市場規(guī)模有望達到1100億元 中國私有云行業(yè)市場調(diào)研

• 2022年9月5日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 279 10
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私有云自誕生之日起，一直處于不斷的發(fā)展與演進中。從僅為企業(yè)提供虛擬化管理、碎片化的云應(yīng)用到“新一代私有云”擁有更廣泛的軟硬件生態(tài)兼容性，兼顧企業(yè)級新一代應(yīng)用和傳統(tǒng)應(yīng)用，同時具備應(yīng)對企業(yè)復(fù)雜環(huán)境下的可進化特性，還能提供類似公有云的消費級體驗。

私有云自誕生之日起，一直處于不斷的發(fā)展與演進中。從僅為企業(yè)提供虛擬化管理、碎片化的云應(yīng)用到“新一代私有云”擁有更廣泛的軟硬件生態(tài)兼容性，兼顧企業(yè)級新一代應(yīng)用和傳統(tǒng)應(yīng)用，同時具備應(yīng)對企業(yè)復(fù)雜環(huán)境下的可進化特性，還能提供類似公有云的消費級體驗。

私有云市場的細分市場為硬件、軟件和服務(wù)，各云服務(wù)商都旨在為企業(yè)級客戶提供全棧式的服務(wù)。硬件廠商主要由浪潮、華為和新華三等，軟件主要包括開源系列和綠盟科技等，服務(wù)主要包括中科曙光、浪潮和新華三等。按照使用領(lǐng)域可分為政務(wù)云、金融云、工業(yè)云等。 私有云可以分為包含硬件產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品和服務(wù)。其中硬件產(chǎn)品指主要以物理形態(tài)支持私有云的IT基礎(chǔ)設(shè)施;軟件產(chǎn)品指私有云的軟件形態(tài)產(chǎn)品;而服務(wù)貫穿私有云廠商為企業(yè)提供服務(wù)的全過程。根據(jù)中國信通院相關(guān)資料顯示，目前在私有云細分市場中，硬件產(chǎn)品占比最大，達到70%左右。

就私有云細分市場結(jié)構(gòu)而言，政府和金融領(lǐng)域?qū)τ跀?shù)據(jù)安全和可掌控性要求較高，尤其是在國際局勢持續(xù)緊張的背景下，私有云相對公有云整體安全性更高，所以目前政府領(lǐng)域和金融領(lǐng)域仍主要以私有云為主，但整體增速相較公有云略低，數(shù)據(jù)顯示，政府和金融仍是我國私有云占比的主要組成，綜合占比達46.8%，此外工業(yè)、醫(yī)療、電信、交通和教育行業(yè)也存在不同程度的使用。

政府為推動“新一代信息技術(shù)”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國務(wù)院及有關(guān)政府部門先后頒布了一系列支持政策，從投融資體制、稅收、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、收入分配、人才吸引與培養(yǎng)、知識產(chǎn)權(quán)保護、行業(yè)組織與管理等多方面為軟件和云計算相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策保障和扶持，營造了良好的發(fā)展環(huán)境，帶動云計算產(chǎn)業(yè)整體擴張。

在應(yīng)用特征方面，隨著分布式微服務(wù)架構(gòu)、一體化設(shè)計架構(gòu)的逐漸成熟，技術(shù)融合發(fā)展的能力也不斷提高，催生了新一代私有云，并通過對“虛擬化+云管”等傳統(tǒng)私有云架構(gòu)進行替代升級，滿足私有云用戶的不同訴求。新一代私有云具備一體化設(shè)計、平滑升級演進、云平臺和云服務(wù)相分離等特征，使云的私有和公有部署具有一致性的體驗。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2020-2025年中國私有云行業(yè)深度調(diào)研與投資前景預(yù)測報告》顯示：

從競爭力象限圖領(lǐng)導(dǎo)者象限云廠商的總體數(shù)量來看，新年度有8位玩家入列領(lǐng)導(dǎo)者象限，較去年的5位增加了3位。這個結(jié)果似乎也印證了隨著云市場的深入發(fā)展，中國私有云廠商整體實力以及私有云市場整體服務(wù)水平正在不斷提升。數(shù)字經(jīng)濟如今已成為驅(qū)動我國經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎之一。2019年，在政府和企業(yè)間掀起了新一輪的私有云建設(shè)高潮，私有云市場逐漸步入佳境，中國私有云市場正呈現(xiàn)出百花齊放百家爭鳴的良性競爭態(tài)勢。

海外巨頭技術(shù)路徑各不相同，國內(nèi)企業(yè)競爭激烈。綜觀當下各種廠商的混合云解決方案可以看到，由于廠商各自的主業(yè)務(wù)不同，自然地形成了不同技術(shù)路線：一類是以AWS、阿里、微軟等公有云服務(wù)商為代表，力推的是將公有云技術(shù)架構(gòu)延展到私有云中。另一類是以VMware、各OpenStack服務(wù)商為代表，方案是將自己的私有云與公有云集成，或者將私有云架構(gòu)直接部署到公有云中。簡而言之，國內(nèi)外行業(yè)巨頭紛紛布局混合云產(chǎn)品線，以便在未來市場發(fā)展中占取先機。

