鋁塑膜市場空間分析 材料國產(chǎn)化加速鋁塑膜進(jìn)口替代

• 2022年8月4日 ZhouJiaLiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1473 98
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隨著新能源汽車的快速發(fā)展，動力鋁塑膜市場成為產(chǎn)業(yè)增長亮點。

鋁塑膜市場空間分析

鋁塑膜是軟包電池外包裝材料，擁有三明治結(jié)構(gòu)，不同應(yīng)用領(lǐng)域厚度有差別。鋁塑膜呈現(xiàn)三明治結(jié)構(gòu)，由外阻層(尼龍層)+阻透層(鋁箔)+熱封層(CPP)組成。

鋁塑膜是軟包鋰離子電池的外包裝材料，電芯組裝后用鋁塑膜密封形成一個電池。由于電池內(nèi)部有電解液存在，因此要求軟包材料能夠抵擋有機(jī)溶劑(電解液)的溶脹、溶解和吸收，同時保證氧氣和水分的嚴(yán)格阻隔。

隨著新能源汽車的快速發(fā)展，動力鋁塑膜市場成為產(chǎn)業(yè)增長亮點。動力電主要包括方形、圓形和軟包電池三大技術(shù)路線，其中軟包動力電池采用鋁塑膜作為封裝材料，較輕的材質(zhì)使其具備更高的能量密度。新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐漸從政策引導(dǎo)轉(zhuǎn)向市場引導(dǎo)，能量密度更高的軟包電池路線將越來越多進(jìn)入車企的發(fā)展規(guī)劃，鋁塑膜產(chǎn)業(yè)快速成長趨勢明確。2020年，全球鋁塑膜市場需求量2.39億平。結(jié)合鋁塑膜各個細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展，預(yù)期2025年全球鋁塑膜市場需求量有望增長至7.4億平，結(jié)合28元-34元均價測算，鋁塑膜市場空間有望達(dá)到207.2億元-251.6億元。

與海外市場相比，國內(nèi)鋁塑膜產(chǎn)業(yè)起步較晚。由于日本龍頭企業(yè)鋁塑膜產(chǎn)品并未形成自身業(yè)務(wù)支柱，針對鋁塑膜擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度總體穩(wěn)健。通過日本企業(yè)產(chǎn)值大致推算，企業(yè)產(chǎn)能利用率約為80%，鋁塑膜市場需求的增長將在未來兩年形成較緊張的供給格局。

從鋁塑膜產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游材料包括壓延鋁箔、尼龍、粘結(jié)劑、聚丙烯等材料。下游應(yīng)用領(lǐng)域中，由于材料質(zhì)輕、層薄、設(shè)計靈活等優(yōu)勢，跟隨軟包鋰電池主要應(yīng)用于3C消費、動力和儲能等領(lǐng)域。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2019-2025年中國鋁塑膜行業(yè)市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

根據(jù)EV Tank的數(shù)據(jù)，鋁塑膜市場中有超過半數(shù)應(yīng)用在3C消費領(lǐng)域，其余的應(yīng)用在動力和儲能居多，其他應(yīng)用相對較有限。

伴隨著三元軟包鋰電池和刀片鋰電池的大規(guī)模使用，以及儲能和兩輪車領(lǐng)域軟包鋰電池需求的快速增長，下游鋰電池客戶對鋰電池封裝材料鋁塑膜的需求也大幅度增加，國內(nèi)動力與儲能鋰電池市場已出現(xiàn)封裝用鋁塑膜供不應(yīng)求的局面。

從裝機(jī)占比看，軟包電池在國內(nèi)份額在個位數(shù)，2021H1國內(nèi)電池廠軟包裝機(jī)3.5GWh，占比在8%。裝機(jī)絕對值和占比均較低。軟包電池在國內(nèi)份額較低系寧德、比亞迪等此前多采用方形電池路線，采用軟包路線的電池廠如孚能、萬向、遠(yuǎn)景等尚未起量。預(yù)計21年全球鋁塑膜需求量在2.6億平，25年達(dá)8.2億平，CAGR=33%，21年市場空間在66億元。25年達(dá)147億元。

增強(qiáng)可折疊性和耐腐蝕性是鋁塑膜未來的技術(shù)發(fā)展的重要方向。未來，可彎曲折疊的固態(tài)電池將會被用于可穿戴智能設(shè)備，而目前傳統(tǒng)的鋁塑膜反折特性達(dá)不到固態(tài)電池的折疊需求。

鋁塑膜市場競爭格局分析

鋁塑膜認(rèn)證周期較長，率先通過認(rèn)證并量產(chǎn)的公司享受行業(yè)發(fā)展先機(jī)。

當(dāng)前國內(nèi)眾多企業(yè)已經(jīng)布局，其中產(chǎn)能第一梯隊企業(yè)新綸科技、明冠新材和紫江企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了動力類鋁塑膜的量產(chǎn)，相關(guān)客戶的導(dǎo)入和拓展也較為順利。

行業(yè)內(nèi)主要廠商還包括道明光學(xué)、華正新材，以及鋁塑膜原材料企業(yè)萬順新材、華峰鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)、潔美科技等。

從全球競爭格局來看，海外企業(yè)當(dāng)前策略是切換更多產(chǎn)能轉(zhuǎn)向動力類而非積極擴(kuò)產(chǎn)，考慮到在新能源汽車長期景氣的趨勢下，目前全球鋁塑膜的產(chǎn)能難以滿足需求端的快速增長，具備較高工藝技術(shù)水平的部分國內(nèi)企業(yè)有望承接行業(yè)的增量需求，并通過較強(qiáng)的成本把控能力進(jìn)一步搶占全球市場，國內(nèi)相關(guān)鋁塑膜企業(yè)也將隨之實現(xiàn)高速成長。

材料國產(chǎn)化加速鋁塑膜進(jìn)口替代

鋁塑膜是鋰電材料中少有的尚未完全國產(chǎn)化的環(huán)節(jié)，國產(chǎn)化率不足25%，尤其在動力領(lǐng)域幾乎完全由日企占領(lǐng)。國產(chǎn)鋁塑膜主要受原材料限制，部分中低端和所有高端鋁塑膜原材料依賴進(jìn)口，原材料國產(chǎn)化突破后鋁塑膜進(jìn)口替代加速。

國產(chǎn)鋁塑膜價格比進(jìn)口低10%-30%，高性價比疊加海外企業(yè)產(chǎn)能供應(yīng)不足，下游動力電池廠資質(zhì)認(rèn)證較為積極，國產(chǎn)鋁塑膜迎發(fā)展良機(jī)。

想要了解更多鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2019-2025年中國鋁塑膜行業(yè)市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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