城商行異地?cái)U(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)暴露 未來(lái)城市商業(yè)銀行總體規(guī)模分析

• 2020年12月31日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 533 29
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截至目前，34家城商行共設(shè)立異地分行131家，但近期通過(guò)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委會(huì)議的某城商行，其異地分行不良率遠(yuǎn)高于全行整體不良率的情況引發(fā)關(guān)注。這也從一個(gè)側(cè)面證明了城商行異地?cái)U(kuò)張的風(fēng)險(xiǎn)，以及監(jiān)管限制城商行異地業(yè)務(wù)的審慎考慮。

城商行異地?cái)U(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)暴露

截至目前，34家城商行共設(shè)立異地分行131家，但近期通過(guò)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委會(huì)議的某城商行，其異地分行不良率遠(yuǎn)高于全行整體不良率的情況引發(fā)關(guān)注。這也從一個(gè)側(cè)面證明了城商行異地?cái)U(kuò)張的風(fēng)險(xiǎn)，以及監(jiān)管限制城商行異地業(yè)務(wù)的審慎考慮。

數(shù)據(jù)顯示，2012年-2020年城商行分別設(shè)立異地分行為2家、2家、8家、4家、8家、4家、2家、1家、6家。如考慮到二級(jí)分行以及徽商銀行承接4家包商銀行異地分行的情況，新設(shè)立的分行數(shù)量下降趨勢(shì)更為明顯。

截至2019年12月，境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為2900025億元，同比增長(zhǎng)8.14%，總負(fù)債為2655363億元，同比增長(zhǎng)7.71%;截至2019年12月全國(guó)城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)372750億元，同比增長(zhǎng)8.53%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.85%。總負(fù)債344974億元，同比增長(zhǎng)8.40%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.99%。

從宏觀形勢(shì)看，2020年前三季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，供需關(guān)系逐步改善，市場(chǎng)活力動(dòng)力增強(qiáng)，就業(yè)民生較好保障，國(guó)民經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)。初步核算，前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值722786億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)0.7%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長(zhǎng)3.2%，三季度增長(zhǎng)4.9%。2020年上半年新冠疫情對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)沖擊較大，下半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇良好。經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展中不平衡不充分問(wèn)題仍然較為突出，一些實(shí)體企業(yè)特別是中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，金融風(fēng)險(xiǎn)仍處在易發(fā)高發(fā)期，城商行資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理難度加大。

從行業(yè)形勢(shì)看，隨著利率市場(chǎng)化改革的深化，傳統(tǒng)銀行業(yè)利差收益減少，大型銀行的機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)下沉明顯，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，互聯(lián)網(wǎng)金融等新業(yè)態(tài)沖擊不斷增強(qiáng)，城商行原有的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)、地緣優(yōu)勢(shì)逐漸弱化。

從需求形勢(shì)看，隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活加速與網(wǎng)絡(luò)空間融合，消費(fèi)、支付、理財(cái)、征信等金融需求線上化程度日益加深，對(duì)城商行網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)供給提出了更高要求。面對(duì)紛繁復(fù)雜的宏微觀環(huán)境，城商行運(yùn)用金融科技創(chuàng)新提升金融服務(wù)質(zhì)量和效率，有助于在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中變被動(dòng)為主動(dòng)，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)城市商業(yè)銀行全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

中國(guó)城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況

第一節(jié) 中國(guó)城市商業(yè)銀行總體規(guī)模分析

一、城商行數(shù)量規(guī)模分析

截止2020年6月中旬，我國(guó)共有城商行134家，現(xiàn)階段我國(guó)城市商業(yè)銀行數(shù)量規(guī)模已較為穩(wěn)定，行業(yè)布局較為明確。

圖表：我國(guó)商業(yè)銀行分類(lèi)及數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：銀保監(jiān)會(huì)

二、城商行資產(chǎn)規(guī)模分析

據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年5月6日，從資產(chǎn)規(guī)模大小來(lái)看，目前共有8家城商行的資產(chǎn)總額達(dá)萬(wàn)億以上，無(wú)一例外均為上市銀行。其中，北京銀行(601169)、上海銀行(601229)、江蘇銀行(600919)在2萬(wàn)億以上，南京銀行(601009)、寧波銀行(002142)、徽商銀行、杭州銀行(600926)、盛京銀行在1萬(wàn)億以上。另資產(chǎn)規(guī)模在5000億至1萬(wàn)億之間的城商行有11家，3000億至5000億的有16家，1000億至3000億的有53家，而資產(chǎn)規(guī)模不到千億的城商行有30家。

截至2019年12月，境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為2900025億元，同比增長(zhǎng)8.14%，總負(fù)債為2655363億元，同比增長(zhǎng)7.71%;截至2019年12月全國(guó)城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)372750億元，同比增長(zhǎng)8.53%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.85%?？傌?fù)債344974億元，同比增長(zhǎng)8.40%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比重為12.99%。

2017-2019年，中國(guó)城市行資產(chǎn)規(guī)模從2017年的31.72萬(wàn)億元增加到2019年的37.30億元。

圖表：2017-2019年中國(guó)城商行資產(chǎn)規(guī)模變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

三、城商行收入規(guī)模分析

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年5月6日，134家城商行中共有118家銀行通過(guò)年報(bào)及2020年度同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃對(duì)外披露了其2019年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。而這118家城商行的營(yíng)業(yè)收入為0.87萬(wàn)億元。

從具體業(yè)務(wù)收入來(lái)看，城商行的收入分為利息收入和非利息收入兩部分。城商行凈利息收入與非息凈收入規(guī)模都逐年增長(zhǎng)，雖然利息收入依舊遠(yuǎn)高于非息收入，但其差距已經(jīng)逐漸縮小，明確，凈利息收入不到非息凈收入的4倍，已縮短至歷年最小差距。隨著利率市場(chǎng)化的快速推進(jìn)，息差逐漸收窄，城商行凈利息收入增長(zhǎng)率逐年下降，而非利息凈收入得益于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型調(diào)整和城商行中間業(yè)務(wù)的多元化，其增長(zhǎng)率一直維持在較高水平。從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，98家城商行樣本2018年利息凈收入合計(jì)超過(guò)5000億元，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入合計(jì)超過(guò)800億元。

四、城商行人員規(guī)模分析

城市商業(yè)銀行的整體的產(chǎn)業(yè)規(guī)模在二十多年的發(fā)展中擴(kuò)大了近四十倍，同時(shí)為國(guó)家提供了大量的就業(yè)崗位，從業(yè)人員近三十萬(wàn)人。

欲了解關(guān)于中國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)城市商業(yè)銀行全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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  2021-2025年中國(guó)城市商業(yè)銀行全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

  截至2019年12月，境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)為2900025億元，同比增長(zhǎng)8.14%，總負(fù)債為2655363億元，同比增長(zhǎng)7.71%；截至2019年12月全國(guó)城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)372750億元，同比增長(zhǎng)8.53%，占銀行...

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