2020鎂合金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析

• 2020年6月19日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 378 18
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鎂合金是以鎂為基礎加入其他元素組成的合金。鎂合金密度只有1.7kg/m3，是鋁的2/3，鋼的1/4，強度高于鋁合金和鋼，比剛度接近鋁合金和鋼，是最輕的金屬結構材料。

鎂合金是以鎂為基礎加入其他元素組成的合金。鎂合金密度只有1.7kg/m3，是鋁的2/3，鋼的1/4，強度高于鋁合金和鋼，比剛度接近鋁合金和鋼，是最輕的金屬結構材料。

鎂合金市場規(guī)模

2017年我國鎂合金產量為32.86萬噸，2018年我國鎂合金產量略高于2017年水平，鎂合金年度產量為32.99萬噸。中國作為全球最大的鎂生產國和出口國，鎂產量占全球比重超過85%。近年來我國鎂合金出口總量維持在10萬噸以上，據(jù)海關統(tǒng)計2018年我國鎂合金出口數(shù)量為11.21萬噸，出口數(shù)量同比下降4.01%;出口金額為30782.67萬美元，出口金額同比增長6.84%。2018年我國鎂合金進口數(shù)量為34.22噸，進口數(shù)量同比下降62.89%;進口金額為14.65萬美元，進口金額同比增長下降51.38%。

根據(jù)中研研究院研究出版的《2020-2025年中國鎂合金市場深度調研及發(fā)展前景分析報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、市場現(xiàn)狀分析

全球鎂資源儲量及產量主要集中在中國。鎂是地殼中第八豐富的元素，約占2%的質量。據(jù)統(tǒng)計，2018年中國已探明可開采白云石鎂礦超過200億噸，菱鎂礦超過30億噸，鹽湖氯化鎂儲量40億余噸，占世界鎂礦資源的70%以上，其余主要鎂資源大國為俄羅斯、韓國、澳大利亞等。中國為全球原鎂主要生產國，2014-2018年中國原鎂年產量占全球總量比例最高達到96.35%。

2017年我國鎂合金產量為32.86萬噸，2018年我國鎂合金產量略高于2017年水平，鎂合金年度產量為32.99萬噸。中國作為全球最大的鎂生產國和出口國，鎂產量占全球比重超過85%。近年來我國鎂合金出口總量維持在10萬噸以上，據(jù)海關統(tǒng)計2018年我國鎂合金出口數(shù)量為11.21萬噸，出口數(shù)量同比下降4.01%;出口金額為30782.67萬美元，出口金額同比增長6.84%。2018年我國鎂合金進口數(shù)量為34.22噸，進口數(shù)量同比下降62.89%;進口金額為14.65萬美元，進口金額同比增長下降51.38%。

圖表：1992-2018年鎂合金進出口統(tǒng)計

資料來源：中國海關

需求分析：汽車節(jié)能減排及輕量化需求有望帶動原鎂需求持續(xù)增長。預計全球原鎂需求量提升主要來自鎂合金產量上升，鎂合金行業(yè)內下游需求驅動主要來自汽車行業(yè)對鎂合金材料的需求上漲，其他非工程類材料應用預計未來產量增長相對平穩(wěn)，基本維持當前生產水平。預計至2023年全球原鎂消費量將增至181.4萬噸，未來五年CAGR有望達到13%，鎂合金行業(yè)景氣度有望持續(xù)向上。

供給分析：環(huán)保趨嚴，冶煉環(huán)節(jié)或將長期制約原鎂供給。海外原鎂冶煉成本難以與國內廠商競爭，預計未來5年海外鎂合金產量增長有限;國內環(huán)保政策持續(xù)高壓，落后產能不斷出清，預計未來5年國內鎂合金產量將穩(wěn)步增長。預計2025年國內鎂合金供給將增長至68.5萬噸。

供需平衡與價格展望：2019年是拐點，供需基本面有望支撐鎂價開啟長牛。需求端，鎂合金產量有望持續(xù)提升，下游汽車行業(yè)輕量化大趨勢不會變，原鎂消費有望持續(xù)增長;供給端，海外產量由于成本因素擴張有限，國內產能在高壓環(huán)保政策下釋放有限，2019年料將是鎂合金供需拐點，預計2020年將出現(xiàn)供應短缺，未來5年供需缺口或將持續(xù)擴大，基本面有望支撐價格進入上行通道。

風險因素：環(huán)保政策不及預期，下游消費增速不及預期，原鎂供給增速超預期。

二、市場規(guī)模分析

圖表：中國鎂合金行業(yè)市場規(guī)模(單位：億元)

資料來源：中研普華產業(yè)研究院整理

三、市場特點分析

1、行業(yè)消費特征

目前，我國鎂合金行業(yè)已形成一個初具規(guī)模的產業(yè)，廣泛用于建筑、化工、石油管道、電子產品、消費類產品、汽車、軍工、航空航天等領域，是各種建筑物、工業(yè)儲罐、管道、船舶的防腐材料，是電子產品、汽車等產品的輕量化替代材料。

鎂合金由于經(jīng)歷了塑性變形，材料組織和力學性能與鑄件相比具有明顯的優(yōu)勢，而且還可以通過熱處理工藝對材料的組織和性能進行調整和優(yōu)化。因此，鎂合金擠壓制品可廣泛應用于工業(yè)結構材、3C電子產品、汽車零部件、家用電器上，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

