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有機硅材料行業(yè)市場調(diào)研 有機硅材料行業(yè)前景展望

  • 2022年7月21日 ZhouJiaLiang來源:互聯(lián)網(wǎng) 1443 95
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有機硅應(yīng)用場景廣泛,除傳統(tǒng)的建筑、電子電器、紡織服裝、能源,醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)外,有機硅材料近年來被大量應(yīng)用于新經(jīng)濟領(lǐng)域,如5G、新能源車、可再生能源、芯片半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè),應(yīng)用場景不斷豐富。

有機硅材料行業(yè)市場調(diào)研

有機硅應(yīng)用場景廣泛,除傳統(tǒng)的建筑、電子電器、紡織服裝、能源,醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)外,有機硅材料近年來被大量應(yīng)用于新經(jīng)濟領(lǐng)域,如5G、新能源車、可再生能源、芯片半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè),應(yīng)用場景不斷豐富。

光伏無疑是當(dāng)前最具有經(jīng)濟優(yōu)勢、規(guī)?;那鍧嵞茉矗彩峭苿幽茉锤锩?、實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的“扛把子”。接受采訪的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,到2022年底,預(yù)計全球可第一次實現(xiàn)光儲平價,這就意味著打通了新能源替代化石能源的大邏輯,確立了光伏長期成長的邏輯。

自2020年下半年起,在國內(nèi)“6·30”搶裝潮的刺激下,光伏產(chǎn)業(yè)上演了一出“大反攻”,硅料、硅片、電池片、組件、輔料(以光伏玻璃為代表)開啟“漲價模式”,相關(guān)廠商隨之開啟“擴產(chǎn)模式”,這一現(xiàn)象延續(xù)至2021年三季度,其中硅料價格一度超過270元/公斤。隨后,新增產(chǎn)能釋放,硅料價格短時間內(nèi)跌到230元。

分析師認(rèn)為,2022年的裝機量,由硅料價格和組件成本博弈確定。2018年至2021年,業(yè)界一般根據(jù)國家能源局的補貼來預(yù)測裝機量。進(jìn)入2022年,在硅料產(chǎn)能放量、組件價格無法承受2.2元/瓦高成本的情況下,硅料價格不可能再回到270元/公斤的高位,二者的博弈最終帶來硅料價格下降、裝機量上升。

有分析指出,2022年雖然預(yù)計硅片、硅料產(chǎn)能都會逐步投放,但相較于2021年,硅料相對于硅片產(chǎn)能的缺口繼續(xù)放大(尤其是上半年)。預(yù)計2022年Q1-Q4各季度硅料相對硅片產(chǎn)能的缺口分別為7.3-7.8、7.4-8.1、4.2-5.7、-0.1-2.9萬噸/季,Q3-Q4缺口預(yù)測區(qū)間較大,主要和顆粒硅產(chǎn)能投放有關(guān)系。預(yù)計2022年硅料價格將經(jīng)歷“先降后穩(wěn)年底再降”的過程,全年價格中樞在18-20萬元/噸,Q1-Q4季度含稅均價分別為21.8、19.3、19、17萬元/噸。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2022-2027年有機硅材料行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》分析

有機硅的消費水平與經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關(guān),美國是全球最大的有機硅制品消費國,約占全球有機硅產(chǎn)品市場的35%,其次是歐洲,約為33%,日本占15%左右。由于工業(yè)結(jié)構(gòu)的不同,世界各國的有機硅消費結(jié)構(gòu)有一定的差異。在美國,硅油主要用于化妝品、造紙、工業(yè)用消泡劑等方面;硅橡膠的市場主要在建筑、汽車和電子/電器等領(lǐng)域。日本的硅油主要用于化妝晶、涂料和紡織等方面;硅橡膠主要用于建筑、電子/電器及汽車等方面。

數(shù)據(jù)顯示,我國有機硅產(chǎn)量由2016年90萬噸增至2019年118萬噸,年均復(fù)合增長率為9.4%。有機硅材料由于其特性而被大量應(yīng)用于半導(dǎo)體、新能源車、5G等產(chǎn)業(yè),隨著這些新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,有機硅產(chǎn)量也將進(jìn)一步增長。預(yù)計2022年產(chǎn)量將達(dá)148萬噸。

目前,中國有機硅行業(yè)主要由合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團(tuán)和東岳硅材四家為主要生產(chǎn)廠商,四家產(chǎn)業(yè)占產(chǎn)能占整體市場超過50%。2020年有機硅產(chǎn)能市場份額中合盛硅業(yè)占比最多,達(dá)16.1%。其次為新安股份、興發(fā)集團(tuán)及東岳硅材,占比分別為14.8%、10.9%和9.1%。

2020年,在產(chǎn)量方面,合盛硅業(yè)依舊是有機硅行業(yè)龍頭,產(chǎn)量占比達(dá)到了20.3%;其次為東岳硅材,市場份額為15.5%;再者是新安股份,市場份額為6%;興發(fā)集團(tuán)產(chǎn)量市場份額達(dá)到了5.6%。

有機硅材料行業(yè)前景展望

有機硅對石油和天然氣依賴度低,是石油基合成材料理想的替代品。加快有機硅對石油基合成材料的取代,既有廣闊的市場前景,也有十分重要的戰(zhàn)略意義。未來,隨著中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的逐步推進(jìn),居民收入水平的快速提升,以及“中國制造2025”、“一帶一路”國家戰(zhàn)略的穩(wěn)健實施,預(yù)計未來五年我國聚硅氧烷消費量將繼續(xù)保持中高速增長。

在有機硅眾多的下游應(yīng)用領(lǐng)域中,建筑、電子電器、紡織、個人護(hù)理等仍將是有機硅材料的主要應(yīng)用領(lǐng)域;光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)對有機硅材料的市場需求將保持中高速增長;超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、3D打印、智能可穿戴設(shè)備及其他新興領(lǐng)域?qū)⑹怯袡C硅材料未來的市場增長點和突破點之一;此外有機硅材料對國家重大工程具有不可替代性,主要為高可靠性、高穩(wěn)定性、高性能的特種有機硅材料,雖然用量不大,但種類多,技術(shù)要求高,未來發(fā)展前景樂觀。

未來,受益于有機硅應(yīng)用范圍的不斷拓展以及新興市場國家的巨大需求潛力,SAGSI預(yù)計中國聚硅氧烷消費量將繼續(xù)保持中高速增長,到2023年中國聚硅氧烷消費量將達(dá)到156萬噸。

想要了解更多有機硅材料行業(yè)的發(fā)展前景,請查閱《2022-2027年有機硅材料行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。

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