中國固廢處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析以及行業(yè)競爭格局預(yù)測

• 2018年12月12日 LiuDaiFeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 325 14
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  經(jīng)濟(jì)數(shù)字化趨勢突出，固廢處理行業(yè)如何借力發(fā)力，企業(yè)如何邁出更大一步？

  2012年以前，我國固廢工程建設(shè)多數(shù)以政府投資建設(shè)為主，同時(shí)適當(dāng)吸引社會資本進(jìn)駐。大多較大的固廢工程建設(shè)，掌握在地方政府設(shè)立的環(huán)保公司或水務(wù)公司手中，而民營企業(yè)參與度普遍較低。另一方面...

中國固廢處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析以及行業(yè)競爭格局預(yù)測

2012年以前，我國固廢工程建設(shè)多數(shù)以政府投資建設(shè)為主，同時(shí)適當(dāng)吸引社會資本進(jìn)駐。大多較大的固廢工程建設(shè)，掌握在地方政府設(shè)立的環(huán)保公司或水務(wù)公司手中，而民營企業(yè)參與度普遍較低。另一方面，由于固廢工程建設(shè)利潤穩(wěn)定，使得大多數(shù)地方政府不愿放手所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)，導(dǎo)致我國固廢工程建設(shè)整體市場化程度偏低。

隨后，政府出臺了《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)和椰島民間資本進(jìn)入市政公用設(shè)施領(lǐng)域的實(shí)施意見》，意見中提出：鼓勵(lì)民間資本采取獨(dú)資、合資合作、資產(chǎn)收購等方式直接投資城鎮(zhèn)供氣、供熱、污水處理廠、生活垃圾處理設(shè)施等項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營。2013年9月政府發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見》，意見中提出："推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資體制和運(yùn)營機(jī)制改革"。這一系列政策的出臺，為民營企業(yè)進(jìn)入固廢工程建設(shè)市場，提供了公平的市場競爭環(huán)境，有利于行業(yè)市場化程度的提升。

固體危廢處理項(xiàng)目通常投資規(guī)模較大，與土地價(jià)格、危廢處置規(guī)模有關(guān)，填埋處置和焚燒處置的萬噸投資大概在6000-8000萬元。加上建設(shè)周期長，成本回收需要一定的時(shí)間。因此資金實(shí)力也成為制約企業(yè)進(jìn)入的一個(gè)因素。

近年來在政策的大力推動(dòng)下，我國固廢處理行業(yè)逐漸步入快速發(fā)展期，行業(yè)面臨良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會。而隨著固廢處理行業(yè)競爭的不斷加劇，國內(nèi)優(yōu)秀的固廢處理企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的研究，特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。隨著國家對環(huán)保投入的重視，固廢處理工程項(xiàng)目的在全國各地的開工量也急劇增加，“十三五”期間，我國需要建設(shè)的固廢處理工程項(xiàng)目為600-700個(gè)，這為固廢處理工程領(lǐng)域創(chuàng)造了較大的市場需求空間。

一、我國固廢處理行業(yè)發(fā)展階段

現(xiàn)在只有工業(yè)固廢處于成熟期，工業(yè)固廢的占比非常大。相比而言其他細(xì)分都還起步不久，將來都會有著廣闊的發(fā)展空間。工業(yè)固廢的處理方式方面許多仍然不夠環(huán)境友好，只是做簡單處理，技術(shù)層面上還需突破。

我國的固體廢物的處理處置現(xiàn)狀

1、衛(wèi)生填埋處理衛(wèi)生填埋處理建設(shè)費(fèi)用較低，處理量大，無害化處理技術(shù)比較成熟，能有效促進(jìn)有機(jī)固體廢物進(jìn)行好氧、厭氧消化，加速有機(jī)物分解，而且防滲漏和沼氣回收利用技術(shù)以及填埋操作機(jī)械化技術(shù)發(fā)展很快，所以衛(wèi)生填埋處理已成為世界各國普遍采用的固體廢物最終處理方式之一。我國固體廢物衛(wèi)生填埋處理近幾年來發(fā)展很快，處理技術(shù)日趨成熟，北京、上海、南京等大中型城市均已建設(shè)大型衛(wèi)生填埋場。

