2021/2022年國內(nèi)預(yù)計有20/30萬噸左右的新增多晶硅產(chǎn)能。多晶硅是三氯氫硅的主要下游應(yīng)用，多晶硅擴產(chǎn)將帶動三氯氫硅景氣度提升。預(yù)計未來三年三氯氫硅需求分別為44.8/51.0/55.1萬噸，2021/2022年供需缺口為4.5/6.3萬噸。
光伏產(chǎn)業(yè)有著一條明確而清晰的產(chǎn)業(yè)鏈，硅料、硅片、電池片、組件、應(yīng)用系統(tǒng)是產(chǎn)業(yè)鏈上的5大環(huán)節(jié)。其中，硅料和硅片處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游。硅料環(huán)節(jié)不僅制造及研發(fā)門檻高，而且資金投入極大。同時，硅料的價格和質(zhì)量對光伏發(fā)電的成本和效率也起著至關(guān)重要的作用。硅料即多晶硅，光伏產(chǎn)業(yè)需要的多晶硅純度達(dá)99.9999%以上。
多晶硅是生產(chǎn)光伏電池片的基本原材料。在光伏行業(yè)高速發(fā)展的推動下，我國多晶硅產(chǎn)能迅速擴張。在光伏度電成本不斷下降與碳中和政策的推動下，光伏裝機量持續(xù)提升，帶動上游關(guān)鍵材料的發(fā)展。在降本增效的要求下，電池片及組件技術(shù)不斷迭代，帶來新的材料需求。
從市場端來看，隨光伏工藝技術(shù)的不斷進步和成本改善，光伏發(fā)電在很多國家已成為清潔、低碳、同時具備價格優(yōu)勢的能源形式，光伏開始進入全面平價期，全球市場增量巨大，同時將帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游多晶硅加速發(fā)展。
中國多晶硅領(lǐng)先企業(yè)大幅降本擴能，國產(chǎn)替代進程加快，高成本產(chǎn)能逐步淘汰，行業(yè)集中度提升。在平價上網(wǎng)時代，多晶硅行業(yè)將維持寡頭格局，具備成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)脫穎而出。國產(chǎn)替代趨勢明顯。2022年，通威、協(xié)鑫、東方希望、亞洲硅業(yè)等同行業(yè)龍頭都在擴張搶多晶硅行業(yè)市場份額。
目前，中國多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅優(yōu)于國外企業(yè)，未來將逐步替代德國瓦克、韓國OCI等國外產(chǎn)能。品質(zhì)升級趨勢顯現(xiàn)。為應(yīng)對單晶硅片對多晶硅品質(zhì)的更高要求，多晶硅與單晶硅片企業(yè)的合作成為行業(yè)發(fā)展新潮流。與單晶硅片廠商的緊密合作有助于多晶硅企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)的提升，同時也有助雙方降低多晶硅價格和需求波動的風(fēng)險。
國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在10.5-11.4萬元/噸，成交均價為11.08萬元/噸，環(huán)比上漲4.23%;單晶致密料價格區(qū)間在10.3-11.2萬元/噸，成交均價為10.80萬元/噸，環(huán)比上漲4.45%，均再創(chuàng)近年來新高。
2021年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約43萬噸，進口多晶硅10萬噸，疊加新增產(chǎn)能有效釋放產(chǎn)量約5萬噸，2021年市場多晶硅的供應(yīng)總量預(yù)計達(dá)58萬噸。在一季度，我國多晶硅消費量為14萬噸，預(yù)計全年消費量可達(dá)58萬噸。
根據(jù)硅業(yè)分會的統(tǒng)計，2021/2022年國內(nèi)預(yù)計有20/30萬噸左右的新增多晶硅產(chǎn)能。多晶硅是三氯氫硅的主要下游應(yīng)用，多晶硅擴產(chǎn)將帶動三氯氫硅景氣度提升。預(yù)計未來三年三氯氫硅需求分別為44.8/51.0/55.1萬噸，2021/2022年供需缺口為4.5/6.3萬噸。
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