2020年銀行業(yè)?前三季度現(xiàn)狀分析 未來(lái)銀行業(yè)該如何轉(zhuǎn)型？

• 2020年11月24日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 580 32
• 繁體

銀行業(yè)作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)體系的重要組成部分，對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、完善投融資體系的作用顯著。

銀行業(yè)作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)體系的重要組成部分，對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、完善投融資體系的作用顯著。而隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)民收入水平大幅度提高，推動(dòng)了中國(guó)銀行業(yè)的高速發(fā)展。得益于改革開(kāi)放以來(lái)的財(cái)富創(chuàng)造積累和近年來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場(chǎng)等的快速發(fā)展，中國(guó)銀行業(yè)獲得了較快發(fā)展。

而資金是銀行安身立命的根本，也是抵抗風(fēng)險(xiǎn)的重要保障。然而，當(dāng)前形勢(shì)下，中小銀行自身“造血”功能乏力，僅憑利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本難以彌補(bǔ)缺口。

2020年銀行業(yè)前三季度現(xiàn)狀分析

2019-2020年，外部環(huán)境不確定因素增多。新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，世界貿(mào)易投資活動(dòng)受到嚴(yán)重沖擊，全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退，各國(guó)政策寬松力度持續(xù)加大。我國(guó)疫情防控阻擊戰(zhàn)取得重大戰(zhàn)略成果，但經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大。銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)總體穩(wěn)健，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)取得關(guān)鍵進(jìn)展，金融機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效不斷提升，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)恢復(fù)發(fā)展力度進(jìn)一步加大。銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)總體穩(wěn)健向好，資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，凈息差延續(xù)回升態(tài)勢(shì)，資產(chǎn)質(zhì)量和資本充足率總體穩(wěn)定。2019年，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)、總負(fù)債規(guī)模分別達(dá)到290萬(wàn)億元和265.54萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)8.14%和7.71%。

據(jù)悉，2020年二季度末，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)309.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.7%。其中，大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)126.0萬(wàn)億元，占比40.7%，資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)10.1%;股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)55.7萬(wàn)億元，占比18.0%，資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)11.8%。

2020年上半年末，保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)22.0萬(wàn)億元，較年初增加1.4萬(wàn)億，較年初增長(zhǎng)6.9%。其中，產(chǎn)險(xiǎn)公司總資產(chǎn)2.4萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)5.3%;人身險(xiǎn)公司總資產(chǎn)18.6萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)9.6%;再保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)5133億元，較年初增長(zhǎng)20.5%;保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司總資產(chǎn)643億元，較年初增長(zhǎng)0.5%。

2020年三季度末，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)315.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.5%。其中，大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)128.3萬(wàn)億元，占比40.7%，資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)10.6%;股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)56.4萬(wàn)億元，占比17.9%，資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)12.6%。

2020年三季度末，保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)22.4萬(wàn)億元，較年初增加1.9萬(wàn)億，較年初增長(zhǎng)9.1%。其中，產(chǎn)險(xiǎn)公司總資產(chǎn)2.4萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)3.9%;人身險(xiǎn)公司總資產(chǎn)19.1萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)12.6%;再保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)4949億元，較年初增長(zhǎng)16.1%;保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司總資產(chǎn)662億元，較年初增長(zhǎng)3.3%。

2020年三季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款(包括小微型企業(yè)貸款、個(gè)體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款)余額42.0萬(wàn)億元，其中單戶授信總額1000萬(wàn)元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額14.8萬(wàn)億元，較年初增速26.5%。保障性安居工程貸款6.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)為1.9%。

2020年前三季度，保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.2%。賠款與給付支出9989億元，同比增長(zhǎng)6.1%。保單件數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2020年前三季度新增保單件數(shù)357億件，同比增長(zhǎng)7.7%。

未來(lái)銀行業(yè)發(fā)展方向預(yù)測(cè)

隨著改革不斷深入, 國(guó)家經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展, 經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng), 銀行在改革發(fā)展過(guò)程中不斷壯大, 規(guī)模效應(yīng)不斷提升。面對(duì)銀行業(yè)對(duì)外開(kāi)放進(jìn)一步擴(kuò)大、利率市場(chǎng)化改革更加深入、金融科技迅猛發(fā)展, 銀行進(jìn)入從“規(guī)模速度發(fā)展”到“質(zhì)量效益發(fā)展”轉(zhuǎn)變。

雖然許多商業(yè)銀行對(duì)于戰(zhàn)略管理的重要性都有了一定認(rèn)識(shí)，但中小銀行由于設(shè)立時(shí)間短、管理經(jīng)驗(yàn)欠缺、市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)不足等因素，中小銀行的管理層并沒(méi)有從制度上改變之前的管理體制，這就使得大部分中小銀行的戰(zhàn)略管理還在一個(gè)初級(jí)階段中，尚未形成完整的正軌體系。

