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光伏玻璃行業(yè)分析 光伏玻璃發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

  • 2022年2月15日 ZhouJiaLiang來源:互聯(lián)網(wǎng) 1337 88
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光伏玻璃主要加裝在光伏組件的最外層,阻隔水分和腐蝕氣體等帶來的影響,起到保護(hù)電池片和電極的作用。受益光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,我國(guó)光伏玻璃產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量整體上呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

光伏玻璃行業(yè)分析

據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù),2021年我國(guó)光伏新增裝機(jī)規(guī)模為52.97GW,同比增加9.9%,創(chuàng)歷史第二高,連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。2021年全年我國(guó)累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)3.06億千瓦,突破3億千瓦大關(guān),連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。

光伏玻璃主要加裝在光伏組件的最外層,阻隔水分和腐蝕氣體等帶來的影響,起到保護(hù)電池片和電極的作用。受益光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,我國(guó)光伏玻璃產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量整體上呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。光伏玻璃亦稱“光電玻璃”,指應(yīng)用在太陽(yáng)能光伏組件上的玻璃,具有保護(hù)電池片和透光的重要價(jià)值。數(shù)據(jù)顯示,2021年全國(guó)光伏玻璃產(chǎn)量達(dá)1019.05萬噸,同比減少0.24%;表觀消費(fèi)量達(dá)848.79萬噸,同比增長(zhǎng)3.75%。

光伏玻璃企業(yè)注冊(cè)量先呈平穩(wěn)態(tài)勢(shì),隨后自2015年起穩(wěn)步增長(zhǎng)。企查查數(shù)據(jù)顯示,光伏玻璃企業(yè)的注冊(cè)量達(dá)到了十年來的最高點(diǎn),共477家,同比增長(zhǎng)23%,2020年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為471家,與2019年基本持平。

從注冊(cè)資本來看,企查查數(shù)據(jù)顯示,注冊(cè)資本在100-500萬元的企業(yè)數(shù)量最多,占比達(dá)30%,而注冊(cè)資本在1000-3000萬元和100萬元以內(nèi)的企業(yè)分別占20%和19%。

光伏玻璃行業(yè)壁壘較高,集中度較高,生產(chǎn)需要長(zhǎng)久的經(jīng)驗(yàn)積累和一站式生產(chǎn)工藝流程,而且需要較大的初始投資額,900噸/日容量的光伏玻璃窯爐需要初始投資9個(gè)億人民幣,550噸的爐子投資大約需要3-4億人民幣,而大型的窯爐相對(duì)于普通窯爐有較低的制造成本(能耗能低20%)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2021-2026年光伏玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析

光伏玻璃具有較好的成長(zhǎng)性,主要表現(xiàn)在以下兩方面:

其一,光伏新增裝機(jī)量增長(zhǎng)帶動(dòng)光伏玻璃需求增長(zhǎng)。2015-2020年全球光伏新增裝機(jī)量復(fù)合增速約20%,為光伏玻璃的需求帶來了基礎(chǔ)增速。

其二,雙玻滲透率提升為行業(yè)帶來額外需求。2017年雙面組件(一般需要雙面均配置2mm玻璃,較傳統(tǒng)單面3.2mm玻璃重量增長(zhǎng)了25%)僅占比2%,2020年達(dá)到30%,使光伏玻璃的需求量增速超出光伏行業(yè)。在前述行業(yè)特性(成長(zhǎng)+周期)綜合作用下,雖玻璃降價(jià)趨勢(shì)明確,但2015-2019年全球光伏玻璃市場(chǎng)規(guī)模CAGR仍達(dá)9%。

光伏玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

雙寡頭有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。目前全球光伏玻璃市場(chǎng)CR2合計(jì)產(chǎn)能已超過50%,其中,2021年信義光能的產(chǎn)能約為29%,福萊特的產(chǎn)能占比為24%,信義光能與福萊特仍有較多產(chǎn)線仍在規(guī)劃。由于技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和大窯爐良品率、切割損耗以及燃料消耗等方面的優(yōu)化及其帶來的規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢(shì),光伏玻璃行業(yè)的成本曲線陡峭,龍頭成本端競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)非常顯著,導(dǎo)致穩(wěn)態(tài)毛利率水平較高。

光伏玻璃發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

雙玻組件占比逐年提升。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)單面玻璃光伏組件市占率約為70%,雙面玻璃光伏組件市占率約為30%。由于雙玻組件具備高光電轉(zhuǎn)換效率、衰減緩慢等優(yōu)點(diǎn),預(yù)計(jì)“十四五”期間雙玻組件將逐步成為市場(chǎng)主流,這也意味著光伏玻璃需求量將大幅提升。

大尺寸硅片占比逐步提升。目前市場(chǎng)上硅片尺寸較多,主要為小于166mm、166mm、182mm、210mm等。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù)顯示,2020年小于166mm硅片是市場(chǎng)主流,但由于大尺寸硅片能降低硅片的制造成本,預(yù)計(jì)未來硅片將向大尺寸發(fā)展,而硅片尺寸越大,所需要的光伏玻璃也就越多。

目前市場(chǎng)上光伏玻璃厚度分為小于2.5mm、2.8mm、3.2mm等。根據(jù)CPIA數(shù)據(jù),2020年3.2mm的光伏玻璃組件市占率最高,約為70%,而主要用于雙玻組件的小于2.5mm的光伏玻璃市占率不到30%。厚度較低的2.5mm的光伏玻璃具備諸多優(yōu)勢(shì),包括透光率高可提升光電轉(zhuǎn)換效率、重量輕可減少運(yùn)輸安裝成本等,有望成為未來的主要趨勢(shì)。

想要了解更多光伏玻璃行業(yè)的發(fā)展前景,請(qǐng)查閱《2021-2026年光伏玻璃行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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