在市場需求、原材料供應(yīng)、政策法規(guī)等因素影響下，我國的稀土市場空間有望得到充分打開。疊加稀土行業(yè)推出相關(guān)政策，供需與政策實(shí)現(xiàn)共振，稀土市場行情持續(xù)走高，加之目前氧化釹鐠的庫存已經(jīng)處在低位，持貨商出貨意愿較低，惜售觀望情緒濃厚，市場價(jià)格還將創(chuàng)出新高。
2022年第一批稀土指標(biāo)下達(dá)
工信部、自然資源部下發(fā)2022年第一批稀土總量指標(biāo)控制計(jì)劃，稀土是國家實(shí)行生產(chǎn)總量控制管理的產(chǎn)品，任何單位和個(gè)人不得無指標(biāo)和超指標(biāo)生產(chǎn)，2022年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為100800噸、97200噸。本次指標(biāo)控制計(jì)劃延續(xù)了之前的政策思路，2022年第一批指標(biāo)同比增加1.68萬噸REO(yoy+20%)，其中增量全部為輕稀土指標(biāo)，中重稀土指標(biāo)無增長。
從結(jié)構(gòu)上看，指標(biāo)更加傾向于北方稀土。北方稀土仍然占據(jù)了幾乎全部增量指標(biāo)，同比增加約1.61萬噸REO(yoy+36%)，占新增指標(biāo)的比例達(dá)到96%，與21年下半年指標(biāo)分配趨勢一致，北方稀土占比由53%→60%。
稀土市場行情持續(xù)走高
我國作為全球最大的稀土生產(chǎn)國、出口國、消費(fèi)國，擁有稀土資源與市場兩大優(yōu)勢地位，但由于國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)高度分散化，企業(yè)之間相互競爭較為激烈，競相降價(jià)出口的現(xiàn)象較為普遍。稀土產(chǎn)業(yè)整合重組是產(chǎn)業(yè)外部和自身在格局上、規(guī)模上的有效配置和重組，最終將實(shí)現(xiàn)效益最大化、功能最優(yōu)化。
國內(nèi)擁有六大稀土集團(tuán)。其中北方稀土，重點(diǎn)整合內(nèi)蒙古、甘肅的稀土資源和企業(yè)。中國鋁業(yè)、廈門鎢業(yè)、中國五礦、廣東稀土和南方稀土，重點(diǎn)整合的是江西、湖南、廣東、福建、云南、廣西、江蘇、山東、四川等地的稀土資源和企業(yè)，而其企業(yè)的資源類型也輕重各異。
目前，稀土原材料就地轉(zhuǎn)化率達(dá)到近80%，稀土功能材料及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占比達(dá)到50%以上，形成了稀土原礦開采、選礦、冶煉、分離、功能材料、終端應(yīng)用完整產(chǎn)業(yè)鏈條，以及從采冶、加工到應(yīng)用、研發(fā)、貿(mào)易完整產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)了永磁、合金、催化、拋光、發(fā)光、顏料、陶瓷等稀土功能材料產(chǎn)業(yè)全覆蓋。
有著“工業(yè)維生素之稱”的稀土，由于其優(yōu)良的光電磁等特性，在軍工領(lǐng)域占有極其重要的地位，是國家的戰(zhàn)略資源。稀土資源分為重稀土和輕稀土，從資源分布來看，目前輕稀土礦庫存較多，主要集中在北方稀土，重稀土礦則較為短缺。
在市場需求、原材料供應(yīng)、政策法規(guī)等因素影響下，我國的稀土市場空間有望得到充分打開。疊加稀土行業(yè)推出相關(guān)政策，供需與政策實(shí)現(xiàn)共振，稀土市場行情持續(xù)走高，加之目前氧化釹鐠的庫存已經(jīng)處在低位，持貨商出貨意愿較低，惜售觀望情緒濃厚，市場價(jià)格還將創(chuàng)出新高。
2021年，國內(nèi)稀土市場價(jià)格大幅上漲，輕稀土(以鐠釹為代表)市場價(jià)格漲幅較大，價(jià)格上漲至10年新高。目前，稀土行業(yè)在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用占比與近5年的鋰在新能源領(lǐng)域應(yīng)用占比極為相似，為10%-15%左右，且持續(xù)性和確定性較強(qiáng)。
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