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2022年光通信器件行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

  • 2022年5月7日 HaoChenChong來源:互聯(lián)網(wǎng) 595 33
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作為信息網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ),光通信系統(tǒng)是新一代信息技術(shù)發(fā)展的瓶頸,而作為通信系統(tǒng)基礎(chǔ)的光通信器件,其發(fā)展水平是新一代信息技術(shù)發(fā)展瓶頸中的瓶頸。雖然近十年來,我國的光通信產(chǎn)業(yè)取得了迅猛發(fā)展和驕人成績。

2022年光通信器件行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

作為信息網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ),光通信系統(tǒng)是新一代信息技術(shù)發(fā)展的瓶頸,而作為通信系統(tǒng)基礎(chǔ)的光通信器件,其發(fā)展水平是新一代信息技術(shù)發(fā)展瓶頸中的瓶頸。雖然近十年來,我國的光通信產(chǎn)業(yè)取得了迅猛發(fā)展和驕人成績。

國產(chǎn)光通信器件廠家在全球光通信器件市場份額中占據(jù)第一的位置,但是光通信器件產(chǎn)業(yè)與國際領(lǐng)先水平還有較大差距,目前國內(nèi)核心的光通信芯片及器件仍然嚴(yán)重依賴于進(jìn)口,高端光通信芯片與器件的國產(chǎn)化率不超過10%,“大而不強(qiáng)”的問題突出。與設(shè)備、光纖光纜市場相比,光通信器件領(lǐng)域還處在充分競爭時(shí)代,由于很多光通信器件企業(yè)都是在某一細(xì)分領(lǐng)域精耕細(xì)作,造成了廠商眾多,集中度低的市場格局,市場份額相對分散。

我國光通信器件市場規(guī)模在近幾年與全球保持相同的增長趨勢,中國光通信器件市場約占全球25%~30%左右的市場份額。然而,盡管我國擁有全球最大的光通信市場、優(yōu)質(zhì)的系統(tǒng)設(shè)備商,但是我國光通信器件行業(yè)在全球所占份額與現(xiàn)有資源并不相匹配。2017-2019年,中國光通信器件行業(yè)市場規(guī)模以10%左右的增速不斷增長,2019年規(guī)模達(dá)31.6億美元。

根據(jù)中研研究院出版的《2022-2027年中國光通信器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

一、2019年光通信器件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Ovum數(shù)據(jù),2015—2021年,全球光通信器件市場規(guī)??傮w呈增長趨勢。其中,電信市場和數(shù)據(jù)通信市場對光通信器件的需求保持穩(wěn)定的增長,而接入網(wǎng)市場需求趨穩(wěn)。與設(shè)備、光纖光纜市場相比,光通信器件領(lǐng)域還處在充分競爭時(shí)代,由于很多光通信器件企業(yè)都是在某一細(xì)分領(lǐng)域精耕細(xì)作,造成了廠商眾多、集中度低的市場格局,市場份額也相對分散。

我國光通信器件市場規(guī)模在近幾年與全球保持相同的增長趨勢,中國光通信器件市場約占全球25%~30%左右的市場份額。然而,盡管我國擁有全球最大的光通信市場、優(yōu)質(zhì)的系統(tǒng)設(shè)備商,但是我國光通信器件行業(yè)在全球所占份額與現(xiàn)有資源并不相匹配。

我國光通信器件廠商以民營中小企業(yè)為主,大多沒有其他業(yè)務(wù)支撐,規(guī)模普遍較小,企業(yè)群體不夠強(qiáng)壯,在自主技術(shù)研發(fā)和投入實(shí)力方面相對較弱,主要集中在中低端產(chǎn)品的研發(fā)、制造上,核心基礎(chǔ)光通信器件研發(fā)生產(chǎn)能力薄弱。

從市場占比分析,中國企業(yè)實(shí)力偏弱,全球光通信器件市場占有率前十名企業(yè)中僅有一家中國企業(yè)。

根據(jù)行業(yè)供給情況給出的光收發(fā)模塊、光芯片、電芯片國產(chǎn)化率測算數(shù)據(jù),10Gb/s速率的光芯片國產(chǎn)化率接近50%,25Gb/s及以上速率的國產(chǎn)化率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于10Gb/s速率的產(chǎn)品,國內(nèi)供應(yīng)商除了可以提供少量的25Gb/sPIN器件和APD器件外,25Gb/sDFB激光器芯片則剛剛完成研發(fā)。25Gb/s速率模塊使用電芯片基本依賴進(jìn)口。

