從結(jié)構(gòu)特征和區(qū)域集中度分析全國(guó)鐵塔行業(yè)未來發(fā)展空間

• 2018年11月5日 LiuDaiFeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 599 34
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  經(jīng)濟(jì)數(shù)字化趨勢(shì)突出，通信鐵塔行業(yè)如何借力發(fā)力，企業(yè)如何邁出更大一步？

  通信鐵塔研究報(bào)告對(duì)通信鐵塔行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對(duì)研究過程中所獲取的通信鐵塔資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過程，或橫...

從結(jié)構(gòu)特征和區(qū)域集中度分析全國(guó)鐵塔行業(yè)未來發(fā)展空間

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，鐵塔所處行業(yè)屬于金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè)（行業(yè)代碼：C6901）下的細(xì)分市場(chǎng)。金屬結(jié)構(gòu)制造是指以鐵、鋼或鋁等金屬為主要材料，制造金屬構(gòu)件、金屬構(gòu)件零件、建筑用鋼制品及類似品的生產(chǎn)活動(dòng)。這些制品可以運(yùn)輸，并便于裝配、安裝或豎立。

根據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局工業(yè)品生產(chǎn)許可證管理辦公室公布數(shù)據(jù)，目前全國(guó)擁有輸電線路鐵塔許可證的企業(yè)在173家左右，其中年產(chǎn)量在2萬噸以上企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)成熟，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，以生產(chǎn)高壓、超高壓線路的輸電塔和通訊塔為主，控制著全國(guó)65%左右的鐵塔市場(chǎng)份額；其余35%的市場(chǎng)份額為年生產(chǎn)能力在1萬噸以下的鐵塔廠，以生產(chǎn)中低壓線路的輸電塔和通訊塔為主。中國(guó)電力行業(yè)建設(shè)和通信市場(chǎng)持續(xù)保持較大規(guī)模的發(fā)展，其對(duì)鐵塔產(chǎn)品的需求量逐年增加，促使鐵塔制造業(yè)的規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。目前，國(guó)內(nèi)鐵塔制造企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，同時(shí)，國(guó)內(nèi)部分鐵塔制造企業(yè)在技術(shù)上發(fā)展迅速，已經(jīng)具有國(guó)際先進(jìn)水平的電加熱鍍鋅防腐工藝，鐵塔設(shè)計(jì)也實(shí)現(xiàn)了CAD設(shè)計(jì)和方案優(yōu)化。但是，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)仍然比較激烈，鐵塔制造企業(yè)的規(guī)模和水平良莠不齊。由于中國(guó)長(zhǎng)期以來的“重發(fā)電輕供電”的現(xiàn)象，造成國(guó)內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)嚴(yán)重滯后，為了解決這一矛盾，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和電力規(guī)劃提出建設(shè)高壓、超高壓電網(wǎng)的要求。對(duì)于以生產(chǎn)中低壓線路鐵塔產(chǎn)品的企業(yè)來說，由于不具有相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。而對(duì)于以生產(chǎn)高壓和超高壓線路為主的鐵塔生產(chǎn)企業(yè)，在國(guó)家政策的鼓勵(lì)下，利用自身的技術(shù)、質(zhì)量、管理優(yōu)勢(shì)等，將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

根據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局工業(yè)品生產(chǎn)許可證管理辦公室截至2018年2月6日公布的數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)擁有輸電線路鐵塔許可證的企業(yè)共有64家左右，擁有廣播通信鐵塔及桅桿生產(chǎn)許可證的企業(yè)共109家左右。在已獲得輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)中，取得750KV資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量在25家左右。隨著未來電網(wǎng)建設(shè)的不斷進(jìn)行，這些規(guī)模較大、綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力強(qiáng)的鐵塔企業(yè)，將在市場(chǎng)中占據(jù)最有利的競(jìng)爭(zhēng)地位。

一、行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)總體特征

國(guó)家發(fā)改委、能源局、環(huán)保部共同印發(fā)的《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》，中“四、保障清潔能源供應(yīng)”中“（七）加大向重點(diǎn)區(qū)域送電規(guī)?！敝兄赋觥澳繕?biāo)到2015年底，向京津冀魯?shù)貐^(qū)新增送電規(guī)模200萬千瓦。到2017年底，向京津冀魯、長(zhǎng)三角、珠三角等三區(qū)域新增送電規(guī)模6800萬千瓦，其中京津冀魯?shù)貐^(qū)4100萬千瓦，長(zhǎng)三角地區(qū)2200萬千瓦，珠三角地區(qū)500萬千瓦；采用安全、高效、經(jīng)濟(jì)先進(jìn)輸電技術(shù)，推進(jìn)鄂爾多斯盆地、山西、錫林郭勒盟能源基地向華北、華東地區(qū)以及西南能源基地向華東和廣東省的輸電通道建設(shè)，規(guī)劃建設(shè)蒙西—天津南、錫盟—山東等12條電力外輸通道，進(jìn)一步擴(kuò)大北電南送、西電東送規(guī)模?！眹?guó)家電網(wǎng)“十三五規(guī)劃”提出的總體目標(biāo)為：“加快建設(shè)以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)。到2020年，形成西南、西北、東北三送端和“三華”一受端的四個(gè)同步電網(wǎng)格局，滿足全面建成小康社會(huì)對(duì)電力增長(zhǎng)的需求”?！笆濉碧馗邏汗こ桃?guī)劃分三批建設(shè)：第一批“五交八直”工程。為治理東中部地區(qū)嚴(yán)重霧霾，滿足西部北部能源基地和西南水電基地電力外送需要，提高電網(wǎng)安全穩(wěn)定水平，加快建設(shè)“五交八直”特高壓工程。

