中國遙感衛(wèi)星發(fā)展總體概況 2021中國衛(wèi)星通信行業(yè)未來發(fā)展趨勢

• 2021年2月20日 HuangJiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1451 96
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21世紀以來，全球范圍衛(wèi)星及應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，呈現(xiàn)持續(xù)快速增長態(tài)勢。據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3660億美元，較上年增長1.7%。其中衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入2710億美元，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入占全球航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模的74%，其地位的重要性不言而

2021年1月29日12時47分，我國在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心用長征四號丙運載火箭，成功將遙感三十一號02組衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星進入預定軌道。衛(wèi)星主要用于開展電磁環(huán)境探測及相關技術試驗。此次任務是長征系列運載火箭的第359次飛行。

我國遙感衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展情況如何？

根據(jù)中研普華出版的《2021-2026年中國遙感衛(wèi)星行業(yè)市場深度調研及投資價值分析研究報告》顯示：中國遙感系列衛(wèi)星是指利用遙感技術和遙感設備，對地表覆蓋和自然現(xiàn)象進行觀測的人造衛(wèi)星，主要應用于國土資源勘查、環(huán)境監(jiān)測與保護、城市規(guī)劃、農(nóng)作物估產(chǎn)、防災減災和空間科學試驗等領域，與人們生活也密切相關。

遙感衛(wèi)星能在規(guī)定的時間內(nèi)覆蓋整個地球或指定的任何區(qū)域，當沿地球同步軌道運行時，它能連續(xù)地對地球表面某指定地域進行遙感。所有的遙感衛(wèi)星都需要有遙感衛(wèi)星地面站，從遙感集市平臺獲得的衛(wèi)星數(shù)據(jù)可監(jiān)測到農(nóng)業(yè)、林業(yè)、海洋、國土、環(huán)保、氣象等情況，遙感衛(wèi)星主要有氣象衛(wèi)星、陸地衛(wèi)星和海洋衛(wèi)星三種類型。

21世紀以來，全球范圍衛(wèi)星及應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，呈現(xiàn)持續(xù)快速增長態(tài)勢。據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3660億美元，較上年增長1.7%。其中衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入2710億美元，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入占全球航天產(chǎn)業(yè)規(guī)模的74%，其地位的重要性不言而喻。

2013-2018年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入保持逐年增長。2018年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入2774億美元，同比增長3.3%。從增長速率上來看，2013-2015年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入增速快速下降，到2015-2018年，收入增速趨于穩(wěn)定，保持在3%左右。2019年，受衛(wèi)星服務業(yè)及衛(wèi)星制造業(yè)收入下降影響，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入同比小幅下滑，收入為2710億美元。

目前，我國衛(wèi)星導航與位置服務領域企事業(yè)單位數(shù)量保持在14000家左右，從業(yè)人員數(shù)量超過50萬。截至2019年底，業(yè)內(nèi)相關上市公司(含新三板)總數(shù)為46家，上市公司涉及衛(wèi)星導航與位置服務的相關產(chǎn)值約占全國總產(chǎn)值的9%。

中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會發(fā)布的《2020中國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2019年我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達3450億元，較2017年增長14.4%。

其中與衛(wèi)星導航技術研發(fā)和應用直接相關的，包括芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設備、基礎設施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值達1166億元，占總產(chǎn)值的33.8%。

2019年我國已經(jīng)形成了珠三角、京津冀、長三角、華中、西部五大衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域。具體來看，2019年珠三角地區(qū)衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)的綜合產(chǎn)值達到770億元，全國占比為22.3%;京津冀地區(qū)綜合產(chǎn)值達到757億元，全國占比為21.9%;長三角地區(qū)綜合產(chǎn)值達489億元，全國占比為14.2%;華中地區(qū)華中地區(qū)綜合產(chǎn)值達到361億元，全國占比為8.5%;西部地區(qū)西部地區(qū)綜合產(chǎn)值達到294億元，全國占比22.6%。

中國衛(wèi)星通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、中國衛(wèi)星通信行業(yè)發(fā)展趨勢

我國衛(wèi)星通信市場概述

2018年，我國共發(fā)射衛(wèi)星91顆，其中通信衛(wèi)星4顆，占比為4.4%;2019年我國共發(fā)射衛(wèi)星54顆，其中通信衛(wèi)星12顆，占比為22.22%，比例快速提升。2018年12月，我國首張國產(chǎn)衛(wèi)星移動通信終端入網(wǎng)牌照發(fā)放，標志著我國衛(wèi)星移動通信打破國外長期壟斷，基本形成了完整產(chǎn)業(yè)鏈。

圖表：2012-2019年中國衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量(單位：顆)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前我國通信衛(wèi)星數(shù)量占比、衛(wèi)星通信市場占比都低于全球平均水平，通信衛(wèi)星規(guī)劃數(shù)量低于美國，未來提升空間巨大。隨著低軌寬帶通信衛(wèi)星系統(tǒng)應用領域的不斷成熟，以及火箭發(fā)射能力逐步提升、成本不斷下降，我國低軌寬帶通信衛(wèi)星市場空間有望進入發(fā)展快車道。

圖表：2019年中國各類衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量占比按功能分布(單位：顆)

