硅料及硅片環(huán)節(jié)市場集中度較高 2021年有機硅將重返3萬元/噸

• 2021年2月4日 LiuMingYue來源：交銀國際 824 50
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2月4日，交銀國際發(fā)布報告，2020年光伏硅料、硅片、電池片、組件CR5占比分別由2019年69.3%、72.8%、37.9%、42.8%快速提高至87.5%、88.1%、53.2%、55.1%。該行預(yù)計，硅料、硅片環(huán)節(jié)市場集中度已較高，繼續(xù)提高的空間有限，而電池片、組件環(huán)節(jié)市場集中度則仍較低

2月4日，交銀國際發(fā)布報告，2020年光伏硅料、硅片、電池片、組件CR5占比分別由2019年69.3%、72.8%、37.9%、42.8%快速提高至87.5%、88.1%、53.2%、55.1%。該行預(yù)計，硅料、硅片環(huán)節(jié)市場集中度已較高，繼續(xù)提高的空間有限，而電池片、組件環(huán)節(jié)市場集中度則仍較低，龍頭企業(yè)市占率將有較大提升空間，產(chǎn)業(yè)鏈利潤有望逐漸向下游轉(zhuǎn)移。2020年海外光伏新增裝機約80吉瓦，相比2019年的約85吉瓦僅小幅下降。該行預(yù)計，2020年由于衛(wèi)生事件而需求受到抑制的國家，2021年裝機將恢復(fù)至正常水平，而前幾大市場仍將有所增長，今年海外光伏新增裝機將增至約100吉瓦。

據(jù)了解目前很多企業(yè)都在需找有機硅產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，那么未來有機硅市場行情如何?據(jù)了解，今年上半年，受疫情影響，下游采購謹(jǐn)慎，有機硅價格持續(xù)下跌，最低時接近歷史底部1.4萬元/噸。三季度以來，有機硅價格回暖，尤其是11月價格快速上漲。11月30日，有機硅DMC市場報價均價已超過3.3萬元/噸，月漲幅超63.40%。其中，山東魯西化工的報價更是達(dá)到了3.45萬元/噸。時隔兩年，有機硅重返3萬元/噸。

全球硅橡膠市場受建筑、汽車的發(fā)展驅(qū)動

有機硅產(chǎn)品都具有良好的電絕緣性能，其介電損耗、耐電壓、耐電弧、耐電暈、體積電阻系數(shù)和表面電阻系數(shù)等均在絕緣材料中名列前茅，而且它們的電氣性能受溫度和頻率的影響很小。因此，它們是一種穩(wěn)定的電絕緣材料，被廣泛應(yīng)用于電子、電氣工業(yè)上。有機硅除了具有優(yōu)良的耐熱性外，還具有優(yōu)異的拒水性，這是電氣設(shè)備在濕態(tài)條件下使用具有高可靠性的保障。

生物活性有機硅是人體必需的一種的營養(yǎng)素。有機硅是構(gòu)成人體組織和參與新陳代謝的重要元素。存于人體的每一個細(xì)胞當(dāng)中，作為細(xì)胞構(gòu)建的支撐，同時幫助其他重要物質(zhì)如鎂，磷，鈣等吸收。人體只能通過食物不斷獲得有機硅。

近十年，有機硅全球產(chǎn)能向中國國內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢明顯，中國已成為有機硅生產(chǎn)和消費大國，國內(nèi)有機硅產(chǎn)品優(yōu)勢愈加凸顯，進口替代效果顯著。截止到2018年底，中國境內(nèi)共有13家(包含山西三佳和江蘇弘博)單體生產(chǎn)企業(yè)，總產(chǎn)能約,折合成硅氧烷產(chǎn)能約較2017年增加40kt。2018年中國境內(nèi)11家單體企業(yè)(未含山西三佳和江蘇弘博)硅氧烷產(chǎn)量約1270kt,較2017年增加100kt。

預(yù)計2021年，全球有機硅市場產(chǎn)品需求量約為304.6萬噸，年均增長率約為5.6%。其中，全球硅橡膠市場受建筑、汽車行業(yè)的發(fā)展驅(qū)動，需求量約為181.8萬噸，年均增速約為6.0%;全球硅油市場由于化妝品、醫(yī)藥等行業(yè)的需求，需求量約為111.1萬噸，年均增速約為3.2%;全球硅樹脂市場的需求量約為11.6萬噸，年均增速約為3.2%，主要應(yīng)用于建筑業(yè)。在有機硅消費方面，隨著有機硅產(chǎn)量的穩(wěn)步增加，中國聚硅氧烷的消費缺口逐步縮小。隨著中國電子、電器、紡織產(chǎn)品的大量出口和國內(nèi)建筑、汽車、電力、醫(yī)療等行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，使得中國有機硅產(chǎn)品的需求量保持較快的增長。隨著“一帶一路”等國家戰(zhàn)略的穩(wěn)健實施，中國聚硅氧烷消費量增速將保持平穩(wěn)，有機硅材料預(yù)計2022年，中國聚硅氧烷的表觀消費量約為144萬噸。

全球有機硅市場產(chǎn)品需求量約為304.6萬噸，年均增長率約為5.6%。其中，全球硅橡膠市場受建筑、汽車行業(yè)的發(fā)展驅(qū)動，需求量約為181.8萬噸，年均增速約為6.0%;全球硅油市場由于化妝品、醫(yī)藥等行業(yè)的需求，需求量約為111.1萬噸，有機硅年均增速約為3.2%;全球硅樹脂市場的需求量約為11.6萬噸，年均增速約為3.2%，主要應(yīng)用于建筑業(yè)。在有機硅消費方面，隨著有機硅產(chǎn)量的穩(wěn)步增加，中國聚硅氧烷的消費缺口逐步縮小。隨著中國電子、電器、紡織產(chǎn)品的大量出口和國內(nèi)建筑、汽車、電力、醫(yī)療等行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，使得中國有機硅產(chǎn)品的需求量保持較快的增長。隨著“一帶一路”等國家戰(zhàn)略的穩(wěn)健實施，中國聚硅氧烷消費量增速將保持平穩(wěn)，有機硅材料預(yù)計2022年，中國聚硅氧烷的表觀消費量約為144萬噸。

有機硅的消費水平與經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關(guān)，美國是全球最大的有機硅制品消費國，約占全球有機硅產(chǎn)品市場的35%，其次是歐洲，約為33%，日本占15%左右。由于工業(yè)結(jié)構(gòu)的不同，世界各國的有機硅消費結(jié)構(gòu)有一定的差異。在美國，硅油主要用于化妝品、造紙、工業(yè)用消泡劑等方面;硅橡膠的市場主要在建筑、汽車和電子/電器等領(lǐng)域。日本的硅油主要用于化妝晶、涂料和紡織等方面;硅橡膠主要用于建筑、電子/電器及汽車等方面。

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