目前我國固體廢物衛(wèi)生填埋存在的主要問題是：缺乏有效監(jiān)督機(jī)制，沒有相應(yīng)的固體廢物衛(wèi)生填埋處理衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，一些有毒有害特殊固體廢物常?；烊胍黄鹛盥瘢自斐啥挝廴镜?。

2、隨著生態(tài)農(nóng)業(yè)的興起，我國固體廢物糞便高溫堆肥處理技術(shù)發(fā)展很快，糞便無害化處理率逐年上升，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)糞便無害化處理率在65%以上。目前我國高溫堆肥處理存在的主要問題是：由于固體廢物尚未普及分類收集，處理難度較大，特別是城市家庭、賓館、飯店等產(chǎn)生的固體廢物若能進(jìn)行分類收集，則可極大地提高高溫堆肥綜合處理和利用的效果，減輕衛(wèi)生填埋處理的負(fù)荷量。

3、焚燒處理技術(shù)的優(yōu)勢在于能徹底消滅固體廢物中的致病微生物，減少固體廢物體積，其灰分僅占原體積的5% ~ 10%，同時(shí)還可以充分利用固體廢物中的熱值發(fā)電。我國采用焚燒處理技術(shù)起步較晚，固體廢物焚燒處理所占比重很小，且多數(shù)用來處理醫(yī)院等產(chǎn)生的特別固體廢物。焚燒處理技術(shù)雖能實(shí)現(xiàn)無害化目的，但需要能源或具有高熱值固體廢物才能實(shí)現(xiàn)。我國固體廢物組成成分可燃性熱值低，不適宜采用。同時(shí)，焚燒處理技術(shù)設(shè)備要求較高，特別是焚燒過程所產(chǎn)生的有毒、有害物質(zhì)和煙氣污染排放要有嚴(yán)格的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。這方面技術(shù)同國外相比還存在很大的差距，對于固體廢物焚燒處理技術(shù)和多項(xiàng)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)尚待進(jìn)一步完善。

4、提取各種金屬許多廢石、尾礦、廢渣等都含有一定量的金屬元素，若進(jìn)行回收利用不僅有較高的經(jīng)濟(jì)效益，并且能防止金屬(尤其是重金屬)的擴(kuò)散所造成的污染，可收到良好的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益。

有色金屬渣中往往含有其他金屬，如金、銀、鈷、銻、硒等，有的金屬含量可達(dá)到工業(yè)礦床的品位，甚至超過很多倍，有些礦渣回收稀有貴重金屬的價(jià)值超過主金屬的價(jià)值。

粉煤灰和煤矸石中往往含有鐵、鋁、鉬等金屬，某些化工渣也含有多種金屬。把某些有價(jià)金屬提取出來是固體廢物利用的重要途徑。

5、生產(chǎn)建筑材料根據(jù)固體廢物的化學(xué)成分、物理狀態(tài)和礦物組成的不同，可以制作各種不同性能的建筑材料。例如粉煤灰摻入適量爐渣、礦渣等骨料，再加石灰、石膏和水拌合，可制成蒸汽養(yǎng)護(hù)磚、砌塊、大型墻體材料等，也可以生產(chǎn)燒結(jié)磚和輕質(zhì)混凝土骨料;尾礦、電石渣、鋁渣、鋅渣等都可制成磚材。建筑材料需要量大，可以容納大量的固體廢物;而且建筑材料使用期限長，不會產(chǎn)生二次污染，也不會很快重新變成廢物。所以利用固體廢物制造建筑材料是節(jié)約資源、消除廢物、保護(hù)環(huán)境的有效途徑。

6、回收能源有的固體廢物含有能源，如煤矸石可用來發(fā)電，城市的塑料垃圾經(jīng)過處理可生產(chǎn)汽油，有機(jī)固體廢物厭氧發(fā)酵可產(chǎn)生以甲烷為主的沼氣。至于廢紙、廢橡膠、廢化纖和碎玻璃等，都可以在某種程度上回收利用。

