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2022半導體光刻膠整體市場規(guī)模與企業(yè)份額研究

  • 2022年8月24日 HuangJiang來源:新浪 603 34
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光刻膠作為圖形復刻加工的關鍵性材料,是工信部《重點新材料首批應用指導目錄(2021版)》推薦發(fā)展的半導體材料之一。國內(nèi)半導體用光刻膠在中低端產(chǎn)品領域已實現(xiàn)大部分國產(chǎn)化,在高端產(chǎn)品領域部分企業(yè)有所突破。

光刻膠按下游應用可分為半導體光刻膠、面板光刻膠、PCB光刻膠。其中半導體光刻膠技術(shù)壁壘最高,海外企業(yè)占據(jù)主要市場份額。根據(jù)東京應化公布的數(shù)據(jù),2019年日本企業(yè)合計市場份額為69%,東京應化(TOK)占比為25%。2020年,東京應化在EUV光刻膠市場的份額已超過50%。

2022半導體光刻膠整體市場規(guī)模與企業(yè)份額研究

半導體光刻膠整體市場規(guī)模不大,但增速較快。據(jù)SEMI統(tǒng)計,2021年全球半導體光刻膠市場規(guī)模達24.71億美元,較上年同期增長19.49%,2015-2021年復合增長率(CAGR)為12.03%;2021年中國大陸半導體光刻膠市場規(guī)模達4.93億美元,較上年同期增長43.69%,遠超全球增速。

光刻膠作為圖形復刻加工的關鍵性材料,是工信部《重點新材料首批應用指導目錄(2021版)》推薦發(fā)展的半導體材料之一。國內(nèi)半導體用光刻膠在中低端產(chǎn)品領域已實現(xiàn)大部分國產(chǎn)化,在高端產(chǎn)品領域部分企業(yè)有所突破。

最新財報顯示,A股13只光刻膠概念股中,彤程新材旗下北京科華的半導體光刻膠業(yè)務2022年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入8543.16萬元,同比增長51.3%;晶瑞電材、南大光電等的半導體光刻膠業(yè)務進展積極。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年光刻膠產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》顯示:

半導體制程進步使得對光刻膠的需求增加。隨著制程的進步,存儲芯片及邏輯芯片的層數(shù)均不斷增加,隨之而來的是每片芯片需要的光刻次數(shù)不斷增加,進而導致了對光刻膠的需求飛速增加。根據(jù)SEMI和WSTS的數(shù)據(jù),單位晶圓面積所消耗的光刻膠金額已經(jīng)從2015年3月不到0.12美元/平方英寸上升到2021年9月約0.19美元/平方英寸,而光刻膠市場規(guī)模占半導體市場規(guī)模的比例也在不斷上升。

全球光刻膠市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長,各細分市場格局差異較大。2026年光刻膠市場總體規(guī)模將超過120億美元,其中半導體光刻膠市場規(guī)模有望于2025年超過30億美元。半導體光刻膠、面板光刻膠以及PCB光刻膠市場目前呈現(xiàn)出了不同的市場格局。

半導體光刻膠具有最高的技術(shù)壁壘,目前國產(chǎn)替代程度較低,日系公司占據(jù)了70%以上的市場份額;面板光刻膠技術(shù)壁壘次之,目前部分低端光刻膠已實現(xiàn)國產(chǎn)替代;PCB技術(shù)壁壘最低,國產(chǎn)占全球的市場份額已在90%以上。

中國光刻膠市場增長快速,高端光刻膠進口替代廣闊。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展,中國已成為全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)及消費市場,衍生出了巨大的半導體器件需求,根據(jù)ICInsights統(tǒng)計,從2013年到2018年僅中國半導體集成電路市場規(guī)模從820億美元擴大至1550億美元,年復合增長率13.58%。

隨著電子信息產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移,美國對中國科技技術(shù)的打壓和配套產(chǎn)業(yè)鏈的完善,光刻膠進口替代是趨勢所向,其中大部分中低端產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)進口替代,部分國內(nèi)企業(yè)已在光刻膠等高端產(chǎn)品進口替代取得突破。

《2022-2027年光刻膠產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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