2016年開工建設(shè)，2018～2019年建成投產(chǎn)。目前，±1100千伏準(zhǔn)東—皖南特高壓直流工程已開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2018年建成投運(yùn)；第二批“四交兩直”工程。為加快形成東部、西部同步電網(wǎng)，建設(shè)東北特高壓環(huán)網(wǎng)，東北與華北、西北與西南、華北—華中與華東特高壓交流聯(lián)絡(luò)通道，以及金上—贛州、俄羅斯—霸州直流等特高壓工程，2018年前開工，2019-2020年建成投產(chǎn)；第三批“三交一直”工程。2020年以前開工建設(shè)東部電網(wǎng)內(nèi)部網(wǎng)架加強(qiáng)工程、內(nèi)蒙古特高壓主網(wǎng)架、西部電網(wǎng)向新疆和西藏特高壓延伸工程，以及伊犁—巴基斯坦直流等工程。

總之，在嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入及監(jiān)管體系下，隨著國(guó)家各項(xiàng)政策規(guī)劃的逐步落實(shí)，鐵塔制造行業(yè)將迎來新的發(fā)展契機(jī)。

二、行業(yè)區(qū)域集中度分析

根據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局工業(yè)品生產(chǎn)許可證管理辦公室公布數(shù)據(jù)，目前全國(guó)擁有輸電線路鐵塔許可證的企業(yè)在173家左右，其中年產(chǎn)量在2萬噸以上企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)成熟，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，以生產(chǎn)高壓、超高壓線路的輸電塔和通訊塔為主，控制著全國(guó)65%左右的鐵塔市場(chǎng)份額；其余35%的市場(chǎng)份額為年生產(chǎn)能力在1萬噸以下的鐵塔廠，以生產(chǎn)中低壓線路的輸電塔和通訊塔為主。

中國(guó)電力行業(yè)建設(shè)和通信市場(chǎng)持續(xù)保持較大規(guī)模的發(fā)展，其對(duì)鐵塔產(chǎn)品的需求量逐年增加，促使鐵塔制造業(yè)的規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。目前，國(guó)內(nèi)鐵塔制造企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，同時(shí)，國(guó)內(nèi)部分鐵塔制造企業(yè)在技術(shù)上發(fā)展迅速，已經(jīng)具有國(guó)際先進(jìn)水平的電加熱鍍鋅防腐工藝，鐵塔設(shè)計(jì)也實(shí)現(xiàn)了CAD設(shè)計(jì)和方案優(yōu)化。但是，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)仍然比較激烈，鐵塔制造企業(yè)的規(guī)模和水平良莠不齊。

由于中國(guó)長(zhǎng)期以來的“重發(fā)電輕供電”的現(xiàn)象，造成國(guó)內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)嚴(yán)重滯后，為了解決這一矛盾，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和電力規(guī)劃提出建設(shè)高壓、超高壓電網(wǎng)的要求。對(duì)于以生產(chǎn)中低壓線路鐵塔產(chǎn)品的企業(yè)來說，由于不具有相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。而對(duì)于以生產(chǎn)高壓和超高壓線路為主的鐵塔生產(chǎn)企業(yè)，在國(guó)家政策的鼓勵(lì)下，利用自身的技術(shù)、質(zhì)量、管理優(yōu)勢(shì)等，將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

三、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析

根據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局工業(yè)品生產(chǎn)許可證管理辦公室截至2018年2月6日公布的數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)擁有輸電線路鐵塔許可證的企業(yè)共有64家左右，擁有廣播通信鐵塔及桅桿生產(chǎn)許可證的企業(yè)共109家左右。在已獲得輸電線路鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)中，取得750KV資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量在25家左右。隨著未來電網(wǎng)建設(shè)的不斷進(jìn)行，這些規(guī)模較大、綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力強(qiáng)的鐵塔企業(yè)，將在市場(chǎng)中占據(jù)最有利的競(jìng)爭(zhēng)地位。從鐵塔生產(chǎn)企業(yè)的分布來看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的山東半島及長(zhǎng)三角地區(qū)為我國(guó)鐵塔生產(chǎn)的重要區(qū)域，河北省鐵塔生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約占到國(guó)內(nèi)總數(shù)的四分之一。此外，鐵塔產(chǎn)品的使用具有一定的季節(jié)性特點(diǎn)。當(dāng)前國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)及各省電力公司對(duì)鐵塔產(chǎn)品的招標(biāo)一般分布在2017年各個(gè)季度，但由于北方地區(qū)冬季電網(wǎng)建設(shè)工程施工困難，從當(dāng)年11月至第二年的3月電網(wǎng)建設(shè)工程相對(duì)較少，合同實(shí)際執(zhí)行相對(duì)集中在每年的二、三季度。

四、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從全國(guó)鐵塔行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模集中度來看，2017年我國(guó)鐵塔行業(yè)市場(chǎng)份額最大的區(qū)域?yàn)槿A南地區(qū)的24.8%，其次是華東地區(qū)，占比19.4%。

圖表：2017年中國(guó)鐵塔行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模區(qū)域分布情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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