鋼管行業(yè)現(xiàn)狀分析 鋼管行業(yè)布局需要優(yōu)化

• 2022年8月12日 ZhouJiaLiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1411 93
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我國是世界鋼管的主要生產(chǎn)國，鋼管下游以工程機械和地產(chǎn)為主，需求增速較高。

鋼管行業(yè)現(xiàn)狀分析

我國是世界鋼管的主要生產(chǎn)國，鋼管下游以工程機械和地產(chǎn)為主，需求增速較高。2019年我國鋼管產(chǎn)量8417萬噸，占世界產(chǎn)量的60%左右，是世界主要的鋼管生產(chǎn)國。鋼管按照品種主要分為無縫管和焊接管，其中焊接管為主要品種，占比67%左右。鋼管下游以工程機械和地產(chǎn)為主，占比分別為15%、12.22%，2000-2020年我國供水管道、燃氣管道長度復合增速分別為7.12%、17.53%，鋼管行業(yè)整體需求增長較快。

工程機械和地產(chǎn)的需求主要為水管和燃氣管道，根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，隨著我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的進程推進，我國水網(wǎng)、燃氣管網(wǎng)和入戶燃氣管道、水管需求快速上升。2000年到2020年期間，我國供水管道長度從25.46萬千米上升至100.69萬千米，復合增速7.12%;天然氣管道長度由3.37萬千米上升至85.06萬千米，復合增速17.53%。

鋼管需求與城鎮(zhèn)化息息相關，新城市、城鎮(zhèn)的建設的前期與工程機械、鋼結構相關，而伴隨城市的建設，給排水、供氣等對管道的需求逐漸出現(xiàn)。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國城鎮(zhèn)化率為64.72%，距離日本、韓國80%以上的城鎮(zhèn)化率仍有距離，我們預期隨著城鎮(zhèn)化率的上升，我國鋼管需求仍將持續(xù)增長。

據(jù)中研普華研究院報告《2022-2027年中國鋼管行業(yè)市場全景調研及投資價值評估研究報告》分析

我國是世界主要的鋼管生產(chǎn)國，行業(yè)集中度較低。我國是世界鋼管的主要生產(chǎn)國，2019年我國鋼管產(chǎn)量8417萬噸，占世界產(chǎn)量的60%左右。行業(yè)供給的周期與基建市政、制造業(yè)利潤等密切相關。我國鋼管行業(yè)集中度較低，2019年我國鋼管細分品種中鍍鋅管、鋼塑復合管、方矩焊管有一定規(guī)模的企業(yè)分別為64家、53家、69家，行業(yè)整體的分散程度較高。

鋼管原材料為帶鋼，成本占比約為85%左右。鋼管產(chǎn)品在技術結構上主要分為焊接鋼管和無縫鋼管，其中焊接管產(chǎn)品占比在67%左右。按照材質分為碳鋼鋼管、不銹鋼鋼管、鋼塑復合管等。

鋼管行業(yè)為加工行業(yè)，行業(yè)集中度較低，但下游需求分散度也較高，行業(yè)內公司已形成錯位競爭格局。且行業(yè)高低端產(chǎn)品分化較大，業(yè)內公司競爭戰(zhàn)略各不相同。鋼管行業(yè)為充分競爭行業(yè)，但產(chǎn)品品類不同，盈利方式差別較大。一般鋼管產(chǎn)品的技術壁壘相對不高，毛利率相對較低，企業(yè)主要靠賺加工費為主。

目前，鋼管管材消費市場低端產(chǎn)品仍占主導地位，中低端焊接鋼管領域競爭激烈，國內生產(chǎn)廠商眾多，價格競爭較為激烈。隨著供給側改革的持續(xù)深入，一些達不到標準要求的落后產(chǎn)能，已經(jīng)逐漸關停退出，鋼管管材行業(yè)“小、散、亂”的布局有所改善，集中度進一步提高，鋼管行業(yè)朝著良性有序的趨勢發(fā)展。

從鋼管行業(yè)未來發(fā)展面臨的國際環(huán)境來看，受制于原材料價格的上漲，我國鋼管出口面臨的價格優(yōu)勢正在逐漸減弱。國際市場各種形式的貿(mào)易保護主義加劇，圍繞市場、資源方面的競爭將更加激烈，鋼管行業(yè)發(fā)展的國際環(huán)境更趨復雜。從國內環(huán)境來看，十三五期間，我國要啟動一批重大規(guī)劃項目，新建和改造城市地下綜合管廊、海綿城市建設將為行業(yè)帶來巨大的新市場增量，成為行業(yè)新的下游增長點。同時，在貨幣化棚戶區(qū)改造、新型城鎮(zhèn)化建設、煤改氣政策等深入發(fā)展和推動的社會背景下，行業(yè)景氣度將階段性回升。

鋼管行業(yè)布局需要優(yōu)化

華東和華北是我國鋼管行業(yè)的兩大主要需求市場，同時也是我國鋼管生產(chǎn)、加工的主要地區(qū)。其中焊管天津產(chǎn)能第一，無縫管山東產(chǎn)能第一，這已是多年不變的格局。另外，鋼管行業(yè)的特點是以民營企業(yè)為多(特別是焊管)，并且在產(chǎn)能上也相差較大，民營企業(yè)產(chǎn)能約占我國鋼管總產(chǎn)能的2/3，國有企業(yè)則約占1/3。

整合優(yōu)化布局，合理兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度，限制擴張型發(fā)展，把精力和資源集中投入在比較有把握的、有前景的產(chǎn)品中，做出精品、做出品牌，做出競爭力，才能從容面對市場，這是未來鋼管企業(yè)立于不敗之地的基本保障。

近幾年鋼管市場需求放緩，結構持續(xù)調整，市場對高技術含量產(chǎn)品的需求不斷增加，這些變化將迫使鋼管企業(yè)轉變觀念，加快結構調整，緊緊抓住當前的有利時機，奮勇拼搏，搶抓市場。各企業(yè)要因地制宜確定自己的合作伙伴，明確市場定位，或高端化，或個性化，或精品化，要減少同質化，提升產(chǎn)業(yè)鏈智能化、綠色化發(fā)展，促進行業(yè)規(guī)范發(fā)展，以創(chuàng)新、結構調整化解行業(yè)產(chǎn)能過剩。

想要了解更多鋼管行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2022-2027年中國鋼管行業(yè)市場全景調研及投資價值評估研究報告》。

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