在全球碳中和的大趨勢下，光伏發(fā)電或將成為未來最重要的能源來源，光伏需求快速提升，光伏玻璃的需求也隨之大增，并將會有一個長期增長的趨勢。在光伏玻璃密集投產的情況下，作為重要原料，純堿景氣度普遍被看好。
光伏玻璃密集投產 純堿景氣度普遍被看好
在全球碳中和的大趨勢下，光伏發(fā)電或將成為未來最重要的能源來源，光伏需求快速提升，光伏玻璃的需求也隨之大增，并將會有一個長期增長的趨勢。2020年四季度光伏搶裝明顯，造成光伏玻璃短缺，價格飆漲，隨后工信部發(fā)文放開光伏玻璃產能限制，全力支持光伏行業(yè)發(fā)展，我國光伏玻璃產能占全球90%以上，肩負全球光伏行業(yè)發(fā)展重任。
在光伏玻璃密集投產的情況下，作為重要原料，純堿景氣度普遍被看好，2021年純堿價格最高達到3700元/噸。
在供給端，2021年純堿行業(yè)產能出現(xiàn)2016年以來首次負增長，12月20日連云港堿業(yè)產能退出以后，全年產能凈減少154萬噸，同比降幅4.64%。2022年純堿行業(yè)只有少量增產計劃，且大多計劃在年底完成。全年純堿行業(yè)潛在新增產能460萬噸，但能實際投產的或不足100萬噸。
需求端，2020年，純堿表觀需求量為2657萬噸，對應光伏玻璃需求僅為162萬噸，截至2021年10月底，光伏玻璃日熔量為4.31萬噸，對應純堿年化需求為315萬噸。預計2022年，光伏玻璃對純堿的需求至少較2020年增加153萬噸。
據(jù)中研產業(yè)研究院報告《2021-2025年中國純堿行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》分析
2013年至2014年，純堿產能持續(xù)增加，行情趨于低迷。行業(yè)在2015年經歷一輪自發(fā)去產能，純堿產能降至2907萬噸/年并2016-2018連續(xù)三年保持了低增長態(tài)勢，價格得以高位運行，行業(yè)利潤得到改善。2019年純堿行業(yè)新增產能188萬噸達到3247萬噸，產量增幅為6.8%;2020年純堿產能在此基礎上進一步增加為3317萬噸。2021年純堿產能有新投產有退出，年末產能3293萬噸。預計在老舊的低能效產能的退出和更新的共同影響下，2022年純堿行業(yè)產能將保持平穩(wěn)態(tài)勢。
純堿行業(yè)產能集中度比較高，廠家的話語權比較強。100萬噸以上(包含100萬噸)生產廠家有13家，這13家廠家累計產能2080萬噸，占比在64.06%;產能在60萬噸-90萬噸之間的廠家有12家，累計產能770萬噸，占比在23.71%;60萬噸以下產能生產廠家16家，累計產能397萬噸，占比僅有12.33%。
我國是純堿的凈出口國，2017年至2020年我國的凈出口量分別為137.83萬噸、108.47萬噸、124.84萬噸和102.2萬噸。從這個角度看，國內純堿產業(yè)處于供過于求的狀態(tài)或者國內純堿價格相對于國際價格有一定優(yōu)勢。2020年純堿延續(xù)原有供需格局，同時呈現(xiàn)出進口量有所增加而出口量逐步縮減的現(xiàn)象。這一現(xiàn)象部分原因可以歸因于下游工業(yè)生產等經濟活動恢復較好，對國際純堿的需求有所提高。
受海外疫情大面積擴散、海運費高企等因素影響，2021年純堿進出口量均有一定程度下滑。隨著國際疫情防控形勢的好轉，純堿國際貿易將趨于便利，價格從高位回落后純堿的出口量有望獲得顯著提振。
現(xiàn)階段，由于產能過剩、國家環(huán)保政策日益嚴格等因素的影響，我國純堿市場發(fā)展有所放緩，但未來隨著產能的進一步優(yōu)化，以及市場需求的不斷擴大，我國純堿行業(yè)發(fā)展將持續(xù)向好，并且在國際純堿市場上也具有較強的話語權。另外，玻璃作為我國純堿的主要下游市場，隨著近年來房地產市場的逐漸回暖，我國玻璃市場需求不斷提升，進而促進我國純堿市場的持續(xù)發(fā)展。
想要了解更多純堿行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2021-2025年中國純堿行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。
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