據(jù)外媒報(bào)道，在向網(wǎng)約車(chē)巨頭Uber等備受期待、目前依然處于虧損狀態(tài)的美國(guó)科技初創(chuàng)企業(yè)發(fā)放數(shù)十億美元貸款后，摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)等銀行也正在努力幫助中國(guó)“獨(dú)角獸”籌資。
據(jù)外媒報(bào)道，在向網(wǎng)約車(chē)巨頭Uber等備受期待、目前依然處于虧損狀態(tài)的美國(guó)科技初創(chuàng)企業(yè)發(fā)放數(shù)十億美元貸款后，摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)等銀行也正在努力幫助中國(guó)“獨(dú)角獸”籌資。
今年4月份，這些華爾街銀行幫助TikTok(抖音國(guó)際版)母公司字節(jié)跳動(dòng)借款13億美元，并為另外兩家中國(guó)科技初創(chuàng)公司籌集了14億美元資金。這些銀行正寄望于更有利可圖的委托業(yè)務(wù)，比如首次公開(kāi)募股(IPO)，就像Uber和其他科技公司在美國(guó)進(jìn)行大規(guī)模上市一樣。
盡管銀行今年為中國(guó)借款人提供的5年期銀團(tuán)貸款平均利率較基準(zhǔn)利率高出145個(gè)基點(diǎn)，但最高的費(fèi)用來(lái)自股票發(fā)行等后續(xù)服務(wù)。有媒體報(bào)道稱，最近幾年，承銷(xiāo)商抽取科技公司美國(guó)IPO浮動(dòng)價(jià)值的5%至6%作為傭金，在香港傭金為2%至3%，盡管有時(shí)規(guī)模較大的交易收費(fèi)較低。
花旗集團(tuán)(Citi)亞太債務(wù)聯(lián)盟和收購(gòu)融資主管本杰明·吳(Benjamin Ng)說(shuō)：“這些貸款的收益率通常是可以接受的，因?yàn)楦軛U往往很低，而且預(yù)計(jì)未來(lái)有交叉銷(xiāo)售的機(jī)會(huì)，包括未來(lái)的資本市場(chǎng)和交易融資。”
據(jù)報(bào)道，5月份Uber進(jìn)行IPO的主要承銷(xiāo)商摩根士丹利從這筆交易中獲得了4100萬(wàn)美元報(bào)酬，大約一年前，該行向Uber提供了11億美元的貸款。
2017年，Dropbox利用包括高盛在內(nèi)的銀行獲得6億美元的貸款，高盛是該公司IPO的主要承銷(xiāo)商之一。有分析師稱：“銀行向這些輕資產(chǎn)公司放貸要舒服得多。如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為這些價(jià)值數(shù)十億美元的初創(chuàng)企業(yè)發(fā)放貸款，其他銀行可能就不再有機(jī)會(huì)?！?/p>
高盛拒絕置評(píng)，而摩根士丹利沒(méi)有回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。他們是字節(jié)跳動(dòng)的賬簿管理人，現(xiàn)在為在線房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司貝殼找房提供價(jià)值高達(dá)10億美元的資金。
巴克萊集團(tuán)(Barclays)亞太信貸集團(tuán)駐新加坡董事Ascom表示，貸款對(duì)中國(guó)“獨(dú)角獸”很有吸引力，因?yàn)樗鼈兛梢院芸焱ㄟ^(guò)很少的公開(kāi)聲明來(lái)安排借貸事宜，這對(duì)想要獲得貸款的初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)優(yōu)勢(shì)。
在去年年底的一輪融資中，貝殼找房為其4月份的貸款提供了280個(gè)基點(diǎn)的利差，這為其在新一輪融資中獲得歷史上最低的借款成本增添了吸引力。
今年5月，Ascom表示，貝殼找房要求銀行提供210個(gè)基點(diǎn)的利率。字節(jié)跳動(dòng)和貝殼找房都拒絕置評(píng)。此外，據(jù)知情人士透露，瓜子二手車(chē)直賣(mài)網(wǎng)在與銀行的談判中籌集了多達(dá)4億美元資金。
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