二、我國固廢處理行業(yè)發(fā)展總體概況

我國固廢處理領(lǐng)域近幾年出現(xiàn)了諸多新趨勢：垃圾分類向縱深發(fā)展，垃圾焚燒競爭加劇及鄰避現(xiàn)象擴(kuò)散，污泥、危廢和建筑垃圾處理處置受到重視，土壤修復(fù)開始啟動(dòng)，水泥窯協(xié)同擴(kuò)大試點(diǎn)，PPP模式全面推進(jìn)，國內(nèi)外企業(yè)并購吸引眼球，村鎮(zhèn)垃圾治理初見成效，“兩網(wǎng)融合”獲得政策支持，垃圾熱解氣化技術(shù)漸成熱點(diǎn)，新常態(tài)下我國固廢處理領(lǐng)域正面臨重要的機(jī)遇期和發(fā)展期。

現(xiàn)階段我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍具有很強(qiáng)的政策依賴性，未來隨著監(jiān)督體系及盈利模式逐步完善，固廢作為環(huán)保行業(yè)的熱點(diǎn)，市場空間有望進(jìn)一步釋放。

三、我國固廢處理行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

固廢處理行業(yè)整體呈現(xiàn)散、小、弱的特點(diǎn)，處理規(guī)模小、處理能力滯后等仍是明顯痛點(diǎn)。隨著行業(yè)市場化發(fā)展進(jìn)程加快，企業(yè)并購將進(jìn)一步提速，合作共贏成大勢所趨。

未來十年，固廢處理產(chǎn)業(yè)將迎來大發(fā)展的時(shí)代，固廢環(huán)保企業(yè)也會在競爭中加速成長，形成“群雄并起、強(qiáng)者愈強(qiáng)”的競爭態(tài)勢。同時(shí)，固廢產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將不斷放大，市場也將進(jìn)一步細(xì)分，任何一家企業(yè)都無法掌握每一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)或市場，無法滿足所有產(chǎn)業(yè)鏈的極致化需求，因此，固廢企業(yè)之間的合作共贏也將是大勢所趨。

四、我國固廢處理行業(yè)商業(yè)模式分析

危廢綜合利用業(yè)務(wù)的盈利模式為賺取資源化產(chǎn)品的銷售收入。危廢處理企業(yè)向上游企業(yè)付費(fèi)回收具有資源化再利用價(jià)值的廢物(如含銅、鎳、錫等金屬的廢物)，并將廢物中具有再利用價(jià)值的物質(zhì)轉(zhuǎn)化為資源化產(chǎn)品進(jìn)行銷售。如東江環(huán)保2017年通過定增募投的江西危險(xiǎn)廢物處理處置中心項(xiàng)目(資源化利用部分)，其主要建設(shè)內(nèi)容為廢線路板處理車間、含銅廢物綜合利用車間、含鋅廢物綜合利用車間、廢酸綜合回收車間、含鎳含鉻廢物綜合利用車間，建成后處理規(guī)模為28萬噸/年，產(chǎn)物為相關(guān)銅鹽、鎳鹽、鎘鹽等資源化產(chǎn)品。

危廢無害化處置業(yè)務(wù)的盈利模式是賺取危廢處理費(fèi)。危廢處理企業(yè)向工業(yè)廢物生產(chǎn)者收取處置費(fèi)，收集其產(chǎn)生的工業(yè)危廢，對危廢進(jìn)行無害化、減量化及最終處置，具體處置方式有焚燒、物化、填埋等。如東江環(huán)保2017年擬通過定增募投的福建綠洲工業(yè)固體廢物無害化處置項(xiàng)目，其建設(shè)內(nèi)容包括年焚燒處置能力2萬噸/年的回轉(zhuǎn)窯裝置、年物化處理危險(xiǎn)廢物2萬噸的裝置和安全填埋2萬噸的裝置，項(xiàng)目建成后每年可綜合處理各類危險(xiǎn)廢物共計(jì)6萬噸。

第二節(jié) 2016-2018年固廢處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2016-2018年我國固廢處理行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2016-2018年我國固廢處理行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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