二、2019年中國光通信器件行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)

共建共享是5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的必然選擇,繼中國電信與中國聯(lián)通合作之后,2020年5月20日中國移動(dòng)宣布與中國廣電進(jìn)行5G合作,全國將建成2張5G網(wǎng)絡(luò)。

DRAN場景下光纖直驅(qū)CRAN場景下xWDM成為主流

圖表:5G承載技術(shù)方案及產(chǎn)業(yè)

資料來源:中國電信研究院

在5G承載技術(shù)方案與產(chǎn)業(yè)研究方面。5G回傳的方案相對統(tǒng)一,接入層是25G、50G為主,在建設(shè)初期,5G的帶寬和容量尚未擴(kuò)大,25G第一級回傳基本滿足需求,隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)大和網(wǎng)絡(luò)的集中,將來50G、100G將會(huì)在接入層出現(xiàn)。在匯聚層和核心層,當(dāng)前以100G為主,隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)大和網(wǎng)絡(luò)的集中,到未來可能會(huì)到400G,甚至可能會(huì)用波分的技術(shù)去提升容量。

在5G前傳方面存在幾種技術(shù),最成熟的CWDM是發(fā)展最早且最成熟的,它可以支持6波,LWDM/MWDM支持12波25G,并可以進(jìn)一步節(jié)省光纖。對于光模塊來說,前傳25G/10G的接口是兼容的,這方面技術(shù)也非常成熟。對100G來說需要高密度及低功耗的封裝,比如SFP28。5G建設(shè)的整體要求需要達(dá)到低成本且互聯(lián)互通,互聯(lián)互通本質(zhì)上也是進(jìn)一步降低成本。

共建共享的模式下,CRAN將成為主要應(yīng)用場景。CRAN具備以下幾種優(yōu)勢:

一、CRAN方式相對DRAN可減少末端機(jī)房及傳輸設(shè)備需求,節(jié)省站址獲取、機(jī)房租金及傳輸成本,理論上集中度越高效果越明顯;

二、由于DU集中放置便于統(tǒng)一維護(hù),因此在建設(shè)成本和維護(hù)成本上較DRAN有一定優(yōu)勢,CRAN將成為5G建設(shè)的主要部署模式;

三、同時(shí)CRAN方式可實(shí)現(xiàn)DU的池組化或云化,實(shí)現(xiàn)基帶資源的共享和多站間的業(yè)務(wù)協(xié)同。因?yàn)镃RAN對前傳光纖消耗較較大,xWDM將成為主流。

舉例電信聯(lián)通共建共享分析,當(dāng)共建共享后,100M變?yōu)榱?00M,站型從S111升級為S222,也就是說,3.5GHz載頻的前傳需求光模塊從3個(gè)25G變成6個(gè)25G。隨著5G的發(fā)展,將來會(huì)引入更多10G前傳接口需求。在頻譜為3.5GHz200MHz+2.1GHz下,將用到6個(gè)25Gb/s+3個(gè)10Gb/s(單錨點(diǎn))或6個(gè)25Gb/s+6個(gè)10Gb/s(雙錨點(diǎn));將來3.5GHz200MHz+2.1GHz+1.8GHz的頻譜中,將采用6個(gè)25Gb/s+4個(gè)/8個(gè)10Gb/s。

面向DRAN的應(yīng)用場景下,光模塊的傳輸為傳輸距離較短使光纖成本的敏感度降低,因此, 25Gb/sBiDi方案是比較靠譜的方案。2018年開始,25Gb/sBiDi的技術(shù)已經(jīng)深入研究并制定標(biāo)準(zhǔn)。該方案內(nèi)部采用DML+PIN的方式,成本較低且支持工溫,可靠高等優(yōu)勢,產(chǎn)業(yè)走向成熟,多廠商支持且可互聯(lián)互通。

