商用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模分析 2020年商用車(chē)行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)及現(xiàn)狀分析

• 2020年5月22日 LiuMingYue來(lái)源：中研網(wǎng) 1204 78
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商用車(chē)這個(gè)概念隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展越來(lái)越被人們所熟識(shí)。國(guó)內(nèi)和國(guó)際對(duì)商用車(chē)概念的區(qū)分都有各自不同的標(biāo)準(zhǔn)，在我國(guó)大家是如何定義的呢?根據(jù)ISO3833修訂本，未來(lái)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)將汽車(chē)僅分為兩大類(lèi)：乘用車(chē)和商用車(chē)。商用車(chē)是在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車(chē)

商用車(chē)這個(gè)概念隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展越來(lái)越被人們所熟識(shí)。國(guó)內(nèi)和國(guó)際對(duì)商用車(chē)概念的區(qū)分都有各自不同的標(biāo)準(zhǔn)，在我國(guó)大家是如何定義的呢?根據(jù)ISO3833修訂本，未來(lái)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)將汽車(chē)僅分為兩大類(lèi)：乘用車(chē)和商用車(chē)。商用車(chē)是在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車(chē)。從2005年開(kāi)始，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)實(shí)行了新的車(chē)型統(tǒng)計(jì)分類(lèi)。相對(duì)舊分類(lèi)，商用車(chē)包含了所有的載貨汽車(chē)和9座以上的客車(chē)。在舊分類(lèi)中，整車(chē)企業(yè)外賣(mài)的底盤(pán)是列入整車(chē)統(tǒng)計(jì)的，在新分類(lèi)中將底盤(pán)單獨(dú)列出，分別為客車(chē)非完整車(chē)輛(客車(chē)底盤(pán))和貨車(chē)非完整車(chē)輛(貨車(chē)底盤(pán))。商用車(chē)分為客車(chē)、貨車(chē)、半掛牽引車(chē)、客車(chē)非完整車(chē)輛和貨車(chē)非完整車(chē)輛，共五類(lèi)。在整個(gè)行業(yè)媒體中， 商用車(chē)的概念主要是從其自身用途不同來(lái)定義的。習(xí)慣把商用車(chē)劃分為客車(chē)和貨車(chē)兩大類(lèi)。

商用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模分析

繼《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》和《柴油貨車(chē)污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》，2019年1月20日，國(guó)家發(fā)改委等十部委聯(lián)合下發(fā)《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施方案(2019年)》的通知，進(jìn)一步深化國(guó)三及以下老舊柴油貨車(chē)的淘汰工作。

中汽中心數(shù)據(jù)資源中心商用車(chē)保有量數(shù)據(jù)顯示，2018年底重點(diǎn)省份國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)N2、N3類(lèi)柴油貨車(chē)保有量達(dá)200萬(wàn)輛。截止2019年6月底，重點(diǎn)省份國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)N2、N3類(lèi)柴油貨車(chē)保有量為176.8萬(wàn)輛，2019年上半年重點(diǎn)城市已淘汰23.2萬(wàn)輛國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)柴油貨車(chē)。其中N2類(lèi)柴油貨車(chē)淘汰8.8萬(wàn)輛，淘汰率9.4%，相比同期淘汰率增長(zhǎng)4.4個(gè)百分點(diǎn);N3類(lèi)柴油貨車(chē)淘汰14.3萬(wàn)輛，淘汰率13.5%，相比同期淘汰率增長(zhǎng)5.2個(gè)百分點(diǎn)。綜合來(lái)看，國(guó)三老舊車(chē)的淘汰，一定程度上促進(jìn)新車(chē)銷(xiāo)售，但總體淘汰率與政策目標(biāo)仍具有一定差距。

據(jù)中研研究院《2020-2025年中國(guó)商用車(chē)行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示

2020年商用車(chē)行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)及現(xiàn)狀分析

2019年二季度GDP同比增長(zhǎng)6.2%，上半年同比增長(zhǎng)6.3%，經(jīng)濟(jì)總體保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，運(yùn)行在合理區(qū)間，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)。從投資端來(lái)看，2019年上半年，固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)增長(zhǎng)，民間投資增速企穩(wěn)回升，同比增長(zhǎng)5.7%，基礎(chǔ)設(shè)施、民生等領(lǐng)域投資穩(wěn)步增長(zhǎng)，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)投資、高技術(shù)等新動(dòng)能投資持續(xù)發(fā)力。從消費(fèi)端來(lái)看，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)，外需對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率顯著上升。上半年，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為60.1%，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.8個(gè)百分點(diǎn)，仍然是引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。消費(fèi)端的增長(zhǎng)帶動(dòng)物流業(yè)保持快速發(fā)展，另外在年初基建項(xiàng)目集中開(kāi)工、國(guó)家和地方環(huán)保政策持續(xù)深化等因素共同作用下，商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量保持高位運(yùn)行。

2019年上半年，商用車(chē)市場(chǎng)累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)215.44萬(wàn)輛和219.64萬(wàn)輛，累計(jì)分別下降2%和4%。分月份來(lái)看，受“大噸小標(biāo)”治理影響，5月份出現(xiàn)同比下滑;受天然氣等車(chē)型7月1日實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)帶動(dòng)的需求提前釋放影響，6月份銷(xiāo)量跌勢(shì)減緩。分車(chē)型來(lái)看，拉動(dòng)上半年商用車(chē)市場(chǎng)的主要車(chē)型是重卡和輕卡。