對于中國私有云市場的競爭局面，《報告》認為，私有云服務(wù)在不同行業(yè)和企業(yè)中的IT架構(gòu)和業(yè)務(wù)差異化大，私有云市場不易出現(xiàn)公有云贏者通吃的局面。在此次的中國私有云服務(wù)商競爭力象限中，各有代表憑借品牌優(yōu)勢、方案優(yōu)勢和技術(shù)實力占據(jù)了行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者位置。中國云計算“三華”-新華三、華為、華云數(shù)據(jù)連續(xù)多年上榜，領(lǐng)跑中國私有云服務(wù)商。

整體來看，中國私有云服務(wù)商包括運營商、整體方案廠商(包括軟硬件及服務(wù)的一體化生態(tài)型服務(wù)商)和獨立方案商(獨立ISV)，廠商切入市場的路徑也多種多樣。一方面，領(lǐng)先的公有云云服務(wù)商憑借全棧的產(chǎn)品體系和技術(shù)積累已然介入私有云市場，并依托市場能力和品牌渠道能力形成了領(lǐng)導(dǎo)者中的突出優(yōu)勢;此外，以O(shè)penStack、K8S 等開源生態(tài)為代表的獨立方案商在技術(shù)創(chuàng)新能力上表現(xiàn)搶眼，近年來不斷推出新產(chǎn)品、新應(yīng)用，并通過加大市場影響力力度，成為市場上的重要代表性領(lǐng)先企業(yè)。預(yù)測，此后幾年，市場增速將逐步放緩，私有云市場整體將保持在20%以上的速度增長，預(yù)計2025年私有云市場規(guī)模將超過2600億元。

中國私有云行業(yè)前景分析

隨著國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)等云計算需求產(chǎn)業(yè)整體高速擴張，私有云發(fā)展較早，整體行業(yè)壁壘較低，雖相較公有云增速有所差距，整體規(guī)模仍保持快速擴張趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國私有云市場規(guī)模已突破千億，達1048億元，同比2020年增長28.7%，2020-2021年以來受益中美關(guān)系持續(xù)惡化，政府和金融等私有云規(guī)模需求大增，帶動私有云增速上升。預(yù)計隨著中美經(jīng)濟持續(xù)脫鉤背景下，私有云仍有較大擴張空間。

中國地域非常廣闊，縱深非常大，行業(yè)客戶數(shù)量眾多，這也決定了私有云市場最終不僅會局限于少數(shù)幾家。但事實上，在馬太效應(yīng)的逐步放大下，從這份最新出爐的中國私有云市場報告中，除了對整體中國私有云市場發(fā)展進行研判，洞察中國私有云市場中最具發(fā)展?jié)摿ν婕业纳碛巴?，也不難看出一個中堅勢力正在悄然崛起。未來5年，中國私有云市場將保持節(jié)節(jié)攀升之勢，到2023年可望達到1100億元。由此可見，面對中國私有云市場的廣闊的發(fā)展空間，眾玩家還有非常長的路要走，市場競爭和洗牌還遠遠沒有結(jié)束。

從行業(yè)的部署模式分類來看，得益于政策紅利和行業(yè)巨頭的搶占市場，過去5年中國公有云市場一直保持50%左右的爆發(fā)式增長，目前已經(jīng)呈現(xiàn)寡占市場的特征;而私有云市場也保持著年均20%的增長態(tài)勢，由于私有云市場的門檻相較公有云市場更低，目前尚有較多行業(yè)玩家，但隨著公有云高速擴張，私有云規(guī)模相較公有云占比持續(xù)走低，預(yù)計未來一段時間仍將保持下降趨勢。

雖然目前國內(nèi)私有云規(guī)模已被公有云規(guī)模反超，且整體市場份額處于持續(xù)下降趨勢，且未來仍較保持下降趨勢，但私有云整體增速規(guī)模保持在20%以上，且近年增速持續(xù)上升，雖相較公有云有所差距，而私有云整體技術(shù)相較公有云較低，隨著華為云等龍頭企業(yè)用戶粘性提升帶動市場集中度提升，有望帶動私有云整體規(guī)模持續(xù)擴張。細分應(yīng)用領(lǐng)域來看，目前金融云和政務(wù)云中私有云因發(fā)展較早仍具備優(yōu)勢，基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模仍在公有云之上(IDC數(shù)據(jù))，而公有云在這兩大領(lǐng)域中整體增速略低，較私有云增速領(lǐng)先有限，短期內(nèi)私有云仍將保持主導(dǎo)地位。

大數(shù)據(jù)時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2020-2025年中國私有云行業(yè)深度調(diào)研與投資前景預(yù)測報告》。

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