糖果市場規(guī)模 2020年糖果行業(yè)發(fā)展前景趨勢及現(xiàn)狀分析

• 2020年6月10日 LiuMingYue來源：中研網(wǎng) 986 62
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在自然界中，麥芽糖主要存在于發(fā)芽的谷粒，特別是麥芽中，故得此名稱。在淀粉轉(zhuǎn)化酶的作用下，淀粉發(fā)生水解反應(yīng)，生成的就是麥芽糖，它再發(fā)生水解反應(yīng)，生成兩分子萄葡糖。麥芽糖可以制成結(jié)晶體，用作甜味劑，但甜味只達(dá)到蔗糖的1/3。麥芽糖是一種廉價的營養(yǎng)食品，容易

在自然界中，麥芽糖主要存在于發(fā)芽的谷粒，特別是麥芽中，故得此名稱。在淀粉轉(zhuǎn)化酶的作用下，淀粉發(fā)生水解反應(yīng)，生成的就是麥芽糖，它再發(fā)生水解反應(yīng)，生成兩分子萄葡糖。麥芽糖可以制成結(jié)晶體，用作甜味劑，但甜味只達(dá)到蔗糖的1/3。麥芽糖是一種廉價的營養(yǎng)食品，容易被人體消化和吸收。麥芽糖分子結(jié)構(gòu)中有醛基，是具有還原性是一種還原糖。因此可以與銀氨溶液發(fā)生銀鏡反應(yīng)，也可以與新制堿性氫氧化銅反應(yīng)生成磚紅色沉淀。可以在一定條件下水解，生成兩分子葡萄糖。

糖果市場規(guī)模

糖果行業(yè)作為我國傳統(tǒng)的兩大支柱零食產(chǎn)業(yè)之一，保持著快速的增長，潛力市場份額不斷擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國糖果產(chǎn)量306.88萬噸，同比增長5.86%。目前我國糖果行業(yè)新品研發(fā)能力不足，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較為落后，核心競爭力較弱，行業(yè)整體利潤遠(yuǎn)低于國外品牌，轉(zhuǎn)型升級是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。相較于發(fā)達(dá)國家，我國糖果行業(yè)產(chǎn)品類型單一、同質(zhì)化嚴(yán)重、標(biāo)識標(biāo)簽?zāi)：I銷模式滯后，這些因素也是導(dǎo)致我國糖果行業(yè)市場規(guī)模萎縮的重要原因之一。

據(jù)中研研究院《2020-2025年糖果市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》顯示

2020年糖果行業(yè)發(fā)展前景趨勢及現(xiàn)狀分析

2019年我國國內(nèi)糖產(chǎn)量占總消費量的66%，其余由進(jìn)口或走私糖來滿足。2019年我國自產(chǎn)糖數(shù)量約為1080萬噸，同比+4.85%;自2016年開始，我國自產(chǎn)糖產(chǎn)量已連續(xù)遞增三年。根據(jù)以往規(guī)律，我國蔗糖產(chǎn)量呈現(xiàn)6年一個周期，該規(guī)律主要源于甘蔗宿根生長周期、種植效益、出糖率等方面。與蛛網(wǎng)模型類似，蔗糖生產(chǎn)遵循“漲價——增產(chǎn)——降價——減產(chǎn)——漲價”的量價關(guān)系規(guī)律。我們認(rèn)為2019年是產(chǎn)量出現(xiàn)拐點的一年，2020-2021年蔗糖產(chǎn)量將處于減產(chǎn)周期，糖價開啟上行趨勢。

我國糖產(chǎn)量受甘蔗播種面積、單產(chǎn)情況、出糖率等因素影響，其中糖產(chǎn)量與甘蔗播種面積變動方向基本一致，呈現(xiàn)6年一個周期。本質(zhì)上來說，推動農(nóng)戶種植甘蔗的動力來源于種植收益，通過甘蔗本身收益情況以及競爭作物收益情況，可以預(yù)判未來甘蔗種植規(guī)模情況，進(jìn)而判斷糖產(chǎn)量與價格。