二、商用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模分析

圖表：2016-2019年上半年商用車(chē)市場(chǎng)規(guī)模(單位：萬(wàn)輛)

資料來(lái)源：中汽協(xié)，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、商用車(chē)市場(chǎng)特點(diǎn)分析

2019年上半年商用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展特征：

特征一：內(nèi)部需求結(jié)構(gòu)分化

2019年上半年，整體商用車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但內(nèi)部結(jié)構(gòu)走勢(shì)異同。

客車(chē)方面，補(bǔ)貼進(jìn)一步下調(diào)，政策影響減弱，新能源客車(chē)逐步回歸市場(chǎng)調(diào)控，加之公路客車(chē)的增長(zhǎng)乏力，大中客市場(chǎng)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì);另一方面，經(jīng)濟(jì)承壓，小微企業(yè)盈利不佳，減少自備用車(chē)需求，輕客市場(chǎng)需求不振，導(dǎo)致客車(chē)市場(chǎng)下滑。

貨車(chē)方面，受年初基建項(xiàng)目集中開(kāi)工、物流業(yè)快速發(fā)展、持續(xù)推進(jìn)的國(guó)三及以下排放老舊車(chē)淘汰，以及天然氣等車(chē)型排放升級(jí)拉動(dòng)的需求提前釋放等因素影響，銷(xiāo)量規(guī)模保持高位運(yùn)行，促進(jìn)2019年上半年商用車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

特征二：天然氣牽引車(chē)銷(xiāo)量貢獻(xiàn)度創(chuàng)歷史新高

從中重卡市場(chǎng)來(lái)看，上半年?duì)恳?chē)整體銷(xiāo)售29.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.5%，對(duì)中重卡市場(chǎng)貢獻(xiàn)度由2018年同期的37.1%增長(zhǎng)至44.9%，為中重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿ΑＴ跉鈨r(jià)下行及國(guó)六實(shí)施前國(guó)五集中提前購(gòu)買(mǎi)因素影響下，天然氣車(chē)型銷(xiāo)售8.0萬(wàn)輛，同比高漲395%，對(duì)牽引車(chē)市場(chǎng)貢獻(xiàn)度由去年同期的7.6%大幅升至27.4%，創(chuàng)歷史新高。

從牽引車(chē)銷(xiāo)售區(qū)域分布來(lái)看，河北、山東、山西、河南等省份為天然氣車(chē)型重點(diǎn)銷(xiāo)售區(qū)域，四省銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)53.7%，占全國(guó)銷(xiāo)量比重達(dá)51.5%。由于天然氣車(chē)型的銷(xiāo)量大漲導(dǎo)致區(qū)域集中度進(jìn)一步提升。

特征三：政策升級(jí)導(dǎo)致6×4自卸車(chē)加速向8×4驅(qū)動(dòng)形式轉(zhuǎn)化

進(jìn)入2季度后，基建投資增速回落，項(xiàng)目開(kāi)工量下滑，工程車(chē)市場(chǎng)需求出現(xiàn)下滑，同時(shí)，受商用車(chē)“大噸小標(biāo)”治理波及，自卸車(chē)上戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，導(dǎo)致終端待購(gòu)客戶(hù)“持幣觀(guān)望”?？傮w來(lái)看，上半年，自卸車(chē)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售10.3萬(wàn)輛，同比下滑7.7%，從細(xì)分車(chē)型來(lái)看，6×4車(chē)型是自卸車(chē)唯一下滑細(xì)分市場(chǎng)。

隨著自卸車(chē)超載超限治理不斷趨嚴(yán)，跨城運(yùn)輸市場(chǎng)(運(yùn)距50-100km)對(duì)輕量化8×4車(chē)型需求呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，以廣東為代表的部分區(qū)域?qū)υ淋?chē)運(yùn)輸安全標(biāo)準(zhǔn)要求升級(jí)，強(qiáng)制要求新增渣土車(chē)使用短軸距8×4車(chē)型，并以補(bǔ)貼形式，鼓勵(lì)市場(chǎng)進(jìn)行不合規(guī)車(chē)型存量淘汰及更新，進(jìn)一步降低6×4車(chē)型市場(chǎng)需求。另外，“5?21”后，不合規(guī)車(chē)型禁止上牌運(yùn)營(yíng)，合規(guī)車(chē)型運(yùn)力大幅下降，由于8×4車(chē)型具有相對(duì)的運(yùn)力優(yōu)勢(shì)，將加速6×4車(chē)型向8×4轉(zhuǎn)化。從1-6月份來(lái)看，6×4自卸車(chē)銷(xiāo)量同比呈斷崖式下滑，8×4車(chē)型銷(xiāo)量保持小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)貢獻(xiàn)度由去年同期的51.4%增長(zhǎng)至62.1%。

隨著商用車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)市場(chǎng)的研究，特別是對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶(hù)需求趨勢(shì)變化的深入研究。正因?yàn)槿绱耍淮笈鷩?guó)內(nèi)優(yōu)秀的商用車(chē)行業(yè)企業(yè)迅速崛起，逐漸成為商用車(chē)行業(yè)中的翹楚!更多詳細(xì)分析，請(qǐng)關(guān)注中研研究院研究出版的《2020-2025年中國(guó)商用車(chē)行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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