面向CRAN的應(yīng)用場景時(shí),光纖直驅(qū)對光纖的消耗則太大,不具優(yōu)勢。對于CRAN的解決方案有幾種。無源CWDM方案是最成熟的,采用DML+PIN的方式。無源CWDM方案的優(yōu)勢為方案簡單,無溫控(TEC),成本低;4波CWDM在數(shù)據(jù)中心有海量應(yīng)用,6x10GCWDM方案在4G前傳有應(yīng)用,產(chǎn)業(yè)鏈成熟;支持100MHz載頻的單站單纖。近期,在中國移動(dòng)各省公司和電信集團(tuán)集采推動(dòng)下,出貨量達(dá)到幾十萬,價(jià)格下降快。

3通道25GCWDM更經(jīng)濟(jì)6通道25GLWDM更具性能優(yōu)勢

無源CWDM方案面臨以下幾個(gè)問題:1.面向共建共享的200MHz載頻,需要2芯/2套系統(tǒng);2.維護(hù)余量不足;3.產(chǎn)品合格率壓力;4.環(huán)境高低溫考驗(yàn)。CWDM從3*25G升級支持6*25G可選方案中,方案一:C-band,需要高成本EML+PIN方案,成本較高,暫不可行。方案二:利用環(huán)形器,采用同波方案,在現(xiàn)有CWDM6波基礎(chǔ)上,擴(kuò)展支持12波,但將面臨插損指標(biāo),反射影響及產(chǎn)業(yè)鏈支持不足三大挑戰(zhàn)。

除此之外,業(yè)界正在研究的單纖12×25WDM前傳三種方案為:由中國移動(dòng)主導(dǎo),產(chǎn)業(yè)封閉的MWDM(中等波分復(fù)用)方案;中國電信+信通院聯(lián)合牽頭,產(chǎn)業(yè)開放的LWDM(細(xì)波分復(fù)用);中國聯(lián)通主導(dǎo)的G.Metro(DWDM密集波分復(fù)用),三種方案各具特點(diǎn)。

圖表:業(yè)界正在研究的單纖12*25WDM前傳三種方案

資料來源:中國電信研究院

MWDM(中等波分復(fù)用)方案技術(shù):采用在CWDM的6波基礎(chǔ)上,左右各拉偏3.5nm,光模塊方案采用低成本DML+PIN/APD+TEC(溫控),成本偏高,合分波采用TFF(薄膜濾波)實(shí)現(xiàn)。目前該方案的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀上,擴(kuò)展支持10G通道的方案未明確,理論上講可利用現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展3通道10G或再定制擴(kuò)展6通道10G。

LWDM(細(xì)波分復(fù)用)技術(shù):工作波長位于零色散點(diǎn)附近,色散代價(jià)小(<1dB),可擴(kuò)展性好;光模塊采用低成本DML+低成本PIN+TEC(溫控),25G光模塊成本高于CWDM;合分波采用TFF(薄膜濾波)實(shí)現(xiàn)。從中國電信目前進(jìn)展來看,該方案光模塊樣品已完成研發(fā),至今已完成7個(gè)光模塊廠商、5個(gè)復(fù)用器/解復(fù)用器廠商樣品測試。LWDM性能優(yōu)異,部分廠商的CWDM的長波長色散代價(jià)較大,有待進(jìn)一步優(yōu)化。為匹配5G建設(shè)要求,LWDM最早下半年可集采和規(guī)模應(yīng)用。

G.Metro(DWDM密集波分復(fù)用)方案:采用100GHz(0.8nm)波長間隔DWDM技術(shù),采用單纖雙向結(jié)構(gòu),前20波與后20波間隔700GHz,光模塊采用高成本EML+低成本PIN+TEC(溫控),采用AWG實(shí)現(xiàn)合分波。該方案采用高成本可調(diào)諧EML+TEC+PIN方案,技術(shù)方案可行,但目前在產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀面臨成本壓力較大。

圖表:6通道25G前傳方案綜合比較

資料來源:中國電信研究院

綜合來看, DRAN前傳距離短,一般采用光纖直驅(qū),推薦采用BiDi。CRAN場景下前傳距離長,由于光纜的資源有限,新建光纜的成本高,建設(shè)周期長,一般采用WDM技術(shù)。而對于3通道25G,CWDM更經(jīng)濟(jì),對于6通道25G,LWDM具有性能優(yōu)勢。

