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電子特氣行業(yè)分析 電子特氣產(chǎn)業(yè)駛?cè)氚l(fā)展快車道

  • 2022年8月11日 ZhouJiaLiang來源:互聯(lián)網(wǎng) 1182 76
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電子工業(yè)是當(dāng)今推動科技發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),由于所用氣體的品種多、質(zhì)量要求高,為有別于其它領(lǐng)域應(yīng)用的氣體,人們把這類在電子工業(yè)中用的氣體統(tǒng)稱為電子特種氣體,它是當(dāng)今興起的高技術(shù)含量、高投入、高附加值的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

電子特氣行業(yè)分析

電子工業(yè)是當(dāng)今推動科技發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),由于所用氣體的品種多、質(zhì)量要求高,為有別于其它領(lǐng)域應(yīng)用的氣體,人們把這類在電子工業(yè)中用的氣體統(tǒng)稱為電子特種氣體,它是當(dāng)今興起的高技術(shù)含量、高投入、高附加值的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

電子特氣在半導(dǎo)體制造材料中占比僅次于硅片。半導(dǎo)體材料包括晶圓制造材料和封裝材料。其中晶圓制造材料包括硅片、光掩模、光刻膠、光刻膠輔助材料、工藝化學(xué)品、電子特氣、靶材、CMP拋光材料及其他材料。電子特氣全球市場超過100億美元、中國市場超過100億人民幣。僅從集成電路用電子氣體來看,據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù),2018年全球集成電路用電子氣體的市場規(guī)模達(dá)到45.12億美元,同比增長16%,中國集成電路用電子特氣的市場規(guī)模約4.89億美元。

電子氣體的應(yīng)用領(lǐng)域主要在半導(dǎo)體集成電路生產(chǎn)制造、非晶硅太陽能電池、液晶顯示器件、光導(dǎo)纖維生產(chǎn)四大領(lǐng)域,其中主要應(yīng)用于半導(dǎo)體集成電路的生產(chǎn)制造。在半導(dǎo)體工業(yè)中應(yīng)用的有110 余種單元特種氣體,其中常用的有20~30種。電子特種氣體的發(fā)展直接帶動高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

“十四五”期間,中國工業(yè)氣體、集成電路產(chǎn)能分布密集的東部地區(qū)基于自身區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應(yīng)的電子特氣行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,其中如廣東、遼寧等地基于優(yōu)勢城市、區(qū)域產(chǎn)業(yè)群加大技術(shù)投入,拓展包括電子特氣在內(nèi)的工業(yè)氣體版圖;江蘇、浙江等集成電路產(chǎn)能密集省份則基于區(qū)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,有針對性地發(fā)展相應(yīng)電子特氣產(chǎn)業(yè),提升集成電路產(chǎn)業(yè)化程度。

據(jù)中研普華研究院報(bào)告《2021-2025年中國電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預(yù)測報(bào)告》分析

半導(dǎo)體電子特氣行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。半導(dǎo)體電子特種氣體在生產(chǎn)過程中涉及合成、純化、混合氣配制、充裝、分析檢測、氣瓶處理等多項(xiàng)工藝技術(shù),每一步均有嚴(yán)格的技術(shù)參數(shù)要求和質(zhì)量控制措施。由于海外特種氣體市場的發(fā)展較早,國際主要工業(yè)氣體巨頭均在特種氣體領(lǐng)域形成了深厚的技術(shù)積累和產(chǎn)品布局,特氣已成為海外工業(yè)氣體巨頭收入的重要組成部分,并且這部分產(chǎn)品競爭壁壘、產(chǎn)品附加值較高的特氣業(yè)務(wù)通常毛利率水平高于普通工業(yè)氣體。

圖表:全球電子特氣市場占有率

數(shù)據(jù)來源:中研網(wǎng)整理

美國氣體化工、美國普萊克斯、法國液化空氣、日本大陽日酸株式會社和德國林德集團(tuán)五家公司壟斷全球特種氣體91%的市場份額。與海外公司相比,國內(nèi)氣體公司在資金、技術(shù)、設(shè)備等方面仍有一定差距,大部分本土公司產(chǎn)品較為單一、用氣級別不高,國內(nèi)相關(guān)企業(yè)主要集中在中低端市場。

俄烏沖突催化電子特氣國產(chǎn)替代加速

俄烏沖突引發(fā)氖氣等稀有氣體緊缺,氖氣價格上漲800%:集邦資訊數(shù)據(jù)顯示,烏克蘭供應(yīng)了全球70%的氖氣、40%的氪氣和30%的氙氣。俄烏沖突爆發(fā)后,氖氣等稀有氣體緊缺,截至2022年7月14日,氖氣、氪氣、氙氣價格較年初分別上漲了800%、126%、108%。

稀有氣體緊缺時間或超市場預(yù)期:俄烏沖突爆發(fā)后,供應(yīng)全球約一半的半導(dǎo)體級氖氣的兩家供應(yīng)商,馬里烏波爾的Ingas與敖德薩的Cryoin,均在3月上旬停止運(yùn)營,6月俄羅斯為了回應(yīng)歐美制裁也限制對氖氣等稀有氣體出口;考慮到俄烏沖突仍在持續(xù),且沖突結(jié)束后重啟氣體生產(chǎn)線需要一定時間,我們預(yù)計(jì)氖氣等稀有氣體緊缺時長或超市場預(yù)期。

供應(yīng)鏈安全受重視,審核認(rèn)證加快替代加速:國內(nèi)下游廠商對于電子特氣供應(yīng)鏈安全愈加重視,預(yù)計(jì)對國產(chǎn)電子特氣的審核認(rèn)證方面將更加快速,電子特氣的國產(chǎn)替代進(jìn)度將進(jìn)一步加快。

電子特氣產(chǎn)業(yè)駛?cè)氚l(fā)展快車道

有分析認(rèn)為,工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)重要的基礎(chǔ)原料,被喻為“工業(yè)的血液”,應(yīng)用于諸如化工、鋼鐵冶煉等傳統(tǒng)行業(yè),更為重要的是在電子半導(dǎo)體、食品、醫(yī)藥醫(yī)療等新興行業(yè)。電子特氣作為工業(yè)氣體重要分支,受益于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展前景可期。中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化提速,從設(shè)備到基礎(chǔ)原材料,中國電子特氣產(chǎn)業(yè)駛?cè)氚l(fā)展快車道。

想要了解更多電子特氣行業(yè)的發(fā)展前景,請查閱《2021-2025年中國電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預(yù)測報(bào)告》。

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