煤電市場規(guī)模發(fā)展現(xiàn)狀以及行業(yè)未來供需格局分析預測

• 2018年12月25日 LiuDaiFeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1344 88
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  在機遇與挑戰(zhàn)中把握煤電行業(yè)趨勢，才能從中取勢得到更好的發(fā)展！

  “十三五”規(guī)劃對“十二五”規(guī)劃實施情況進行全面評估；貫徹黨的十八大和十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，突出改革創(chuàng)新；遠近結合，更加注重以解決長遠問題的辦法來應對...

煤電市場規(guī)模發(fā)展現(xiàn)狀以及行業(yè)未來供需格局分析預測

隨著電力市場進入“新常態(tài)”，落后產(chǎn)能淘汰將成為“去產(chǎn)能”的有力手段之一。目前30萬級及以下機組容量占比約20%，煤電機組近1.5億千瓦，由于部分機組目前尚承擔民生供熱責任，且機組替代的周期約需1-2年，因此預計此部分機組淘汰大概率會采取循序漸進的方式，但也不排除國家采取與目前煤炭、鋼鐵、水泥等行業(yè)強度相當?shù)恼吆痛胧┑目赡苄浴＞湍壳暗恼呖?，《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出，“十三五”期間將繼續(xù)淘汰火電落后產(chǎn)能2000萬千瓦，其中2016年淘汰目標為491.8萬千瓦，2017年淘汰400萬千瓦以上，2018-2020年均淘汰容量將超過400萬千瓦。

除政策明確規(guī)定淘汰的機組容量目標外，能效與環(huán)保也有可能成為“硬約束”，成為煤電落后產(chǎn)能淘汰的最大推動力。2015年12月，國務院常務會議決定在2020年前，對燃煤機組全面實施超低排放和節(jié)能改造，實現(xiàn)現(xiàn)役電廠平均供電煤耗低于310克/千瓦時、新建電廠供電煤耗平均低于300克/千瓦時的目標，東、中部地區(qū)提前至2017年和2018年達標，同時提出對不符合能耗底限標準的產(chǎn)能堅決予以淘汰關停。雖然目前暫未出臺能耗底限的相關標準，但預計，污染物超低排放限值有望成為火電未來大氣污染物排放的新標準，能耗限值有望出臺，能效與環(huán)保“硬約束”帶來的“去產(chǎn)能”將逐步開展。

目前，“去產(chǎn)能”已初見成效，2017年煤電凈增裝機容量4000萬千瓦左右，較2016年減少1700萬千瓦，新增裝機占比顯著回落，利用小時同比降幅收窄;煤電投資同比下降4.7%，預計可有效降低未來2-3年內的煤電新增裝機容量。雖然行業(yè)新增裝機量較少，但是行業(yè)本身總的裝機量一直處于上升的勢頭，截止2017年年底，煤電行業(yè)的總裝機量達到9.9億千瓦。

“十三五”期間預計增速有所放緩，但仍處于高增長通道。目前設定的煤電裝機11億千瓦是2020年的控制目標，因此預計2020年后我國用電需求進一步回落，火電裝機尤其是煤電裝機規(guī)模趨于縮減，2030年火電裝機約為10.2億千瓦，占比42.1%。中電聯(lián)專職副理事長王志軒早前則預測煤電將持續(xù)增長，到2050年達到17億千瓦，占比34.7%。

一、整體市場規(guī)模

圖表：2015-2017年我國煤電行業(yè)總裝機量

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

隨著電力市場進入“新常態(tài)”，落后產(chǎn)能淘汰將成為“去產(chǎn)能”的有力手段之一。目前30萬級及以下機組容量占比約20%，煤電機組近1.5億千瓦，由于部分機組目前尚承擔民生供熱責任，且機組替代的周期約需1-2年，因此預計此部分機組淘汰大概率會采取循序漸進的方式，但也不排除國家采取與目前煤炭、鋼鐵、水泥等行業(yè)強度相當?shù)恼吆痛胧┑目赡苄?。就目前的政策看，《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出，“十三五”期間將繼續(xù)淘汰火電落后產(chǎn)能2000萬千瓦，其中2016年淘汰目標為491.8萬千瓦，2017年淘汰400萬千瓦以上，2018-2020年均淘汰容量將超過400萬千瓦。

除政策明確規(guī)定淘汰的機組容量目標外，能效與環(huán)保也有可能成為“硬約束”，成為煤電落后產(chǎn)能淘汰的最大推動力。2015年12月，國務院常務會議決定在2020年前，對燃煤機組全面實施超低排放和節(jié)能改造，實現(xiàn)現(xiàn)役電廠平均供電煤耗低于310克/千瓦時、新建電廠供電煤耗平均低于300克/千瓦時的目標，東、中部地區(qū)提前至2017年和2018年達標，同時提出對不符合能耗底限標準的產(chǎn)能堅決予以淘汰關停。雖然目前暫未出臺能耗底限的相關標準，但預計，污染物超低排放限值有望成為火電未來大氣污染物排放的新標準，能耗限值有望出臺，能效與環(huán)?！坝布s束”帶來的“去產(chǎn)能”將逐步開展。

目前，“去產(chǎn)能”已初見成效，2017年煤電凈增裝機容量4000萬千瓦左右，較2016年減少1700萬千瓦，新增裝機占比顯著回落，利用小時同比降幅收窄;煤電投資同比下降4.7%，預計可有效降低未來2-3年內的煤電新增裝機容量。雖然行業(yè)新增裝機量較少，但是行業(yè)本身總的裝機量一直處于上升的勢頭，截止2017年年底，煤電行業(yè)的總裝機量達到9.9億千瓦。

二、區(qū)域市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計情況

我國煤電行業(yè)的分布具有明顯的區(qū)域性，主要有以下幾個煤電基地：

圖表：我國煤電基地七大煤電基地裝機量

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

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