而金融銀行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要作用，政府一直對(duì)中小商業(yè)銀行采取高賦稅制度，并且對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理，因此，中小商業(yè)銀行的面對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)顯得無(wú)能為力。

在傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、客戶習(xí)慣變化的背景下，銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型早已成為行業(yè)共識(shí)，今年的疫情更是讓銀行業(yè)感受到，數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅僅是“大勢(shì)所趨”，而且是“必不可少”。

隨著金融科技的發(fā)展，銀行網(wǎng)點(diǎn)的功能越來(lái)越多地搬到網(wǎng)上、手機(jī)上，目前銀行業(yè)務(wù)的離柜率接近90%。如今的銀行網(wǎng)點(diǎn)與以往不同，在智能化轉(zhuǎn)型的背景下，傳統(tǒng)柜臺(tái)逐步減少，智能設(shè)備的投放大大增加。

如今線上渠道的快速擴(kuò)展，客戶對(duì)于金融機(jī)構(gòu)物理網(wǎng)點(diǎn)渠道的依賴度越來(lái)越小。截至2019年年底，全國(guó)銀行業(yè)離柜率近90%。今年以來(lái)，已有超過(guò)2700個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)終止?fàn)I業(yè)。銀行網(wǎng)點(diǎn)的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)將會(huì)如何?高飛認(rèn)為，未來(lái)，銀行網(wǎng)點(diǎn)將呈現(xiàn)智能化、輕型化、特色化、場(chǎng)景化特征，與線上渠道角色分明、互為支持，走出自己的特色化經(jīng)營(yíng)路線。

銀行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型問(wèn)題，對(duì)一個(gè)銀行來(lái)說(shuō)，不再是一個(gè)陌生的話題，而是一個(gè)客觀必然的話題。對(duì)于銀行工作者來(lái)說(shuō)，給大家的印象就是收收付付、存存代貸，整天和鈔票打交到，然而在每一次的轉(zhuǎn)型后服務(wù)也好營(yíng)銷也罷，都有著巨大的的變化。說(shuō)到客觀必然是因?yàn)槿缃竦膰?guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形式已經(jīng)發(fā)生了改變，銀行網(wǎng)點(diǎn)必須主動(dòng)適應(yīng)這種新的變化，不轉(zhuǎn)型是不行的，而且是轉(zhuǎn)得越快越好，轉(zhuǎn)得越快越主動(dòng)。隨著客戶脫媒趨勢(shì)日益明顯，銀行業(yè)離柜率不斷上升，不少銀行網(wǎng)點(diǎn)關(guān)門謝客。專家認(rèn)為，未來(lái)網(wǎng)點(diǎn)仍會(huì)持續(xù)減少，但不會(huì)消失，網(wǎng)點(diǎn)仍是保持客戶黏性的重要窗口，但未來(lái)網(wǎng)點(diǎn)的轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)在必行。

目前六大國(guó)有行目前已經(jīng)具備一定的AI技術(shù)能力，而各類中小銀行開(kāi)始紛紛嘗試AI賦能下的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，AI市場(chǎng)將逐步下沉至該類銀行。

未來(lái)3年將是中國(guó)銀行業(yè)轉(zhuǎn)型生存的關(guān)鍵時(shí)期， 銀行亟需從規(guī)模銀行轉(zhuǎn)型為價(jià)值銀行，銀行未來(lái)將面臨的挑戰(zhàn)將會(huì)更為嚴(yán)峻。而農(nóng)商行和城商行作為我國(guó)銀行體系中的一個(gè)重要組成部分，雖然在支持我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)及“三農(nóng)”中發(fā)揮了重要作用，但其市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)能力卻是最低的，也是最為薄弱的一環(huán)。

很明顯，未來(lái)城商行與農(nóng)商行被其他大型國(guó)有銀行、股份制商業(yè)銀行或大型地方商業(yè)銀行兼并重組將是一種趨勢(shì)，且這種趨勢(shì)也將帶來(lái)重大利好，雖然可能會(huì)導(dǎo)致部分銀行員工的下崗再就業(yè)、甚至可能還會(huì)造成一些銀行的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

欲了解關(guān)于銀行保險(xiǎn)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年版銀行保險(xiǎn)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2020-2025年版銀行保險(xiǎn)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

  《2020-2025年銀行保險(xiǎn)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書》為中研普華公司獨(dú)家首創(chuàng)針對(duì)項(xiàng)目投融資咨詢服務(wù)的專項(xiàng)計(jì)劃書。計(jì)劃書分為：行業(yè)通用版、專業(yè)定制版。行業(yè)通用版是中研普華根據(jù)行業(yè)一般水平測(cè)算好了行業(yè)B...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