印染行業(yè)：2018年1-10月運(yùn)行穩(wěn)定 2019將發(fā)生的大概率事件……

• 2019年1月4日 WangYu來源：中國(guó)紡織網(wǎng) 401 19
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危機(jī)還是契機(jī)?2019面料印染行業(yè)將會(huì)發(fā)生的那些大概率事件……

2019年將是面料及印染行業(yè)危機(jī)與重構(gòu)的一年。在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲軟、市場(chǎng)需求動(dòng)力不足、資源環(huán)境要素受制約的背景下，產(chǎn)能回潮、外貿(mào)遇困、成本飆升等問題會(huì)給行業(yè)未來的發(fā)展帶來巨大挑戰(zhàn)。為此，國(guó)家相關(guān)部門也表示會(huì)繼續(xù)出臺(tái)相應(yīng)的指導(dǎo)性政策，從智能制造、環(huán)境保護(hù)等方面給予行業(yè)最大的幫助。同時(shí)，企業(yè)也要苦練“御冬術(shù)”，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，向前端設(shè)計(jì)研發(fā)、后端市場(chǎng)營(yíng)銷、終端控制延伸，加強(qiáng)自身能力。

一、市場(chǎng)動(dòng)向

·產(chǎn)能回潮

價(jià)格戰(zhàn)一觸即發(fā)

行情進(jìn)入迷茫期

發(fā)生概率：★★★★☆

伴隨著環(huán)保整治和供給側(cè)改革的推進(jìn)，近年來，很多紡織大省的相關(guān)集群下達(dá)不得新增產(chǎn)能的政策，并且還要淘汰、轉(zhuǎn)移落后紡織產(chǎn)能。不過，在這場(chǎng)“騰龍換鳥”的進(jìn)程中，原本應(yīng)該是形成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、資源整合的格局，但在蘇北、安徽、江西、湖北等地，新工廠卻如雨后春筍般涌現(xiàn)。

據(jù)了解，不少原本應(yīng)該在江浙地區(qū)面臨淘汰出清的廠家，卻將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至外地，且成倍擴(kuò)張?！?018年，我們逐步關(guān)停在浙江省嘉興市的200臺(tái)織機(jī)，預(yù)計(jì)未來將在蘇北地區(qū)分期投入300臺(tái)和500臺(tái)織機(jī)，把產(chǎn)能擴(kuò)大到800臺(tái)?！闭憬患徔棌S老板透露說：“2019年，已淘汰掉的80%產(chǎn)能會(huì)重新進(jìn)入市場(chǎng)，再加上擴(kuò)大的產(chǎn)能，這對(duì)市場(chǎng)的沖擊會(huì)很大?！?/p>

目前，這一跡象在江浙市場(chǎng)已經(jīng)開始顯露?！白罱袌?chǎng)上已經(jīng)有不少外地貨源進(jìn)來，再加上市場(chǎng)開始走淡，感覺貨源不像之前那么緊張了?！睒I(yè)內(nèi)人士分析，下游需求能否消化掉市場(chǎng)新增產(chǎn)能，無疑成為一個(gè)掌控未來行情的難題，外地坯布產(chǎn)能不斷擴(kuò)張如若不能及時(shí)被下游即使消化，價(jià)格戰(zhàn)或?qū)⒃?019年再次開啟。

外貿(mào)遇困

行情進(jìn)入迷茫期

發(fā)生概率：★★★★☆

對(duì)于當(dāng)前外貿(mào)行情的境況，有業(yè)內(nèi)人士形象地用了“熬”字形容。過去依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)搶占先機(jī)的日子一去不復(fù)返，如今隨著勞動(dòng)力成本不斷攀升、國(guó)際市場(chǎng)需求減弱等重要因素的影響，紡織外貿(mào)行業(yè)頗有“廉頗老矣”之勢(shì)。

