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液晶面板產(chǎn)業(yè)下游電視機占67% 液晶面板市場主要格局?被日韓壟斷

  • 2021年2月26日 HuangJiang來源:互聯(lián)網(wǎng) 309 12
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隨著消費升級以及5G技術的發(fā)展,消費者對顯示終端需求提出了更高的要求。其中,在電視終端面板顯示上尤為突出,消費者更加傾向于大尺寸化和高清化。2010年,全球電視面板出貨量的平均尺寸在34英寸,到了2019年,全球電視面板出貨量的平均尺寸達到了46.7英寸。

液晶面板行業(yè)上游材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板、偏光片、背光源、自動化設備,光阻材料,膜材料,靶材,化工材料等;中游則主要是面板制造廠為主的加工制造,主要制程包括清洗,涂布,曝光,蝕刻,電鍍等等。后續(xù)制程包括檢查,切割,貼片,模組,成盒等等。通過在玻璃基板上制作TFT陣列和CF基板,將CF作為上板和TFT下板自建灌注液晶并貼合,最后再貼上偏光片,連接驅動IC和控制電路板,與背光模組進行組裝,最終形成整塊液晶面板模組;下游則是以各種領域各類應用終端為主的品牌商、組裝廠商等。

目前美國和日本以及德國主要致力于行業(yè)上游原材料;而韓國、臺灣和大陸則主要在行業(yè)中游面板制造環(huán)節(jié)謀求發(fā)展。隨著我國大陸高世代線的相繼投產(chǎn),使得面板產(chǎn)能、技術水平穩(wěn)步提升,產(chǎn)業(yè)競爭力逐漸增強,如今的面板產(chǎn)業(yè)韓國、中國大陸、中國臺灣三分天下,中國大陸有望在2019年成為全球第一。

全球面板產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模前景

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國面板行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示,全球面板產(chǎn)業(yè)下游應用十分廣闊,包括電視機、手機、計算機、車載顯示、智能穿戴設備、顯示器等。目前,電視機終端是面板產(chǎn)業(yè)應用作為廣泛的領域,約達到67%;其次是顯示器和手機,占比約為13%和7%。

近年來,隨著消費升級以及5G技術的發(fā)展,消費者對顯示終端需求提出了更高的要求。其中,在電視終端面板顯示上尤為突出,消費者更加傾向于大尺寸化和高清化。2010年,全球電視面板出貨量的平均尺寸在34英寸,到了2019年,全球電視面板出貨量的平均尺寸達到了46.7英寸。在全球電視面板總出貨面積上,近年來也是保持著逐年增長的趨勢,2016年全球電視面板總出貨面積約為114百萬平方米,2019年達到了139百萬平方米。未來,隨著全球5G技術的覆蓋,人們使用電視觀看電影、玩游戲等娛樂方式將會增加,消費者將會追求反應速度更快、更加逼真生動圖像和更大化的電視顯示面板,顯示面板大尺寸化和高清化需求旺盛。

液晶分為單晶和混晶,任何一種單晶不能直接用于顯示,液晶顯示材料配方中需混合10種到20種不同的單晶,我們稱之為混晶。單晶是混晶的必備材料,混晶生產(chǎn)商自己生產(chǎn)一部分單晶,其余由專業(yè)單晶生廠商生產(chǎn)。單晶相比于混晶的附加價值低,生產(chǎn)重心已向我國轉移,國內(nèi)生產(chǎn)單晶的廠商主要有煙臺萬潤、西安瑞聯(lián)、上??爹i等?;炀У募夹g壟斷性較強,被德國Merck、日本Chisso和大日本油墨(DIC)三家占據(jù)了市場96%的份額。國內(nèi)從事混晶材料的公司主要有誠志永華和清華亞王,產(chǎn)品主要用于低端市場,約占低端產(chǎn)品70%。

液晶面板市場主要格局

玻璃基板是一種高性能玻璃,是TFT-LCD面板行業(yè)上游最重要的原材料之一,也是運輸成本最高的原材料之一。之所以在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)如此重要的地位,是因為液晶顯示器的分辨率、透光度、重量、視角等都與玻璃基板的性能密切相關。每一塊TFT-LCD面板,都需要兩片相同大小的玻璃基板,分別用作薄膜電晶體基板(TFT基板)和彩色濾光片基板(CF基板)。

近幾年TFT-LCD行業(yè)景氣度持續(xù)提升,出貨面積屢創(chuàng)新高,市場對玻璃基板的需求也與日俱增。由于投資門檻高、技術風險大,海外玻璃基板企業(yè)長期對核心技術嚴密封鎖,導致國內(nèi)面板企業(yè)主要依靠進口解決玻璃基板的來源問題。

而玻璃基板全球近200億美元的利潤主要被四家廠商瓜分,康寧(包括三星康寧合資公司)約占了全球市場的一半,日本的旭硝子、電氣硝子分別占據(jù)了25.8%、19.6%的份額,安翰視特占3.6%。

偏光片市場主要被日韓企業(yè)壟斷,韓國LG 化學占市場份額27%,日本東電工占26%,住友化學占24%。偏光片上游的主要原材料TAC 膜和PVA 膜更是被日本企業(yè)牢牢掌控。日本富士占據(jù)TAC 薄膜60%以上市場份額,KONICA 占據(jù)約20%的市場。日本可樂里(Kuarary)占據(jù)PVA 薄膜70%以上的市場。目前國內(nèi)TFT-LCD用偏光片產(chǎn)品仍處于發(fā)展的初期,當前TFT用偏光片產(chǎn)能大約為1200萬平米,國內(nèi)供給率為10%左右,未來國產(chǎn)化替代空間巨大。主要的生產(chǎn)廠商有深紡織子公司盛波光電和三利普。自2012年起,中國偏光片產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的比例逐漸升高,2012年該比例僅為4.3%左右,至2015年則上升至8.8%。全球最大的三家偏光片廠商占據(jù)全球產(chǎn)能占比逐年下降表明國產(chǎn)偏光片正在加速替代,將進一步減少大陸面板廠商的上游原材料成本。

背光模組是顯示面板最貴的部分,占了成本大約20%以上,但是技術難度不高,屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè),全球絕大部分背光模組都是在我國生產(chǎn)。

但是背光模組60%左右的成本來自光學膜,主要包括擴散膜,反射膜,增亮膜等,這方面國產(chǎn)進度還不錯,發(fā)展速度很快。國內(nèi)比較專注擴散膜,反射膜,增亮膜生產(chǎn)的寧波激智科技,增長也很快。

光學膜國產(chǎn)康得新是龍頭主力,已經(jīng)是世界最大的光學膜生產(chǎn)企業(yè)之一。

然而更上游的材料,國產(chǎn)還需要繼續(xù)努力。這些光學膜的生產(chǎn)主要原料是光學基膜,要生產(chǎn)光學膜,就要采購光學基膜,目前在光學基膜方面,全球80%以上的產(chǎn)能由三菱樹脂、東麗、帝人、杜邦、可隆、SKC、東洋紡等幾大巨頭所壟斷。國產(chǎn)的廠家有樂凱集團,康得新,裕興股份,南洋科技(東旭成化學)等等。

欲了解更詳實的中國面板行業(yè)發(fā)展前景分析請點擊中研普華報告《2021-2025年中國面板行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》


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