)展;另外要應(yīng)對消費(fèi)趨勢變化,積極改變印染行業(yè)運(yùn)營模式,如實(shí)現(xiàn)家族型等傳統(tǒng)模式的變革。他指出,印染協(xié)會未來要圍繞科技達(dá)到品質(zhì)、效率、成本的三管齊下;圍繞時尚,注重大師、大牌、大事的打造;圍繞綠色發(fā)展,實(shí)現(xiàn)以人為本、環(huán)境友好、公平競爭。

最后,李陵申為紹興乾雍紡織有限公司頒發(fā)國家紡織涂料數(shù)碼直噴印花研發(fā)生產(chǎn)基地銅牌,為鹽城市紡織染整產(chǎn)業(yè)園頒發(fā)全國智能印染示范園區(qū)銅牌。

印染行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 落后產(chǎn)能淘汰效應(yīng)顯著

印染行業(yè),又稱染整行業(yè),是紡織品深加工和提高附加值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。染整是一種加工工藝,是對坯布染色、印花、后整理、洗水等的總稱,其工藝流程主要包括染色、印花、溢流等。印染行業(yè)處于紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié),為下游服裝生產(chǎn)制造企業(yè)提供面料。面料的優(yōu)劣主要取決于紡織生產(chǎn)鏈中的印染及后整理環(huán)節(jié),高檔面料比一般面料價格平均貴30%;功能性、環(huán)保型和智能化面料使得印染行業(yè)在紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性越來越大,印染業(yè)在提升紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價值方面起到了主力角色。

印染流程中除了消耗大量能源以外,也必須投入大量的水和化工原料,從而產(chǎn)生大量的污水排放。印染過程通常涉及退漿、精煉、漂白、絲光、染色、整理、干燥、成品8個步驟。其中每一個步驟都需要大量原輔料、化學(xué)試劑投入,也都會產(chǎn)生大量廢水及污染物。而在我國當(dāng)前環(huán)境問題日益嚴(yán)峻的當(dāng)下,印染行業(yè)作為典型的高耗水,高排放行業(yè),其發(fā)展將和環(huán)保政策的導(dǎo)向密不可分。

中國印染行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作仍在繼續(xù)

進(jìn)入“十三五”后,中國印染行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作仍在繼續(xù),而且伴隨國內(nèi)印染項(xiàng)目建設(shè)要求收緊,新增印染項(xiàng)目的審批投建難度增大,目前國內(nèi)印染行業(yè)項(xiàng)目主要集中在落后產(chǎn)能淘汰以及新產(chǎn)能等量、減量置換,國內(nèi)整體印染產(chǎn)能呈現(xiàn)逐步縮減的狀態(tài)。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《印染行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016年國內(nèi)印染布產(chǎn)量在543億米,同比下降1.47%,較2011年同期相比下降8.43%。截止到2017年國內(nèi)印染布產(chǎn)能在672億米,同比下降1.90%,較2011年同期相比下降14.62%。2015 年以來國內(nèi)印染布產(chǎn)量穩(wěn)步上漲的趨勢,2017年印染布產(chǎn)量497.21億米,同比增加5.71%。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,將為我國印染布產(chǎn)業(yè)提供低污染、高產(chǎn)能的高效設(shè)備。2016年中國印染布產(chǎn)量結(jié)束持續(xù)五年的負(fù)增長重回大幅度上升、2017年印染行業(yè)仍延續(xù)2016年的恢復(fù)態(tài)勢,整體行業(yè)運(yùn)行情況良好。 進(jìn)入2018年后,從全國來看環(huán)境治理工作的力度仍未出現(xiàn)下降,在年內(nèi)逐步展開的“污染源普查”工作將會對國內(nèi)印染行業(yè)提出更為嚴(yán)格的環(huán)境治理要求,并且“污染防治”被寫入2018年中國經(jīng)濟(jì)工作三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。

我國印染行業(yè)營業(yè)收入、利潤增速雙雙回升

由于2012年后行業(yè)產(chǎn)銷量逐年下滑,規(guī)模以上印染企業(yè)的收入增速呈下滑趨勢,凈利潤增速同樣處于低位。2016年后行業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)擴(kuò)張,企業(yè)收入增速有所回升,2017年1-5月規(guī)模以上印染企業(yè)實(shí)現(xiàn)收入1601.86億元,同比增長7.87%,利潤總額74.57億元,同比增長8.32%。產(chǎn)能恢復(fù)擴(kuò)張,業(yè)績逐步改善,也導(dǎo)致競爭加劇,集中度提升受到影響。