回顧2018年的采訪，當(dāng)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人被問及影響外貿(mào)發(fā)展的因素，大部分企業(yè)的回答都是受外貿(mào)政策影響，尤其是受中美貿(mào)易摩擦的影響較大，不少紡織企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2019年不敢輕易接美國(guó)市場(chǎng)的訂單，或?qū)p少訂單量，不考慮進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)。而在中美貿(mào)易戰(zhàn)的大環(huán)境下，也有不少其他國(guó)家對(duì)關(guān)稅做出調(diào)整，這也是影響企業(yè)2019年訂單的一個(gè)重要因素。此外，由于勞動(dòng)力、原材料等各項(xiàng)成本上升，國(guó)際市場(chǎng)需求減弱以及企業(yè)創(chuàng)新能力不足等因素，傳統(tǒng)外貿(mào)訂單量下降、碎片化的趨勢(shì)在2019年依舊存在。

另外，由于紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，東南亞國(guó)家的制衣產(chǎn)業(yè)正在不斷發(fā)展，但當(dāng)?shù)嘏涮椎漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展需要時(shí)間，因此國(guó)際市場(chǎng)仍需要從中國(guó)大量進(jìn)口紗線、坯布、面料等原材料。所以總體來說，2019年的面料外貿(mào)行情還不甚明朗。

成本飆升

利潤(rùn)進(jìn)一步縮水

發(fā)生概率：★★★★★

2019年，面料印染行業(yè)面臨3大高成本。首先是勞動(dòng)力成本，隨著我國(guó)勞動(dòng)力成本持續(xù)上漲，部分發(fā)達(dá)地區(qū)制造業(yè)用工成本已高于工業(yè)機(jī)器人成本。其次是原料成本，由于國(guó)家環(huán)保整治持續(xù)推進(jìn)，蘇北、山東地區(qū)染料和中間體企業(yè)復(fù)工進(jìn)度未達(dá)預(yù)期，染料在2019年價(jià)格勢(shì)必定居高不下。

此外，運(yùn)輸成本也讓企業(yè)感到“頭痛”，業(yè)內(nèi)人士坦言，造成費(fèi)用高昂的原因不只是受信息不對(duì)稱以及有關(guān)地方利益保護(hù)等因素的制約，而且車輛往往是空車回廠，資源浪費(fèi)嚴(yán)重。

企業(yè)的利潤(rùn)空間一再被壓榨，面對(duì)這種形勢(shì)很多廠家都備感壓力，但是漲價(jià)也并不是易事?！闭憬〖蚊菊邢薰究偨?jīng)理助理莫東海坦言，雖然行業(yè)話語權(quán)比往年有所增加，但提高產(chǎn)品售價(jià)的困難仍然較大，就算有些客戶接受漲價(jià)，但染費(fèi)的漲幅與成本的實(shí)際漲幅是不成比例的。他透露說，公司自2002年開廠至今，染費(fèi)上漲的次數(shù)屈指可數(shù)。

行業(yè)專家預(yù)測(cè)，2019年，國(guó)際環(huán)境出現(xiàn)波動(dòng)的可能性較大，且內(nèi)需仍處在低迷期，下游企業(yè)對(duì)價(jià)格的敏感度將進(jìn)一步提升。作為‘夾心層’的面料印染企業(yè)利潤(rùn)將進(jìn)一步縮水。

二、政策導(dǎo)向

·智能制造

聚焦產(chǎn)業(yè)“智高點(diǎn)”

一刀切成過去式

發(fā)生概率：★★★★★

在新工業(yè)革命和發(fā)達(dá)國(guó)家加強(qiáng)發(fā)展先進(jìn)制造技術(shù)及“再工業(yè)化”進(jìn)程中，我國(guó)面料印染行業(yè)面臨低成本制造優(yōu)勢(shì)逐步喪失、傳統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式與飛速發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)不匹配、智能化升級(jí)起點(diǎn)低且產(chǎn)業(yè)處于價(jià)值鏈低端、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)安全和協(xié)同信用機(jī)制不健全且不利于智能化轉(zhuǎn)型等諸多挑戰(zhàn)。

