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中國擔(dān)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析

  • 2022年6月6日 ZhouXun來源:互聯(lián)網(wǎng) 404 19
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擔(dān)保行業(yè)承擔(dān)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展,促進(jìn)資金融通的作用,從誕生開始,就是未為了降低中小企業(yè)融資成本的政策使命,隨著國家對(duì)中小企業(yè)的支持加大,政策的傾斜,普惠金融的提出,以及由政府牽頭的建立的囊括市,縣的擔(dān)保體系的完整,擔(dān)保行業(yè)迎來了春天。

擔(dān)保行業(yè)的主營業(yè)務(wù)主要是擔(dān)保業(yè)務(wù),類似于保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)業(yè)務(wù),通過多數(shù)業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入(擔(dān)保費(fèi)用)覆蓋少數(shù)業(yè)務(wù)的損失(代償支出)。投資類業(yè)務(wù)運(yùn)用自有資金投資,賺取利息收入獲取收益,主要包括金融產(chǎn)品、委托貸款、小貸、信托計(jì)劃。

擔(dān)保行業(yè)承擔(dān)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展,促進(jìn)資金融通的作用,從誕生開始,就是未為了降低中小企業(yè)融資成本的政策使命,隨著國家對(duì)中小企業(yè)的支持加大,政策的傾斜,普惠金融的提出,以及由政府牽頭的建立的囊括市,縣的擔(dān)保體系的完整,擔(dān)保行業(yè)迎來了春天。

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)等金融管理部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、緩解中小企業(yè)融資難融資貴的有關(guān)決策部署,推動(dòng)中小企業(yè)信貸增量擴(kuò)面降本,推動(dòng)信用信息數(shù)據(jù)共享,做好監(jiān)管評(píng)價(jià)激勵(lì)考核督導(dǎo),督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)中小企業(yè)的服務(wù)力度。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國擔(dān)保行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測報(bào)告》顯示:

中國擔(dān)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析

擔(dān)保的實(shí)質(zhì)是確保特定的債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán),以債務(wù)人或第三人的信用或者特定財(cái)產(chǎn)來督促債務(wù)人履行債務(wù)。擔(dān)保行業(yè)最開始的出現(xiàn)就是為了解決中小企業(yè)融資難,降低銀行風(fēng)險(xiǎn)。如今擔(dān)保行業(yè)呈現(xiàn)性質(zhì)多樣化,滿足政策性目的體現(xiàn)政策導(dǎo)向的“非盈利性質(zhì)”的擔(dān)保機(jī)構(gòu)、盈利性的商業(yè)性擔(dān)保機(jī)構(gòu)和互助性擔(dān)保機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)并存的局面。

擔(dān)保公司獲利方式主要是通過以擔(dān)保業(yè)務(wù)、投資擔(dān)保業(yè)務(wù)為基本的收入來源,以擔(dān)保配套服務(wù)和財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)為短期利潤的補(bǔ)充,通過開展資產(chǎn)管理和投資擔(dān)保業(yè)務(wù)培育長期利潤增長點(diǎn)。

除了國有政策性擔(dān)保等資本實(shí)力較強(qiáng)的大公司外,擔(dān)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀認(rèn)為,一些專注某區(qū)域或細(xì)分行業(yè)的中小型擔(dān)保機(jī)構(gòu)抗風(fēng)險(xiǎn)能力也較強(qiáng),并且“專而精”也應(yīng)成為擔(dān)保行業(yè)重要的發(fā)展方向。

擔(dān)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀指出,由于融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)對(duì)于銀行授信過度倚賴,所以銀擔(dān)合作的收縮導(dǎo)致不少擔(dān)保機(jī)構(gòu)受到重創(chuàng)。因此,近年來不少融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)開始調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),逐步降低貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)的占比,推進(jìn)業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。

盡管擔(dān)保行業(yè)的發(fā)展持續(xù)低迷,但從銀監(jiān)會(huì)公布的擔(dān)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀數(shù)據(jù)來看,近幾年國內(nèi)擔(dān)保行業(yè)的整體在保余額和新增擔(dān)保規(guī)模仍在穩(wěn)步上升。其中,主要的增長都是來自國有政策性擔(dān)保機(jī)構(gòu)。

從金融擔(dān)保機(jī)構(gòu)代償方面來看,由于金融擔(dān)保機(jī)構(gòu)披露程度不同,因此僅可獲取表1中金融擔(dān)保機(jī)構(gòu)應(yīng)收代償款規(guī)模數(shù)據(jù),受之前年度宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力較大影響的釋放以及擔(dān)保機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,整體行業(yè)代償規(guī)模增速有所放緩,2020年6月末,應(yīng)收代償款規(guī)模增長的金融擔(dān)保機(jī)構(gòu)共5家,其中江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)有限公司、安徽省信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司和深圳市高新投集團(tuán)有限公司增速較快,2020年6月末較上年末增速分別為11.31%、11.56%和19.81%。

從代償規(guī)模來看,代償規(guī)模較大的擔(dān)保公司分別為安徽省信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司和中合中小企業(yè)融資擔(dān)保股份有限公司,應(yīng)收代償款分別為12.73億元和12.99億元,安徽省信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司業(yè)務(wù)屬性偏政策性,扶持小微企業(yè)和“三農(nóng)”,在宏觀經(jīng)濟(jì)下行的背景下,代償規(guī)模偏高。

中合中小企業(yè)融資擔(dān)保股份有限公司代償偏高主要系產(chǎn)業(yè)債擔(dān)??蛻舸鷥斠?guī)模增加所致。未來在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的背景下,金融擔(dān)保機(jī)構(gòu)代償壓力仍較大。

本報(bào)告在總結(jié)中國擔(dān)保行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,結(jié)合新時(shí)期的各方面因素,對(duì)中國擔(dān)保行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。是擔(dān)保行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、科研企業(yè)及相關(guān)研究單位極具參考價(jià)值的專業(yè)報(bào)告。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2026年中國擔(dān)保行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測報(bào)告》。

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