特鋼市場分析 特鋼或迎進(jìn)口替代窗口期

• 2022年1月13日 ZhouJiaLiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1084 69
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從我國特鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，目前優(yōu)特鋼總量減少，其中特殊質(zhì)量鋼增加;重點(diǎn)品種有所分化，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整;優(yōu)特鋼棒材增長、線材下降。

從我國特鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，目前優(yōu)特鋼總量減少，其中特殊質(zhì)量鋼增加;重點(diǎn)品種有所分化，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整;優(yōu)特鋼棒材增長、線材下降。2020年，我國特鋼行業(yè)營收和利潤總額同比增長，創(chuàng)新發(fā)展取得了新進(jìn)展，國內(nèi)領(lǐng)先的特鋼企業(yè)均已建立比較完善的產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)新體系，創(chuàng)新能力得到極大提升，部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)引領(lǐng)。

“十四五”時(shí)期，國家宏觀經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面不會(huì)輕易改變，將保持在中速發(fā)展區(qū)間。我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)五大特點(diǎn)：一是市場需求進(jìn)入減量調(diào)整期;二是綠色發(fā)展成為共識(shí);三是產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整優(yōu)化加快;四是智能制造和標(biāo)準(zhǔn)化成為行業(yè)發(fā)展的重要方向;五是國際化將成為行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向。而且，鋼鐵行業(yè)面臨的環(huán)保形勢將不斷趨嚴(yán)，碳達(dá)峰及低碳發(fā)展將成為核心戰(zhàn)略導(dǎo)向。特鋼行業(yè)作為我國鋼鐵行業(yè)的重要組成部分，將以低碳統(tǒng)領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展。

新形勢下，國家經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長和“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的構(gòu)建均為我國特鋼行業(yè)帶來良好發(fā)展機(jī)遇。但同時(shí)，我國特鋼行業(yè)超低排放改造和低碳發(fā)展壓力巨大，一些特殊領(lǐng)域用高端特鋼品種的研發(fā)生產(chǎn)與國外先進(jìn)國家相比仍有較大差距，受國際技術(shù)封鎖影響，我國高端裝備實(shí)現(xiàn)“自主化”和“走出去”仍將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

展望特鋼市場需求，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和建設(shè)制造強(qiáng)國等國家戰(zhàn)略和相關(guān)政策帶動(dòng)下，我國優(yōu)特鋼需求量仍將有所增長，齒輪鋼、軸承鋼、工模具鋼、彈簧鋼和高溫合金等重點(diǎn)品種需求仍有一定增長空間。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2021-2025年版特鋼行業(yè)兼并重組機(jī)會(huì)研究及決策咨詢報(bào)告》分析

特鋼市場分析

從2003到2020年，中國粗鋼產(chǎn)量從2.2億噸增長至10.5億噸，城鎮(zhèn)化、工業(yè)化支撐普鋼高速擴(kuò)張。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，2019年，國內(nèi)城鎮(zhèn)化率60.6%(最新)，參考日、德、美等發(fā)達(dá)國家城鎮(zhèn)化歷史，在城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%以后，城鎮(zhèn)化速度將放緩。同時(shí)，中國工業(yè)化成就巨大，中國已成為全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中所列全部工業(yè)門類的國家，但與世界先進(jìn)水平相比，國內(nèi)制造業(yè)大而不強(qiáng)，有優(yōu)化、升級(jí)空間，這是特鋼需求增長、品質(zhì)提升的長期基礎(chǔ)。

2018年，新一輪中美貿(mào)易爭端開啟，國內(nèi)制造業(yè)在高端細(xì)分領(lǐng)域缺位問題凸顯，2020年新冠疫情爆發(fā)，國內(nèi)制造業(yè)供應(yīng)鏈面臨新的挑戰(zhàn)，同時(shí)國內(nèi)企業(yè)開始重視培育國內(nèi)供應(yīng)鏈、給予國內(nèi)企業(yè)更多訂單，特鋼等上游原料企業(yè)有望獲得更多的應(yīng)用場景、試錯(cuò)機(jī)會(huì)，促進(jìn)原料企業(yè)擴(kuò)大研發(fā)、加速產(chǎn)品迭代，特鋼等高端原材料進(jìn)口替代有望加快。

按技術(shù)含量和產(chǎn)品檔次分，特鋼產(chǎn)品可大致分為高端、中端和低端三個(gè)層次。其中，低端產(chǎn)品是以優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼(碳素鋼)為代表;中端產(chǎn)品是以合金鋼(不銹鋼、工具鋼、模具鋼、高速鋼除外)為代表;高端產(chǎn)品是以不銹鋼、工具鋼、模具鋼和高速鋼為代表的產(chǎn)品。

近幾年來，我國全面實(shí)施“中國制造2025”，啟動(dòng)創(chuàng)建了“中國制造2025”的國家級(jí)示范區(qū)，持續(xù)推進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)。高端制造業(yè)的發(fā)展激發(fā)了高端特鋼產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，從2010-2019年我國特鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可以看出，以低端產(chǎn)品為主的非合金鋼產(chǎn)量占比有所下降，而不銹鋼等中高端特鋼產(chǎn)量占比小幅上升。

近幾年，國內(nèi)特鋼質(zhì)量有明顯進(jìn)步，主要表現(xiàn)為鋼材潔凈度提高，不少鋼廠對鋼中氧和硫的控制達(dá)到國際先進(jìn)水平，但對鋼中夾雜物特別是大型夾雜物的控制仍存在較大差距。

特鋼或迎進(jìn)口替代窗口期

從2017-2019年特鋼進(jìn)出口數(shù)據(jù)看，國內(nèi)特鋼年進(jìn)口量在300-400萬噸間;20年則由于海外受疫情沖擊更大，需求下降，進(jìn)口特鋼價(jià)格小幅下行，特鋼進(jìn)口量有一定上行。特鋼進(jìn)口單價(jià)在10000-12000元/噸，附加值較高，而國內(nèi)特鋼企業(yè)龍頭中信特鋼的產(chǎn)品均價(jià)在4000-5000元/噸，因此進(jìn)口替代為特鋼產(chǎn)業(yè)帶來量、價(jià)提升空間都較大。

國內(nèi)特鋼出口量在16年以來逐年下滑，20年疊加海外疫情沖擊更加明顯，出口量進(jìn)一步下降至約1700萬噸;特鋼出口單價(jià)多在5000元/噸上下，產(chǎn)品附加值較低(另外海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)特鋼門類口徑或偏大，包含部分普鋼)。

2020年國內(nèi)疫情較海外控制較好，海外制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊、有向國內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢，國外高端特鋼需求或更多流向中國。同時(shí)，國內(nèi)高端制造領(lǐng)域進(jìn)口替代趨勢加強(qiáng)，高端特鋼有望獲得國內(nèi)更多應(yīng)用場景、試錯(cuò)空間，進(jìn)口替代空間值得想象。因此，特鋼的出口升級(jí)和進(jìn)口替代，有望為中國的中高端特鋼需求增長打開想象空間。

想要了解更多特鋼行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2021-2025年版特鋼行業(yè)兼并重組機(jī)會(huì)研究及決策咨詢報(bào)告》。

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