為此，近年來，我國(guó)發(fā)布多項(xiàng)政策大力支持智能制造快速發(fā)展。從《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《智能制造科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》到《智能制造“十三五”發(fā)展規(guī)劃》的發(fā)布，一系列智能制造政策和相關(guān)推動(dòng)措施的出臺(tái)，已產(chǎn)生了積極作用，正在加速制造業(yè)的智能制造水平，這不但確保了我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的目標(biāo)能夠順利實(shí)現(xiàn)，也讓智能制造成為全新的紡織產(chǎn)業(yè)機(jī)遇和經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能。

從近年出臺(tái)的智能制造主要政策法規(guī)中不難看出，2019年，國(guó)家仍將不斷對(duì)紡織智能制造行業(yè)加大研發(fā)及生產(chǎn)的力度，面料印染行業(yè)中智能裝備的比例和規(guī)模會(huì)持續(xù)擴(kuò)大，智能制造發(fā)展將持續(xù)升溫。

劣幣出清

一刀切成過去式

發(fā)生概率：★★★★★

2018年5月以來，生態(tài)環(huán)境部已數(shù)次發(fā)文要求地方禁止環(huán)?！耙坏肚小薄２ｉT制定《禁止環(huán)?！耙坏肚小惫ぷ饕庖姟罚蟊欢讲斓貐^(qū)堅(jiān)決杜絕平時(shí)不作為、臨時(shí)亂作為的情況發(fā)生，防止不分青紅皂白地實(shí)施集中停工、停業(yè)、停產(chǎn)行為。

2018年10月26~27日，全國(guó)生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)有關(guān)會(huì)議上明確提出，要禁止環(huán)?！耙坏肚小保瑘?jiān)決避免以生態(tài)環(huán)境為借口緊急停工、停業(yè)、停產(chǎn)等簡(jiǎn)單粗暴行為。會(huì)議表示，下一步，將采取措施深入推進(jìn)禁止環(huán)保“一刀切”工作，出臺(tái)更加詳盡的文件，針對(duì)相關(guān)環(huán)保領(lǐng)域和監(jiān)管措施，逐一提出要求，既查不作為又查亂作為，并建立長(zhǎng)效機(jī)制。

業(yè)內(nèi)人士分析，2019年，若地方政府能真正落實(shí)禁止“一刀切”政策，將非常有利于正規(guī)面料印染企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)劣幣的出清。其實(shí)，面料印染企業(yè)更需要的是政策的引導(dǎo)和支持，走循環(huán)發(fā)展之路才是重中之重。直接關(guān)停雖然一針見效，但傷害的是整個(gè)紡織印染生態(tài)系統(tǒng)。一些優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)整改升級(jí)，恢復(fù)生產(chǎn)同樣可以起到帶動(dòng)和引領(lǐng)作用，同樣可以代表一種群體，帶領(lǐng)相關(guān)行業(yè)走向環(huán)保的良性發(fā)展道路。

西部轉(zhuǎn)移

東西互濟(jì)新格局

發(fā)生概率：★★★★☆

2018年年末，商務(wù)部召開新聞發(fā)布會(huì)時(shí)表示，下一步，將加大對(duì)西部開發(fā)的支持力度，繼續(xù)支持西部地區(qū)參與共建“一帶一路”，將自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)打造成改革開放的新高地，鼓勵(lì)引導(dǎo)外資更多投向西部地區(qū)等，在全國(guó)推動(dòng)形成陸海內(nèi)外聯(lián)動(dòng)、東西雙向互濟(jì)的高水平全面開放新格局。

不難發(fā)現(xiàn)，隨著各生產(chǎn)要素成本不斷上升，原先集中在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的面料印染產(chǎn)業(yè)集群近年來正加速向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)王加毅曾指出，新興產(chǎn)業(yè)集群地方政府，普遍重視落實(shí)環(huán)保措施，新建園區(qū)普遍好于東部沿海的老園區(qū)。新建企業(yè)能積極落實(shí)環(huán)保義務(wù)，無論是自建污水處理設(shè)施還是園區(qū)統(tǒng)一處理，皆能做到污水處理100%，中水回用率90%以上。