2、行業(yè)產品結構特征

鎂行業(yè)一直緊隨鋁行業(yè)的發(fā)展而發(fā)展，鎂鋁可比性非常強。但鎂、鋁兩行業(yè)目前的消費結構卻大相徑庭。在鋁行業(yè)，鋁合金擠壓材(包括：棒材、線材、管材、型材)占合金用量的69%，而鑄件占合金用量的16%;與鋁相反，鎂合金通用產品，包括薄板、厚板、棒材、線材、管材以及結構型材占合金全部用量不足5%，而鑄件占合金全部用量的80%以上，行業(yè)產品結構不合理。鎂合金塑性加工產品具有更高的強度、更好的延展性和更多樣化的力學性能，隨著加工技術和加工成本瓶頸的突破，鎂合金擠壓產品需求量將產生爆發(fā)性增長，這將為鎂合金行業(yè)提供巨大發(fā)展空間。

3、行業(yè)原材料供給特征

全球鎂合金擠壓加工生產發(fā)源于歐美國家，但由于制造成本高以及近年其所依賴的鎂合金坯料絕大多數(shù)產于中國，因此，鎂合金擠壓加工向中國轉移是今后一段時間的必然發(fā)展趨勢，中國具備的資源和勞動力優(yōu)勢在未來仍然是促進該行業(yè)發(fā)展的重要因素。

4、行業(yè)產業(yè)集中度特征

雖然我國鎂合金擠壓制品行業(yè)取得了明顯的進步，突破了一批產業(yè)化關鍵技術，具有了量的優(yōu)勢，但與發(fā)達國家相比，無論在產品質量方面，還是在生產技術和裝備水平、產品消耗、環(huán)境保護等方面，仍存在一定差距。

目前，我國已經(jīng)初步建立了從鎂合金技術研發(fā)到產業(yè)化試點的技術研發(fā)體系，在全國建立了一批產業(yè)化示范基地，形成了重慶、山西、陜西、內蒙、寧夏、青海、長三角、珠三角、天津等多個具有特色的鎂產業(yè)基地和產業(yè)集群。其中山西和陜西以原鎂和鎂合金生產為主，而廣東和江蘇則以鎂壓鑄和深加工為主。

四、市場技術發(fā)展狀況

1.耐熱鎂合金

耐熱性差是阻礙鎂合金廣泛應用的主要原因之一，當溫度升高時，它的強度和抗蠕變性能大幅度下降，使它難以作為關鍵零件(如發(fā)動機零件)材料在汽車等工業(yè)中得到更廣泛的應用。己開發(fā)的耐熱鎂合金中所采用的合金元素主要有稀土元素(RE)和硅(Si)。稀土是用來提高鎂合金耐熱性能的重要元素。

含稀土的鎂合金QE22和WE54具有與鋁合金相當?shù)母邷貜姸?，但是稀土合金的高成本是其被廣泛應用的一大阻礙。

2.耐蝕鎂合金

鎂合金的耐蝕性問題可通過兩個方面來解決：①嚴格限制鎂合金中的Fe、Cu、Ni等雜質元素的含量。例如，高純AZ91HP鎂合金在鹽霧試驗中的耐蝕性大約是AZ91C的100倍，超過了壓鑄鋁合金A380，比低碳鋼還好得多。②對鎂合金進行表面處理。根據(jù)不同的耐蝕性要求，可選擇化學表面處理、陽極氧化處理、有機物涂覆、電鍍、化學鍍、熱噴涂等方法處理。例如，經(jīng)化學鍍的鎂合金，其耐蝕性超過了不銹鋼。

3.阻燃鎂合金

鎂合金在熔煉澆鑄過程中容易發(fā)生劇烈的氧化燃烷。實踐證明，熔劑保護法和SF6、SO2、CO2、Ar等氣體保護法是行之有效的阻燃方法，但它們在應用中會產生嚴重的環(huán)境污染，并使得合金性能降低，設備投資增大。純鎂中加鈣能夠大大提高鎂液的抗氧化燃燒能力，但是由于添加大量鈣會嚴重惡化鎂合金的機械性能，使這一方法無法應用于生產實踐。鉸可以阻止鎂合金進一步氧化，但是鉸含量過高時，會引起晶粒粗化和增大熱裂傾向。

4.高強高韌鎂合金

現(xiàn)有鎂合金的常溫強度和塑韌性均有待進一步提高。在Mg-Zn和Mg-Y合金中加人Ca、Zr可顯著細化晶粒，提高其抗拉強度和屈服強度;加人Ag和Th能夠提高Mg-RE-Zr合金的力學性能，如含Ag的QE22A合金具有高室溫拉伸性能和抗蠕變性能，已廣泛用作飛機、導彈的優(yōu)質鑄件;通過快速凝固粉末冶金、高擠壓比及等通道角擠等方法，可使鎂合金的晶粒處理得很細，從而獲得高強度、高塑性甚至超塑性。

5.鎂合金成形技術

鎂合金成形分為變形和鑄造兩種方法，當前主要使用鑄造成形工藝。壓鑄是應用最廣的鎂合金成形方法。近年來發(fā)展起來的鎂合金壓鑄新技術有真空壓鑄和充氧壓鑄，前者已成功生產出AM60B鎂合金汽車輪毅和方向盤，后者也己開始用于生產汽車上的鎂合金零件。

想要了解更多詳細分析，請關注中研研究院研究出版的《2020-2025年中國鎂合金市場深度調研及發(fā)展前景分析報告》

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