巴西2020年出口糖約3080萬(wàn)噸 2021年制糖企業(yè)生產(chǎn)集中度不斷提高

• 2021年1月13日 LiuMingYue來(lái)源：巴西國(guó)家供應(yīng)公司(Conab) 380 18
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1月13日，據(jù)巴西國(guó)家供應(yīng)公司(Conab)估計(jì)，在2020/21榨季(正式結(jié)束于3月)期間，巴西糖廠將其甘蔗收成的46.2%用于產(chǎn)糖，最終產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到4180萬(wàn)噸。高產(chǎn)量受到全球糖市有利的形勢(shì)提振，但同時(shí)也損害了國(guó)內(nèi)的乙醇市場(chǎng)。2020年全年巴西出口糖達(dá)到3079萬(wàn)噸，創(chuàng)下20097

1月13日，據(jù)巴西國(guó)家供應(yīng)公司(Conab)估計(jì)，在2020/21榨季(正式結(jié)束于3月)期間，巴西糖廠將其甘蔗收成的46.2%用于產(chǎn)糖，最終產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到4180萬(wàn)噸。高產(chǎn)量受到全球糖市有利的形勢(shì)提振，但同時(shí)也損害了國(guó)內(nèi)的乙醇市場(chǎng)。2020年全年巴西出口糖達(dá)到3079萬(wàn)噸，創(chuàng)下2009年以來(lái)的歷史新高，同比大增72.1%。去年巴西食糖出口總收入同比增加877萬(wàn)美元或69.4%。這主要受到產(chǎn)量增長(zhǎng)的刺激，而平均價(jià)格下降了1.6%，從289.51美元/噸到284.91美元/噸。其中原糖出口量達(dá)到2683萬(wàn)噸，平均價(jià)格為276.17美元/噸，白糖(5225, 19.00, 0.36%)出口396萬(wàn)噸，銷售價(jià)格為344.11美元/噸。

數(shù)據(jù)顯示，去年12月巴西糖廠出口糖298萬(wàn)噸，其中原糖261萬(wàn)噸，精煉糖36.74萬(wàn)噸。平均價(jià)格為295.12美元/噸，總收入8.7984億美元。出口量同比增長(zhǎng)107.7%，平均價(jià)格同比增長(zhǎng)2.7%，收入同比增長(zhǎng)113.2%。未來(lái)制糖企業(yè)發(fā)展如何?

2021年制糖企業(yè)生產(chǎn)集中度不斷提高

截至12月30日云南已有21家糖廠開榨，今日鄭商所白糖期貨先抑后揚(yáng)，早盤截至發(fā)稿11:18分主力合約成交價(jià)5270元，上漲20元上午截至發(fā)稿，昆明現(xiàn)貨市場(chǎng)新糖報(bào)價(jià)5180元/噸，較昨天的報(bào)價(jià)提高10元，有少部分陳糖報(bào)價(jià)5090元/噸，具體成交情況有待下午進(jìn)一步觀察。云南大理制糖企業(yè)新糖報(bào)價(jià)小幅提高至5130元/噸，另有商家在大理市場(chǎng)報(bào)價(jià)少量陳糖報(bào)價(jià)5000-5010元/噸，具體成交情況有待進(jìn)一步觀察。

糖業(yè)區(qū)域布局進(jìn)一步優(yōu)化，制糖工業(yè)生產(chǎn)向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，生產(chǎn)集中度不斷提高，產(chǎn)糖省區(qū)由“十五”初期的21個(gè)減少到15個(gè)。從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，主產(chǎn)糖區(qū)廣東、廣西、云南、海南、黑龍江、新疆六省區(qū)食糖產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重達(dá)98%。通過(guò)區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整，一是一些不宜發(fā)展糖料生產(chǎn)的地區(qū)逐步退出制糖行業(yè)，如寧夏、吉林、陜西、山西、甘肅、湖北等省區(qū);二是一些老產(chǎn)區(qū)如黑龍江、遼寧、內(nèi)蒙古、河北、福建、江西、四川等省區(qū)的一些資產(chǎn)負(fù)債率高、虧損嚴(yán)重的糖廠實(shí)施了關(guān)閉破產(chǎn);三是在廣西、云南、廣東湛江市和新疆自治區(qū)等重點(diǎn)產(chǎn)糖省區(qū)關(guān)閉破產(chǎn)規(guī)模小，長(zhǎng)期虧損且扭虧無(wú)望、污染嚴(yán)重的糖廠，同時(shí)鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模，提高技術(shù)水平。

我國(guó)糖產(chǎn)量受甘蔗播種面積、單產(chǎn)情況、出糖率等因素影響，其中糖產(chǎn)量與甘蔗播種面積變動(dòng)方向基本一致，呈現(xiàn)6年一個(gè)周期。本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，推動(dòng)農(nóng)戶種植甘蔗的動(dòng)力來(lái)源于種植收益，通過(guò)甘蔗本身收益情況以及競(jìng)爭(zhēng)作物收益情況，可以預(yù)判未來(lái)甘蔗種植規(guī)模情況，進(jìn)而判斷糖產(chǎn)量與價(jià)格。

甘蔗每畝凈利潤(rùn)與糖產(chǎn)量呈反向關(guān)系、與糖價(jià)呈正向關(guān)系，而每畝凈利潤(rùn)受甘蔗收購(gòu)價(jià)與種植成本變化影響。我國(guó)廣西實(shí)行蔗糖價(jià)格掛鉤聯(lián)動(dòng)、二次結(jié)算管理辦法，每年會(huì)根據(jù)國(guó)內(nèi)糖價(jià)制定最新榨季的最低收購(gòu)價(jià)，制糖企業(yè)以不低于上述最低收購(gòu)價(jià)與農(nóng)戶交易;在榨季結(jié)束后，根據(jù)該榨季實(shí)際食糖銷售均價(jià)，價(jià)高則將差價(jià)補(bǔ)貼給農(nóng)戶，價(jià)低則不再進(jìn)行二次結(jié)算。2019/19榨季廣西甘蔗收購(gòu)價(jià)下調(diào)10元/噸至490元/噸，經(jīng)歷三年上調(diào)后開啟下調(diào)趨勢(shì)。2019年廣西甘蔗種植成本為2362元/畝，其中人工成本占60%，按照每畝產(chǎn)出甘蔗5.5噸計(jì)算，2019年甘蔗每畝凈利潤(rùn)約為388元，呈現(xiàn)下行趨勢(shì)，對(duì)應(yīng)白糖柳州現(xiàn)貨價(jià)亦掉頭向下。

盡管全球糖消費(fèi)較為分散，但以印度和中國(guó)為主的亞洲國(guó)家漸成糖消費(fèi)的主力軍。2015年，全球糖消費(fèi)總量達(dá)到1.72億噸，同比增長(zhǎng)2.35%，其中印度和中國(guó)的消費(fèi)量分別為2720萬(wàn)噸和1756萬(wàn)噸，占比分別為15.84%和10.23%，整個(gè)亞洲地區(qū)占比約35%。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，飲料和糖果是最主要的糖類食品，其消費(fèi)占比分別為24%和23%，且近10年來(lái)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定。

由于糖消費(fèi)的增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自人口和經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，在全球人口和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)不改的條件下，糖以及糖制品的消費(fèi)量將隨之增加。;人口和GDP增速下滑致使糖消費(fèi)增速減緩。全球糖需求量在未來(lái)10年內(nèi)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩至1.9%。

更多詳細(xì)分析，請(qǐng)關(guān)注中研研究院研究出版的《2020-2025年制糖工業(yè)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與投資潛力研究報(bào)告》

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