光伏設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析 組串式逆變器逐漸成為市場(chǎng)主流

• 2022年8月12日 ZhouJiaLiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 503 27
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在全球碳中和形成共識(shí)的背景下，全球新增光伏裝機(jī)容量將持續(xù)快速增加。與此同時(shí)，大尺寸、薄片化等光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的新技術(shù)和新工藝也在快速發(fā)展，帶動(dòng)光伏發(fā)電成本持續(xù)下降的同時(shí)也推動(dòng)存量光伏設(shè)備迎來(lái)更新?lián)Q代。

光伏設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析

光伏設(shè)備需求與全球光伏裝機(jī)容量密切相關(guān)。在全球碳中和形成共識(shí)的背景下，全球新增光伏裝機(jī)容量將持續(xù)快速增加。與此同時(shí)，大尺寸、薄片化等光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的新技術(shù)和新工藝也在快速發(fā)展，帶動(dòng)光伏發(fā)電成本持續(xù)下降的同時(shí)也推動(dòng)存量光伏設(shè)備迎來(lái)更新?lián)Q代。因此，預(yù)計(jì)未來(lái)光伏設(shè)備行業(yè)需求將維持高景氣，光伏硅片、電池設(shè)備的核心制造商以及向產(chǎn)業(yè)鏈下游縱向延伸帶來(lái)業(yè)績(jī)爆發(fā)的設(shè)備公司等將充分受益。

2020-2021年是光伏設(shè)備大年。復(fù)盤2020年以來(lái)的光伏設(shè)備行情，2020年是電池環(huán)節(jié)需求二階導(dǎo)放量(通威、隆基電池?cái)U(kuò)產(chǎn))、2021年是硅片環(huán)節(jié)需求二階導(dǎo)放量(硅片新勢(shì)力擴(kuò)產(chǎn))，從而帶動(dòng)光伏設(shè)備企業(yè)業(yè)績(jī)提升，同時(shí)伴隨大尺寸、HJT、TOPCon等新技術(shù)落地帶動(dòng)光伏設(shè)備企業(yè)估值提升。

由于上游原材料上漲，能源成本上升，光伏在2021各環(huán)節(jié)均開(kāi)始出現(xiàn)新的技術(shù)變化，背后核心矛盾是現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈降本已到瓶頸期。從光伏設(shè)備股的漲跌幅及背后的邏輯來(lái)看，硅片設(shè)備受益于終端需求二階導(dǎo)，電池設(shè)備主要是技術(shù)迭代帶動(dòng)的更新需求預(yù)期。

產(chǎn)業(yè)鏈各細(xì)分賽道的集中度方面，差異比較大，以產(chǎn)量來(lái)看，各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集中度分別為：72.8%(硅片)、69.3%(硅料)、42.8%(組件)、37.6%(電池片)。整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)在上中游產(chǎn)業(yè)在全球占據(jù)了龍頭位置，特別是在多晶硅、電池片以及光伏組件領(lǐng)域，更是做到了全球第一的位置。

我國(guó)目前現(xiàn)存光伏發(fā)電相關(guān)企業(yè)20.03萬(wàn)家。2017年我國(guó)新增光伏發(fā)電企業(yè)3.19萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)63.07%，是近十年新增企業(yè)最多的一年。2020年新增光伏發(fā)電企業(yè)2.76萬(wàn)家，同比新增33.28%。2021年前8月，我國(guó)共新增光伏發(fā)電相關(guān)企業(yè)4.01萬(wàn)家。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2021-2026年中國(guó)太陽(yáng)能光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略咨詢報(bào)告》分析

在全球碳中和形成共識(shí)的背景下，全球新增光伏裝機(jī)容量將持續(xù)快速增加。與此同時(shí)，大尺寸、薄片化等光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的新技術(shù)和新工藝也在快速發(fā)展，帶動(dòng)光伏發(fā)電成本持續(xù)下降的同時(shí)也推動(dòng)存量光伏設(shè)備迎來(lái)更新?lián)Q代。因此，預(yù)計(jì)未來(lái)光伏設(shè)備行業(yè)需求將維持高景氣，光伏硅片、電池設(shè)備的核心制造商以及向產(chǎn)業(yè)鏈下游縱向延伸帶來(lái)業(yè)績(jī)爆發(fā)的設(shè)備公司等將充分受益。

目前，全球已有130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)提出“零碳”或“碳中和”目標(biāo)，碳中和已成全球共識(shí)。而若要實(shí)現(xiàn)碳中和，必須大幅提升清潔能源發(fā)電比重。由于光伏發(fā)電具備低成本、地理?xiàng)l件要求低及應(yīng)用場(chǎng)景多等優(yōu)勢(shì)，未來(lái)光伏發(fā)電有望成為全球主要發(fā)電方式之一。樂(lè)觀情況下，2025年全球新增光伏裝機(jī)有望達(dá)330GW，相比2020年130GW復(fù)合增長(zhǎng)率為20.5%。因此，全球光伏裝機(jī)量的大幅提高將推動(dòng)光伏設(shè)備行業(yè)需求的快速提升。

組串式逆變器逐漸成為市場(chǎng)主流

逆變器主要分為集中式逆變器、組串式逆變器、集散式逆變器和微型逆變器四種，其中集中式逆變器和組串式逆變器占據(jù)絕大部分市場(chǎng)。集中式逆變器主要適用于大型地面光伏電站，組串式逆變器適用于分布式光伏系統(tǒng)同時(shí)也能用于大型電站。

隨著光伏發(fā)電逐步實(shí)現(xiàn)“平價(jià)”，中小業(yè)主投資意愿增強(qiáng)，近年來(lái)分布式發(fā)電系統(tǒng)滲透率不斷提升，推動(dòng)組串式逆變器出貨量占比逐年增加。2018年組串式逆變器出貨量首次超過(guò)集中式逆變器，市場(chǎng)占比達(dá)60%。近期國(guó)家能源局推出整縣分布式光伏試點(diǎn)政策，預(yù)計(jì)未來(lái)組串式逆變器占有率將穩(wěn)步提升，占據(jù)市場(chǎng)主流。

想要了解更多光伏設(shè)備行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2021-2026年中國(guó)太陽(yáng)能光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略咨詢報(bào)告》。

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