印染市場集中度分析,競爭格局仍較為分散

從區(qū)域來看,印染企業(yè)主要分布在東部沿海省份,行業(yè)需求增速下滑后,這些地區(qū)水資源豐富、上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套發(fā)達(dá)、環(huán)境承載能力強(qiáng)等優(yōu)勢凸顯,產(chǎn)能進(jìn)一步向優(yōu)勢區(qū)域集中。2015年浙江、江蘇、福建、山東、廣東五省份印染布產(chǎn)量占全國的比重達(dá)95.95%,較2011年提升4.55%,其中浙江地區(qū)占比超過60%。印染行業(yè)受這些地區(qū)地方政府的政策影響較大。

目前印染行業(yè)競爭格局仍較為分散。2016 年龍頭航民股份印染布設(shè)計(jì)產(chǎn)能為10.2億米占全國印染布產(chǎn)量的1.91%,位居行業(yè)前十。江蘇盛虹印染共有18家分廠,產(chǎn)能為20億米市場份額為3.75%,位居行業(yè)首位。國內(nèi)印染行業(yè)仍以中小企業(yè)為主,例如印染重鎮(zhèn)紹興有200多家印染企業(yè), 但當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)僅有3家進(jìn)入2017年全國印染企業(yè)20強(qiáng)名單。

落后產(chǎn)能淘汰效應(yīng)顯著,行業(yè)集中度持續(xù)提高

隨著地方政府,尤其是浙江等印染大省的政府對印染行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管加強(qiáng),自2010年來,每年都有數(shù)百家中小印染企業(yè)被關(guān)停。在2010年至2015年之間,全國印染行業(yè)累積淘汰落后產(chǎn)能158.4億米,這相當(dāng)于2015年印染布總產(chǎn)量509.5億米的31.1%,成效十分顯著;其中,作為聚集了全國超過60%印染產(chǎn)能的浙江省在此期間共淘汰落后產(chǎn)能60.8億米,占全國的38.4%。落后印染產(chǎn)能的持續(xù)淘汰使得行業(yè)的集中程度無論在龍頭的份額上,還是在地域上都呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢。在過去五年內(nèi),東部五省(浙江,江蘇,福建,山東,廣東)的印染產(chǎn)量占全國的比例也呈穩(wěn)步上升的趨勢。在2015年,東部五省占全國印染產(chǎn)量的比重已經(jīng)從2011年的92.4%上升到95.8%。

固定投資增速放緩,行業(yè)供需持續(xù)向好

自2008年國家發(fā)改委發(fā)布《印染行業(yè)準(zhǔn)入條件》對新建或擴(kuò)建印染項(xiàng)目的準(zhǔn)入條件做出規(guī)定以來,政府對印染行業(yè)新增產(chǎn)能的規(guī)模以及環(huán)保指標(biāo)要求越來越高。因而在產(chǎn)能收縮的大背景下,印染行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速也從2013年的高位持續(xù)下滑。我國印染企業(yè)500萬元以上項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資的年均增速從2013年的26.6%逐步下降到2015年的16.8%。而在2016年上半年,印染企業(yè)500萬元以上項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資額增速進(jìn)一步放緩至2.7%。隨著印染行業(yè)的落后產(chǎn)能的不斷淘汰和固定資產(chǎn)投資額增速的持續(xù)放緩,我國印染行業(yè)的供需結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。

環(huán)境保護(hù)稅法落地,有望加速推動印染行業(yè)整合

隨著工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生的環(huán)境問題的日趨嚴(yán)重以及人們對于環(huán)境質(zhì)量的日益重視,社會上對污染企業(yè)加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管的呼聲日益高漲。因此,政府對于環(huán)保監(jiān)管的各項(xiàng)立法與政策也都在加速落地。而印染行業(yè)作為典型的高能耗,高排放行業(yè)成為政府監(jiān)管的重中之重。例如,在2016年11月出臺的《國家環(huán)境保護(hù)“十三五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要》中,印染行業(yè)被列為十三五期間國家將重點(diǎn)關(guān)注的幾個高污染行業(yè)之一。但是近期落地的眾多環(huán)保政策中,認(rèn)為環(huán)境保護(hù)稅法的通過將會對于印染行業(yè)的格局產(chǎn)生顯著沖擊,進(jìn)一步加速行業(yè)中落后產(chǎn)能的淘汰,從而提升環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)更高的龍頭企業(yè)的市場份額。


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