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

國家和地方政策大力推動

“十三五”期間航天領域國家政策密集出臺，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來重大契機?！丁笆濉眹倚畔⒒?guī)劃》指出，“十三五”是我國由網(wǎng)絡大國向網(wǎng)絡強國過渡的關鍵時期，主要從科學規(guī)劃和利用衛(wèi)星頻率/軌道資源、統(tǒng)籌推進航天領域軍民融合、建設陸?？仗煲惑w化信息基礎設施等方面著力，同時集中突破低軌衛(wèi)星通信、空間互聯(lián)網(wǎng)等前沿關鍵技術，推動空間與地面設施互聯(lián)互通，構建覆蓋全球、無縫連接的天地空間信息系統(tǒng)和服務能力?！秶颐裼每臻g基礎設施中長期發(fā)展規(guī)劃(2015—2025年)》為我國民用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明方向，規(guī)劃指出固定通信衛(wèi)星和移動通信衛(wèi)星并重發(fā)展，強化地面系統(tǒng)建設，通過三步走方針，提出“十四五”衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)目標：新增建設22顆通信廣播衛(wèi)星，其中全新研制的通信衛(wèi)星有5顆，包括L移動多媒體廣播衛(wèi)星、大容量寬帶通信衛(wèi)星、整星容量超過100Gbps的超大容量寬帶通信衛(wèi)星、高承載比寬帶通信衛(wèi)星、全球移動通信星座科研星等，帶動我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期。航天法立法已經(jīng)提上日程。2019年4月，根據(jù)國家航天局消息，航天法已經(jīng)列入全國人大立法計劃，有望于2022-2025年出臺，也將把商業(yè)航天發(fā)展相關細節(jié)列入其中，進一步完善頂層設計。

地方政府出臺系列文件，扶持本地航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國部分省市將商業(yè)航天作為重要的戰(zhàn)略性、先導性產(chǎn)業(yè)，納入本地發(fā)展的頂層設計，積極出臺專項政策鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

目前，我國已經(jīng)基本形成完整的通信衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈，分為衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、運營服務和地面設備制造，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不斷開拓創(chuàng)新，處于產(chǎn)業(yè)成長期。2018年1月，中星十六號高通量衛(wèi)星投入業(yè)務運行，躋身世界先進行列。尤其是2018年11月，工業(yè)和信息化部頒發(fā)首張衛(wèi)星移動終端電信設備進網(wǎng)試用批文暨中國首張國產(chǎn)衛(wèi)星移動通信終端牌照，我國國產(chǎn)衛(wèi)星終端實現(xiàn)零的突破，是我國移動通信衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈形成，進入商用階段的重要標志。

通信衛(wèi)星研制領域，通過“東方紅二號”“東方紅三號”“東方紅四號”“東方紅五號”幾代典型衛(wèi)星平臺研發(fā)經(jīng)驗積累，我國目前已經(jīng)能夠研制涵蓋固定、中繼和直播等業(yè)務領域，頻譜范圍涉及S、C、Ku、Ka等各個頻段的通信衛(wèi)星，衛(wèi)星等級涵蓋小型到超大型，成為國際上少數(shù)能夠獨立設計、研制大容量通信衛(wèi)星的國家之一。

以東方紅五號衛(wèi)星平臺為例，自主研發(fā)使用電推進技術、網(wǎng)絡熱管和可展開式熱輻射器技術、二維二次展開半剛性太陽翼、全管理貯箱、新一代電源控制器技術、綜合電子技術等多種先進技術，衛(wèi)星平臺的有效載荷質量達到1200～2000千克，整星功率達到10000～30000W，相關技術已達國際先進水平，典型企業(yè)包括中國空間技術研究院、中科院上海微小衛(wèi)星研究院等。

通信衛(wèi)星發(fā)射領域，2018年我國衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量世界第一，發(fā)射能力居世界先進行列。近年來，我國衛(wèi)星發(fā)射主要圍繞導航和遙感領域，通信衛(wèi)星數(shù)量相對偏少。伴隨高通量衛(wèi)星帶動寬帶衛(wèi)星通信蓬勃發(fā)展，我國通信衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)有望進入快車道，通信衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量上升空間巨大。

運營服務領域，該環(huán)節(jié)是我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對較高的領域，衛(wèi)星電視直播應用、北斗導航已經(jīng)形成一定應用規(guī)模;伴隨天通一號衛(wèi)星成功發(fā)射，衛(wèi)星移動通信領域將成為新的經(jīng)濟增長點，市場開拓潛力巨大，航天科技、航天科工、中國衛(wèi)通、亞太衛(wèi)星、中國電信、新研股份、星空年代、華訊方舟等傳統(tǒng)國企和新興企業(yè)均積極開展相關布局。

地面設備領域，國內(nèi)參與者數(shù)量可觀，主要集中在天線、移動終端、地面接收站等產(chǎn)品研制和系統(tǒng)軟件集成等領域，但核心技術與美國等航天強國相比還存在一定差距，典型企業(yè)包括中國衛(wèi)星、海格通信、華訊方舟等。

我國商業(yè)航天后發(fā)優(yōu)勢明顯。我國商業(yè)航天發(fā)展起步相對較晚，2014年11月26日，國務院發(fā)布《關于創(chuàng)新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》，提出“鼓勵民間資本研制、發(fā)射和運營商業(yè)遙感衛(wèi)星，提供市場化、專業(yè)化服務”，為我國民用資本企業(yè)開展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領域技術創(chuàng)新和應用實踐探索奠定良好基礎，我國商業(yè)航天迎來快速發(fā)展期。欲了解更詳實的中國遙感衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展前景分析請點擊中研普華報告《2021-2026年中國遙感衛(wèi)星行業(yè)市場深度調研及投資價值分析研究報告》

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