前傳光模塊需求以CWDM為主TFF需求巨大

截至2020年3月底,三大運(yùn)營商共在全國開通5G基站約20萬個(gè)。中國移動(dòng)累計(jì)開通超過9萬個(gè),中國電信累計(jì)開通7.5萬個(gè)(自建5萬個(gè)),中國聯(lián)通累計(jì)開通6萬個(gè)(自建4.9萬個(gè)),中國廣電正在全國40個(gè)大中型城市建設(shè)基于700MHz頻段的5G網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)三大運(yùn)營商2020年的5G建設(shè)計(jì)劃,全國共將建成50萬個(gè)基站數(shù)。根據(jù)第三方預(yù)測:5G基站5年建設(shè)600-700萬個(gè)。

談到5G對光模塊的需求,前傳方面涉及到多種技術(shù)。

當(dāng)前DRAN場景下BiDi是很明確的,而CRAN的場景下,以CWDM為主,將來有可能為LWDM或CWDM,主要看產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與成本。回傳方面,主要第一級回傳或接入層主要為25G、50G,匯聚及往上可能采用100G,主要采用低成本相干技術(shù),要求80km及以上,將來可能采用400G。

5G對復(fù)用/解復(fù)用器的需求方面,5G主要部署模式為CRAN,其前傳以xWDM為主?,F(xiàn)有方案以CWDM、LWDM、MWDM為主,不管哪種方案都需要采用TFF濾波片實(shí)現(xiàn),市場對TFF的需求巨大。

三、2019年我國光通信器件行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)

5G傳送承載網(wǎng)絡(luò)主要分為前傳、中傳和回傳三部分,目前來看,中傳基本上并不需要考慮太多的問題。5G傳送承載網(wǎng)絡(luò)基本上分為兩部分,一是前傳,一個(gè)是城域傳送承載網(wǎng)。

5G三大應(yīng)用場景的獨(dú)特性對傳送承載提出了更高的要求,與過去相比最顯著的變化是大帶寬,因?yàn)?G與4G相比,接入速率提升10倍,終端數(shù)量極有可能也是10倍的增長量;此外,低時(shí)延也是主要的不同點(diǎn),縮短端云距離,增強(qiáng)中間環(huán)節(jié),降低處理時(shí)延,部署QoS防止擁塞;高精度時(shí)間同步,5G基本業(yè)務(wù)對時(shí)間同步的需求同4G一樣;5G傳送承載離不開網(wǎng)絡(luò)切片,但網(wǎng)絡(luò)切片需要無線核心網(wǎng)和承載網(wǎng)的聯(lián)動(dòng);在網(wǎng)絡(luò)的云化和智能化方面也需要高要求,隨著整個(gè)的網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性和對彈性的要求,未來可能需要通過SDN和AI的技術(shù)來實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的彈性和智能化;低成本,實(shí)現(xiàn)功能、性能和成本的平衡。

5G承載與城域傳送承載發(fā)展是需要統(tǒng)籌考慮的。城域傳送網(wǎng)絡(luò)體系分兩部分,一是核心匯聚層,二是接入層。此外,5G的前傳和末端接入部分主要是以光纖為主,但在光纖不足的情況下可能采用WDM。

隨著光通信行業(yè)的不斷發(fā)展,尤其是5G逐漸進(jìn)入大規(guī)模的部署階段,也推動(dòng)了光模塊的發(fā)展。由于光模塊和光器件在通信網(wǎng)絡(luò)的成本占比越來越大,制約了網(wǎng)絡(luò)的總體成本;因此降低光模塊和光器件是光通信產(chǎn)業(yè)的重要目標(biāo)。

如何減低成本:應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新技術(shù),如硅光實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新;加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)?;?,減少產(chǎn)品的類型;做到通信網(wǎng)絡(luò)和DC網(wǎng)絡(luò)共享光模塊產(chǎn)業(yè)鏈;努力實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。

在光通信的發(fā)展歷程中,除了支撐基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)外,另一個(gè)重要的定位方向是業(yè)務(wù)網(wǎng),可以說業(yè)務(wù)網(wǎng)是光傳送網(wǎng)的新使命。顧名思義,業(yè)務(wù)網(wǎng)是面向政企客戶的專線業(yè)務(wù)網(wǎng)?;A(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)二者在物理設(shè)施上可部分融合,也可相對獨(dú)立。隨著云服務(wù)的發(fā)展,政企專線業(yè)務(wù)快速增長。

想要了解更多光通信器件行業(yè)詳細(xì)分析,請點(diǎn)擊查看中研研究院出版的《2022-2027年中國光通信器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測報(bào)告》


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