甘蔗每畝凈利潤與糖產(chǎn)量呈反向關(guān)系、與糖價呈正向關(guān)系，而每畝凈利潤受甘蔗收購價與種植成本變化影響。我國廣西實行蔗糖價格掛鉤聯(lián)動、二次結(jié)算管理辦法，每年會根據(jù)國內(nèi)糖價制定最新榨季的最低收購價，制糖企業(yè)以不低于上述最低收購價與農(nóng)戶交易;在榨季結(jié)束后，根據(jù)該榨季實際食糖銷售均價，價高則將差價補(bǔ)貼給農(nóng)戶，價低則不再進(jìn)行二次結(jié)算。2019/19榨季廣西甘蔗收購價下調(diào)10元/噸至490元/噸，經(jīng)歷三年上調(diào)后開啟下調(diào)趨勢。2019年廣西甘蔗種植成本為2362元/畝，其中人工成本占60%，按照每畝產(chǎn)出甘蔗5.5噸計算，2019年甘蔗每畝凈利潤約為388元，呈現(xiàn)下行趨勢，對應(yīng)白糖柳州現(xiàn)貨價亦掉頭向下。

糖果行業(yè)作為我國傳統(tǒng)的兩大支柱零食產(chǎn)業(yè)之一，保持著快速的增長，潛力市場份額不斷擴(kuò)張。近五年，我國糖果市場一直保持8%-12%的年增長率，2011年，我國的糖果產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到620億元。

在國內(nèi)糖果行業(yè)發(fā)展擴(kuò)張之時，國際上保健型、低糖型、趣味型和生態(tài)型等各種類型的糖果有加快步伐集體進(jìn)攻我國高端糖果市場之勢。與之相比，我國糖果市場的產(chǎn)品卻顯得很單一，在國外企業(yè)緊逼和國內(nèi)企業(yè)激烈競爭的雙重壓力之下，我國糖果行業(yè)產(chǎn)品開發(fā)阻力重重。

國內(nèi)糖果企業(yè)的競爭主要停留在價格層面上，對新領(lǐng)域的開發(fā)與外資相比明顯不夠。產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重妨礙了國內(nèi)糖果企業(yè)與國外品牌的競爭，使其利潤遠(yuǎn)不及國外品牌，國內(nèi)品牌的主戰(zhàn)場也被逼下沉到了二三級市場。

值得注意的是，糖果的全球年人均消費量為3公斤左右，而我國只有0.7公斤，因此我國糖果市場具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α鴥?nèi)企業(yè)的突圍應(yīng)該重在產(chǎn)品的更新?lián)Q代上，不斷推出新的產(chǎn)品，不斷豐富產(chǎn)品品種。我國糖果行業(yè)面臨小產(chǎn)品、大市場的需求格局，糖果生產(chǎn)企業(yè)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品更新、優(yōu)勝劣汰、企業(yè)重組的階段。隨著糖果類食品的市場運作由產(chǎn)品競爭向市場營銷的轉(zhuǎn)變完成，糖果行業(yè)進(jìn)入品牌競爭時代。

從制糖企業(yè)的角度來看，按照甘蔗收購價490元/噸、平均出糖率12%、加工成本1300元/噸計算，我國白糖生產(chǎn)成本約為5382元/噸。2019年4月10日，柳州白糖現(xiàn)貨價為5280元/噸，2019H2以來持續(xù)處于虧損當(dāng)中，制糖企業(yè)壓力較大，對糖料的支付意愿會呈下降趨勢。基于此，政府對價格向下調(diào)整幅度將加大，對于甘蔗種植農(nóng)戶來說，利潤下行或虧損是減少種植面積的主要原因。

此外，相對于甘蔗來說，其競爭作物的種植收益向好會利空甘蔗播種面積。2019年廣西木薯、桉樹作物種植收益近900元/畝、500元/畝，遠(yuǎn)高于甘蔗種植收益。基于上述客觀數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為當(dāng)前在相對收益差距較大的背景下，農(nóng)戶減少甘蔗種植面積成為趨勢，進(jìn)而推斷2019/2020我國白糖進(jìn)入減產(chǎn)周期。

隨著糖果行業(yè)競爭的不斷加劇，國內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)愈來愈重視對市場的研究，特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此，一大批國內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)迅速崛起，逐漸成為糖果行業(yè)中的翹楚!更多詳細(xì)分析，請關(guān)注中研研究院研究出版的《2020-2025年糖果市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》。

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