綠色織造在新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)率先得以實(shí)現(xiàn)，有力支撐了紡織產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。業(yè)內(nèi)專家表示，當(dāng)前是面料印染產(chǎn)業(yè)調(diào)整布局與提升發(fā)展的窗口期，建議各地、各企業(yè)善抓機(jī)遇，有所作為，并同時(shí)預(yù)測(cè)，中國(guó)面料印染產(chǎn)業(yè)將在2019年逐步形成以沿海發(fā)達(dá)地區(qū)為產(chǎn)品研發(fā)和銷售基地、以西部地區(qū)為產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地的產(chǎn)業(yè)分工格局。

三、發(fā)展方向

·品牌戰(zhàn)略

互聯(lián)網(wǎng)助力發(fā)展

避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)

發(fā)生概率：★★★★★

當(dāng)前，隨著國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施的增多和國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，市場(chǎng)供大于求的矛盾越來越突出。但就在如此嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境下，一些世界知名品牌市場(chǎng)份額不但沒有減少，反而越來越大，而沒有品牌的企業(yè)“夾縫”生存的空間越來越窄。因此，打響自己的品牌，樹立良好的品牌形象在2019年將會(huì)變得空前重要和緊迫。

業(yè)內(nèi)專家提示企業(yè)，建立品牌戰(zhàn)略除了需要提高產(chǎn)品質(zhì)量，建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制，還需要看到的是，由于互聯(lián)網(wǎng)推廣品牌范圍廣、速度快、費(fèi)用低，加之消費(fèi)主流人群購(gòu)買力不斷增強(qiáng)，中小型面料印染企業(yè)迎來了難得的發(fā)展機(jī)遇，相關(guān)企業(yè)可以從差異化戰(zhàn)略、新媒體宣傳及創(chuàng)新優(yōu)化產(chǎn)品等方面大力發(fā)展自己的品牌。

此外，使用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)推廣企業(yè)品牌，還使得行業(yè)信息高度透明，下游客戶可以橫縱對(duì)比，挑選適合自己的供貨商。另一方面，這種足夠透明和公開的信息對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式和運(yùn)營(yíng)模式也產(chǎn)生了十分深遠(yuǎn)的影響，促使面料印染企業(yè)間形成互相激勵(lì)、互相督促、互相促進(jìn)最終使行業(yè)實(shí)現(xiàn)公正公開的市場(chǎng)環(huán)境。

強(qiáng)化研發(fā)

避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)

發(fā)生概率：★★★★★

如今，差異化成為面料企業(yè)的一大特點(diǎn)。不少相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，常規(guī)產(chǎn)品已經(jīng)失去優(yōu)勢(shì)，一定要通過研發(fā)創(chuàng)新，開辟新的“藍(lán)?！?。無論是工藝研發(fā)還是產(chǎn)品研發(fā)，都是創(chuàng)造更多的符合市場(chǎng)需求的必要手段，只有不斷了解市場(chǎng)需求信息，不斷研發(fā)出新工藝新產(chǎn)品，才能滿足市場(chǎng)的不同需求，同時(shí)，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)張錫安對(duì)此表示，中國(guó)紡織業(yè)正在轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，創(chuàng)新研發(fā)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本路徑，其中一個(gè)最重要的表現(xiàn)是企業(yè)的研發(fā)投入占比大幅度上升。進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新，告別千篇一律，走差異化之路，是中國(guó)紡織業(yè)未來的方向所在。

近年來，紡織行業(yè)研發(fā)投入持續(xù)增加，科技創(chuàng)新能力穩(wěn)步提升。2017年，規(guī)模以上紡織企業(yè)研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)支出449.74億元，比2012年增長(zhǎng)75%;研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)到0.69%，比2012年高0.23個(gè)百分點(diǎn);研發(fā)專利大幅增長(zhǎng)，發(fā)明和實(shí)用新型專利年度授權(quán)量增加到每年4萬件以上，比2012年增長(zhǎng)60%。毫無疑問，2019年，企業(yè)對(duì)于研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入的比例將進(jìn)一步擴(kuò)大。

現(xiàn)貨交易

實(shí)現(xiàn)小而快生產(chǎn)

