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健康保險市場規(guī)模 2020年健康保險行業(yè)發(fā)展前景趨勢及現(xiàn)狀分析

  • 2020年5月28日 LiuMingYue來源:中研網(wǎng) 230 7
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健康保險按給付方式劃分,一般可分為三種:給付型,保險公司在被保險人患保險合同約定的疾病或發(fā)生合同約定的情況時,按照合同規(guī)定向被保險人給付保險金。保險金的數(shù)目是確定的,一旦確診,保險公司按合同所載的保險金額一次性給付保險金。

健康保險按給付方式劃分,一般可分為三種:給付型,保險公司在被保險人患保險合同約定的疾病或發(fā)生合同約定的情況時,按照合同規(guī)定向被保險人給付保險金。保險金的數(shù)目是確定的,一旦確診,保險公司按合同所載的保險金額一次性給付保險金。各保險公司的重大疾病保險等就屬于給付型。健康保險報銷型,保險公司依照被保險人實際支出的各項醫(yī)療費用按保險合同約定的比例報銷。如住院醫(yī)療保險、意外傷害醫(yī)療保險等就屬于報銷型。津貼型,保險公司依照被保險人實際住院天數(shù)及手術項目賠付保險金。健康保險保險金一般按天計算,保險金的總數(shù)依住院天數(shù)及手術項目的不同而不同。如住院醫(yī)療補貼保險、住院安心保險等就屬于津貼型。

健康保險市場規(guī)模

近年來,我國衛(wèi)生總費用急劇增加,其中個人支出部分也連年增長,這些個人支出的醫(yī)療衛(wèi)生費用都可以通過商業(yè)健康保險形式來籌集。環(huán)境污染事故頻發(fā)凸顯出了國內環(huán)境保護的脆弱,居民對健康保健需求將不斷增長,由此可見,我國健康保險存在巨大的潛在需求。在發(fā)展過程中,我國商業(yè)健康保險保費收入已經(jīng)從1999年的36.54億上升至2012的862.76億元,平均年增長率高達27.53%。同期,人身險保費收入年均增長速度為20.79%,壽險為20.74%,人身意外傷害險為14.39%,健康保險的成長性可見一斑。2012年,健康險原保險保費收入達到了862.76億元,同比增長24.73%。2013年,健康險增速再創(chuàng)新高,原保險保費收入達到了586.47億元,同比增長25.80%,延續(xù)了2012年以來持續(xù)向好的增長態(tài)勢。

2020年健康保險行業(yè)發(fā)展前景趨勢及現(xiàn)狀分析

隨著保險回歸保障的理念更加深入,越來越多的保險公司更加重視健康險業(yè)務,從2019年的相互寶事件可以看出,市場上健康險需求仍旺盛,截止2019年,我國健康險保費收入達到7066億元,占2019年我國保險保費收入的16.57%。相比2018年的14.33%,占比增速明顯。

從2008年至2019年度數(shù)據(jù)看出,團體健康保險占總保費收入比例不超過2.55%,在健康險的占比也偏低,僅僅為25%左右,對比美國的一個數(shù)據(jù):美國健康險保費收入占總保費收入比例在40%左右,而美國將近一半以上是來自雇主提供的團體健康保險的保障,因此,按照統(tǒng)汁結果,我國數(shù)據(jù)連美國數(shù)據(jù)的零頭不到。就目前而言,我國團體健康險的發(fā)展對標發(fā)達國家美國的健康團體險,可能有點不切實際,但是可看出我們與發(fā)達國家之間的差距,以發(fā)達國家作為發(fā)展目標,是行業(yè)未來發(fā)展的壓力與動力。如果從發(fā)達國家的情況看,我國團體健康險的市場還處于發(fā)展階段,未來還具有巨大的發(fā)展空間。

圖表:2015-2018年健康保險行業(yè)企業(yè)數(shù)量

數(shù)據(jù)來源:中研普化產(chǎn)業(yè)研究院整理

健康保險機構資產(chǎn)規(guī)模

2018年保險業(yè)總資產(chǎn)183308.92億元,較年初增長9.45%。產(chǎn)險公司總資產(chǎn)23484.85億元,較年初下降5.92%,主要由于2018年財產(chǎn)險公司承保虧損13.59億元,承保利潤率同比下降0.13%,一舉改變連續(xù)8年承保盈利的態(tài)勢;此外2018年產(chǎn)險公司股本增加了250.74億元,但資本公積和未分配利潤分別減少144.06億元和410.71億元從而導致其資產(chǎn)規(guī)模較年初有所下降;人身險公司總資產(chǎn)146087.48億元,較年初增長10.55%;再保險公司總資產(chǎn)3649.79億元,較年初增長15.87%;資產(chǎn)管理公司總資產(chǎn)557.34億元,較年初增長13.41%。凈資產(chǎn)20154.41億元,較年初增長6.95%。

其中人生險公司資產(chǎn)規(guī)模146087億元,較年初增長10.55%。

圖表:2018年保險行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

健康保險機構資金結構

2018年全行業(yè)實現(xiàn)原保險保費收入38016.62億元,同比增長3.92%,增速有所放緩,其中產(chǎn)險公司增長11.52%,人身險公司增長0.85%,人身險公司業(yè)務增速放緩,拖累了整個行業(yè)的增速,究其原因主要是受原保監(jiān)會《中國保監(jiān)會關于規(guī)范人身保險公司產(chǎn)品開發(fā)設計行為的通知》(134號文)等監(jiān)管因素影響;保險業(yè)提供保險金額6897.04萬億元,同比增長66.23%;賠款和給付支出12297.87億元,同比增長9.99%;保險資金運用余額為164088.38億元,較年初增長9.97%;保險業(yè)總資產(chǎn)183308.92億元,較年初增長9.45%。

圖表:2017-2018年健康保險業(yè)經(jīng)營狀況及其變動(單位:億元)

數(shù)據(jù)來源:銀保監(jiān)會

隨著健康保險行業(yè)競爭的不斷加劇,國內優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)愈來愈重視對市場的研究,特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此,一大批國內優(yōu)秀的健康保險行業(yè)企業(yè)迅速崛起,逐漸成為健康保險行業(yè)中的翹楚!更多詳細分析,請關注中研研究院研究出版的《2020-2025年健康保險行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。

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