掩膜版行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 國(guó)產(chǎn)化逐步推進(jìn)

• 2022年8月10日 ZhouJiaLiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 443 22
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掩膜版行業(yè)的發(fā)展與其下游電子元器件行業(yè)乃至終端電子消費(fèi)品行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。下游行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)也為本行業(yè)提供了更為廣闊的市場(chǎng)空間。

掩膜版行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

掩膜版是微納加工技術(shù)常用的光刻工藝所使用的圖形母版。由不透明的遮光薄膜在透明基板上形成掩膜圖形結(jié)構(gòu)，再通過(guò)曝光過(guò)程將圖形信息轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品基片上。掩膜上承載著設(shè)計(jì)圖形，光源投過(guò)掩膜并將圖形投影在光刻膠智商。因此掩膜性能直接決定了光刻工藝的質(zhì)量。目前制程制程用較為常用的工藝為投影式光刻，掩膜不直接與晶圓表面接觸。

掩膜版行業(yè)的發(fā)展與其下游電子元器件行業(yè)乃至終端電子消費(fèi)品行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。下游行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)也為本行業(yè)提供了更為廣闊的市場(chǎng)空間。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，掩膜版產(chǎn)業(yè)位于電子信息產(chǎn)業(yè)的上游，其主導(dǎo)產(chǎn)品掩膜版是下游電子元器件制造商(平板顯示、半導(dǎo)體芯片、觸控和電路板等行業(yè))生產(chǎn)制造過(guò)程中的核心模具，起到橋梁和紐帶的作用，電子元器件制造商的產(chǎn)品則廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、家電、汽車(chē)等電子產(chǎn)品領(lǐng)域。

掩膜版行業(yè)作為電子元器件的上游行業(yè)，屬于國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)之一，受?chē)?guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持，這為掩膜版行業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。隨著電子信息技術(shù)的日新月異，5G技術(shù)和人工智能帶動(dòng)下游終端電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度越來(lái)越快，以平板電視、筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)、智能手機(jī)等產(chǎn)品為主的消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)，為平板顯示、半導(dǎo)體芯片、觸控、電路板等電子元器件相關(guān)行業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間，間接帶動(dòng)了掩膜版行業(yè)的發(fā)展。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2021-2025年中國(guó)掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

在掩膜版下游應(yīng)用中，平板顯示和半導(dǎo)體是掩膜版最主要的兩個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。在平板顯示掩膜版領(lǐng)域，2016年至2019年全球平板顯示掩膜版的市場(chǎng)規(guī)模671億日元增至1010億日元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.58%。受新冠疫情影響,2020年下滑至903億日元,同比減少10.57%，隨著疫情形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1026億日元。

全球掩膜版市場(chǎng)主要由日本凸版印刷(Toppan)、大日本印刷(DNP)、美國(guó)福尼克斯(Photronics)、日本豪雅(Hoya)等企業(yè)占據(jù)，其中前三家企業(yè)占據(jù)全球掩膜版市場(chǎng)約80%的份額。

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，除英特爾、三星、臺(tái)積電三家全球最先進(jìn)的晶圓制造廠所用的掩膜版自供外，其它的半導(dǎo)體掩膜版主要被美國(guó)Photronics、日本DNP以及日本Toppan三家公司所壟斷。國(guó)內(nèi)少數(shù)企業(yè)如無(wú)錫華潤(rùn)、無(wú)錫中微等，只能制造0.13μm以上StepperMask。

光掩模具有十分高的技術(shù)門(mén)檻，導(dǎo)致光掩模市場(chǎng)集中度高，寡頭壟斷嚴(yán)重，Photronics、大日本印刷株式會(huì)社DNP和日本凸版印刷株式會(huì)社Toppan三家占據(jù)80%以上的市場(chǎng)份額。由于國(guó)外企業(yè)長(zhǎng)期對(duì)光掩模的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備嚴(yán)格保密，目前國(guó)產(chǎn)光掩模只能應(yīng)用在低端市場(chǎng)，高端光掩模仍然高度依賴(lài)進(jìn)口。

國(guó)產(chǎn)化逐步推進(jìn)

中國(guó)光掩膜版行業(yè)僅能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)中低檔產(chǎn)品市場(chǎng)需求。據(jù)Omdia統(tǒng)計(jì)，2020年全球平板顯示掩膜版企業(yè)銷(xiāo)售排行榜，清溢光電作為中國(guó)大陸唯一上榜企業(yè)，排名第五，其他為日美韓企業(yè)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)不斷的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品升級(jí)，逐漸縮小與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)地位差距。

想要了解更多掩膜版行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2021-2025年中國(guó)掩膜版行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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