發(fā)生概率：★★★☆☆

在全球服飾消費(fèi)“快時(shí)尚”的背景下，國(guó)內(nèi)面料企業(yè)傳統(tǒng)的大批量生產(chǎn)正在減少?！靶《臁钡氖袌?chǎng)需求，讓品質(zhì)穩(wěn)定、生產(chǎn)周期短、交貨快成為面料企業(yè)的主流核心競(jìng)爭(zhēng)力，也驅(qū)動(dòng)著面料供應(yīng)商必須改進(jìn)模式。在2018年中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)上，進(jìn)口面料可現(xiàn)貨零剪的模式吸引了不少人的關(guān)注。而在2019年，現(xiàn)貨交易也將成為各大面料企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)之一。

“未來個(gè)性化的需求與大眾化的需求會(huì)長(zhǎng)期并存，而無論是哪種需求的實(shí)現(xiàn)都會(huì)基于小批量化生產(chǎn)。個(gè)性化服裝企業(yè)會(huì)要求面料廠小批量生產(chǎn)，大眾化服裝品牌也需要控制動(dòng)銷率和資金利用率，同樣也要進(jìn)行小批量、分批次的生產(chǎn)?，F(xiàn)貨面料的交易模式恰恰能很好地滿足這種‘小快生產(chǎn)’的需求?！睒I(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)貨不等于庫存，現(xiàn)貨貿(mào)易需要面料企業(yè)強(qiáng)大的統(tǒng)籌、運(yùn)作和管理輔助能力，并且在服裝設(shè)計(jì)上也要有十足的預(yù)見能力。

此外，現(xiàn)貨交易模式對(duì)面料企業(yè)也有不少好處，例如，快速發(fā)貨、快速回流資金，就等于提高了企業(yè)的資金利用率?！皬膬r(jià)格看，一般不會(huì)很高，但是對(duì)企業(yè)全年的資金回?cái)n運(yùn)轉(zhuǎn)還是會(huì)有很大的幫助?！睒I(yè)內(nèi)專家分析說。

印染行業(yè)2018年1-10月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)定

2018年1～10月份，規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量401.66億米，較2017年同期增加2.06%，增速較去年減少4.16個(gè)百分點(diǎn)。

2018年1～10月份，規(guī)模以上印染企業(yè)三費(fèi)比例7.28%，較2017年同期減小0.13個(gè)百分點(diǎn)，其中，棉印染企業(yè)為7.09%、化纖印染企業(yè)為9.24%。成本費(fèi)用利潤(rùn)率4.13%，較2017年同期增長(zhǎng)0.32個(gè)百分點(diǎn);銷售利潤(rùn)率4.88%，較2017年同期增長(zhǎng)0.30個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率17.96次/年，同比增加5.71%;應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率6.83次/年，同比增長(zhǎng)6.01%;總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率0.91次/年，同比增長(zhǎng)1.97%。

2017年1～10月份，1708家規(guī)模以上印染企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2386.13億元，較2017年同期增長(zhǎng)4.24%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額116.47億元，較2017年同期增長(zhǎng)11.13%，隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的逐步推進(jìn)，企業(yè)的盈利能力提高。

2018年1～10月份，規(guī)模以上企業(yè)出口交貨值356.11億元，同比減少2.15%。1～10月份內(nèi)銷占比85.08%，較2017年同期增長(zhǎng)0.98個(gè)百分點(diǎn)，內(nèi)銷增速小幅回升。

2018年1～10月份，規(guī)模以上印染企業(yè)虧損企業(yè)戶數(shù)344家，虧損面20.14%，較去年同期擴(kuò)大4.47個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)虧損總額15.88億元，較2017年同期增長(zhǎng)1.33%。

當(dāng)前，印染行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程進(jìn)一步加快。除了依靠技術(shù)進(jìn)步、管理水平提高實(shí)現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)外，印染行業(yè)更加注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，自營(yíng)貿(mào)易比例和高品質(zhì)產(chǎn)品比例不斷提高，同時(shí)印染行業(yè)也更加注重綠色產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下協(xié)同，推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。預(yù)計(jì)2018年，印染行業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展，主要運(yùn)行指標(biāo)保持相對(duì)穩(wěn)定，但行業(yè)總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展更加迫切。

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