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光刻膠市場現(xiàn)狀分析 光刻膠進口替代空間大

  • 2022年8月11日 ZhouJiaLiang來源:互聯(lián)網(wǎng) 1092 70
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光刻膠是半導體八大核心材料之一。光刻膠占半導體晶圓制造材料價值的5%,光刻膠輔助材料占7%,合計占12%。光刻膠及輔助材料是僅次于硅片、電子特種氣體和光掩模的第四大半導體材料。

光刻膠市場現(xiàn)狀分析

光刻膠是半導體八大核心材料之一。光刻膠占半導體晶圓制造材料價值的5%,光刻膠輔助材料占7%,合計占12%。光刻膠及輔助材料是僅次于硅片、電子特種氣體和光掩模的第四大半導體材料。

光刻膠是電子化學品中技術(shù)壁壘最高的材料,具有純度要求高、生產(chǎn)工藝復雜、生產(chǎn)及檢測等設(shè)備投資大、技術(shù)積累期長等特征。從相關(guān)技術(shù)來看,光刻膠的核心技術(shù)包括配方技術(shù)、 質(zhì)量控制技術(shù)和原材料技術(shù),配方技術(shù)是光刻膠實現(xiàn)功能的核心,而質(zhì)量控制技術(shù)能夠保證 光刻膠性能的穩(wěn)定性,而光刻膠原材料的品質(zhì)對光刻膠的質(zhì)量起著關(guān)鍵作用。

越是技術(shù)高端的光刻膠,對于生產(chǎn)原料的純度、雜質(zhì)、金屬離子含量等要求也非常嚴苛。所以光刻膠光引發(fā)劑的國產(chǎn)化程度也因應用領(lǐng)域而異。光刻膠是PCB、LCD和半導體等各應用行業(yè)的上游材料,一般相同用途的光刻膠,由于投資大、市場比下游應用行業(yè)小,行業(yè)集中度非常高,只能有幾家企業(yè)生存。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2022-2027年光刻膠產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》分析

光刻膠及其配套化學品占半導體材料產(chǎn)值12%,全球市場規(guī)模近百億美元,行業(yè)技術(shù)壁壘和客戶壁壘高,目前主要被日本、韓國和歐美國家壟斷。全球光刻膠市場行業(yè)集中度高,主要由日本合成橡膠、日本東京應化、美國羅門哈斯、日本信越化學和日本富士電子材料等企業(yè)壟斷,該五大企業(yè)全球市場占有率分別為28%、21%、15%、13%和10%,其中日本企業(yè)市場占有率達72%。

國內(nèi)光引發(fā)劑生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過十多年激烈的市場競爭,集中趨勢日益明顯,我國光引發(fā)劑生產(chǎn)領(lǐng)先企業(yè)有久日新材、揚帆新材、強力新材、固潤科技、雙鍵化工等,其中久日新材是全國產(chǎn)量最大、品種最齊全的光引發(fā)劑生產(chǎn)供應商,光引發(fā)劑業(yè)務市場占有率約30%。

工信部于2021年發(fā)布了《重點新材料首批次應用示范指導目錄(2021版)》,其中關(guān)于光刻膠及其原料的入選涵蓋了半導體光 刻膠及其原料和LCD用正性光刻膠。

半導體光刻膠屬于光刻膠高端產(chǎn)品,受技術(shù)限制,當前,我國半導體光刻膠需求主要由外資企業(yè)來滿足,2020年,外資企業(yè)的市場份額達71%。從不同光刻膠產(chǎn)品的自給率來看,目前適用于6英寸硅片的g線、i線光刻膠的自給率約為20%,適用于8英寸硅片的KrF光刻膠的自給率不足5%,而適用于12寸硅片的ArF光刻膠基本依靠進口。

2016-2019年,全球半導體光刻膠的市場規(guī)模從15億美元增長至2019年的18億美元,年復合增速達6.3%,2020年,全球半導體光刻膠市場規(guī)模約為19億美元。伴隨著國內(nèi)晶圓代工產(chǎn)能的不斷提升,2025年國內(nèi)半導體光刻膠市場規(guī)模有望達到100億元,2020-2025年間半導體光刻膠的市場規(guī)模復合增速將達到35%,明顯高于全球半導體光刻膠市場規(guī)模的增速。

光刻膠進口替代空間大

在“中國制造2025”的背景下,2025年要實現(xiàn)70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料自主保障,80種標志性先進工藝得到推廣應用,部分達到國際領(lǐng)先水平,建成較為完善的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)服務體系,逐步形成整機牽引和基礎(chǔ)支撐協(xié)調(diào)互動的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展格局。

由于光刻膠技術(shù)壁壘高,在所有半導體材料中進口替代空間最大,目前中國企業(yè)正積極追趕國際最先進的光刻膠技術(shù),大量投入研發(fā)積累核心競爭力。

中國光刻膠市場本土供應量增速高于全球平均水平,隨著下游半導體行業(yè)、及平板顯示行業(yè)的快速發(fā)展,以及受益于本土半導體產(chǎn)能持續(xù)擴大,國內(nèi)光刻膠生產(chǎn)商未來有望把握進口替代契機實現(xiàn)快速發(fā)展。

想要了解更多光刻膠行業(yè)的發(fā)展前景,請查閱《2022-2027年光刻膠產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》

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