全國現有5.9萬家人力資源服務機構 人力資源服務行業(yè)市場調研2022

• 2022年9月5日 GuoMeng來源：互聯網 897 55
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黨的十八大以來，我國人力資源服務業(yè)發(fā)展取得顯著成效。全國現有5.9萬家人力資源服務機構，每年為數億勞動者和數千萬家用人單位提供人力資源專業(yè)服務。隨著我國深入推進高水平對外開放，人力資源服務業(yè)進一步融入全球人力資源配置體系，積極拓展海外市場，布局“一帶一

全國現有5.9萬家人力資源服務機構

據人力資源社會保障部9月5日消息，9月1日至5日，2022年服貿會人力資源服務主題活動在北京國家會議中心和首鋼園區(qū)舉辦。黨的十八大以來，我國人力資源服務業(yè)發(fā)展取得顯著成效。全國現有5.9萬家人力資源服務機構，每年為數億勞動者和數千萬家用人單位提供人力資源專業(yè)服務。隨著我國深入推進高水平對外開放，人力資源服務業(yè)進一步融入全球人力資源配置體系，積極拓展海外市場，布局“一帶一路”沿線國家，為我國企業(yè)高質量“走出去”提供有力支撐。

人力資源服務行業(yè)市場調研

隨著國民經濟持續(xù)穩(wěn)定增長，國內人力資源服務業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。首先，國有企業(yè)是我國經濟組成的重要主體，但目前國企較少使用除勞務派遣外的人力資源服務。隨著國企運營管理市場化，將促使國企將傳統勞務派遣員工轉移為靈活用工，對國企提升人力資源管理水平的要求逐步增強，也對人力資源服務的需求進一步擴大。第二，隨著民營企業(yè)規(guī)模的擴大，民企在人才的投資力度將持續(xù)加大，對人力資源管理高端業(yè)務方面的需求越來越大。第三，跨國企業(yè)全球戰(zhàn)略調整、合并整合、中國內地布局將進一步加快，該些企業(yè)將對中國人力資源管理高端業(yè)務方面帶來新的需求。另外，隨著企業(yè)管理水平不斷提高、專業(yè)化分工逐漸成為趨勢，對中高端人才訪尋業(yè)務、招聘流程外包服務和靈活用工業(yè)務的認同和需求會有極大提高。

新冠疫情加速了我國有關人力資源方面的政策出臺，未來人力資源服務行業(yè)面臨挑戰(zhàn)的同時也有不錯的市場機會。

據中研普華研究報告《2022-2027年中國人力資源服務行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》數據顯示

第六章 中國人力資源服務細分行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 人力資源服務行業(yè)外包行業(yè)分析

一、人力資源外包行業(yè)分析

1、人力資源外包行業(yè)進入壁壘

人力資源外包指的是將一項或幾項人力資源管理工作或智能外包出去，交由其他企業(yè)或組織進行管理，以降低人力成本實現效率最大化。主要包括流程外包和事務性外包兩種，其中，流程外包包括招聘流程外包、薪酬/福利外包、管理服務提供商(MSR)等，事務性外包主要包括人事代理和傳統派遣。

(1)品牌效應

從90年代起，我國人力資源服務業(yè)逐步形成，90年代起家的人力資源服務機構當中不乏一些優(yōu)秀的機構代表，通過持續(xù)提供優(yōu)質的服務而在各細分領域形成良好的品牌效應。創(chuàng)立一個知名品牌需要長期大量的投入，需要經典服務案例等豐富經驗的積累，并形成優(yōu)良的口碑。這對于新入企業(yè)來說，短期內難以實現。

(2)客戶基礎

對招聘顧問來說，高效地開展服務需對用人單位自身以及其人才需求有深入的了解，才能在用人單位和候選人的撮合過程中，把最適合的人才推薦給用人單位，同時把用人單位的吸引力向候選人展示。因此，在深入了解用人單位的基礎上，用人單位更希望與人力資源服務機構保持長期的、不間斷的合作關系。穩(wěn)定的客戶合作導致人力資源服務市場有先入為主的特點，這也無形中提高了進入本行業(yè)的門檻。

(3)人才壁壘

人力資源服務業(yè)屬于人力資本密集型行業(yè)，從事各項細分業(yè)務均需要大量高素質的招聘顧問人才。由于人力資源管理的理論和實踐在我國開展較晚，人力資源專才的教育相對落后，行業(yè)內優(yōu)秀人才較為缺乏，一般需要人力資源服務機構投入資源培養(yǎng)人才。因此，人力資源服務行業(yè)人才壁壘十分明顯。

(4)候選人資源

在人力資源服務業(yè)，對人才資源與信息的掌握是行業(yè)機構在市場競爭的重要條件，也是機構重要的無形資產。例如，在中高端人才訪尋業(yè)務中，對優(yōu)秀候選人信息的掌握，是業(yè)務能否成功推行的關鍵;而在靈活用工業(yè)務中，對優(yōu)秀人才的掌控，則能保證服務的質量。因此，對人力資源與信息的掌握程度，是潛在進入者能否進入本行業(yè)并參與市場競爭的重要決定因素。

2、人力資源外包行業(yè)盈利模式

人力資源服務外包指的是企業(yè)為了降低人力成本，實現效率最大化，將人力資源事務中非核心部分的工作全部或部分委托人才服務專業(yè)機構管(辦)理。

人力資源外包服務：一般來說，人力資源管理的各項職能都可以外包。即企業(yè)既可以把包括招聘、考核、培訓、薪酬等事務性、社會性的人力資源管理業(yè)務外包出去，也可以將人力資源戰(zhàn)略、人力資源規(guī)劃等高難度、高專業(yè)化的職能外包出去。

企業(yè)比較適合外包的是：1、人員招聘，尤其是公司低層員工需求最多，也最繁雜，這種業(yè)務較適合外包，而企業(yè)需求的高層人員，如部門經理等招聘物色工作則外包給獵頭公司，把這些職能有層次地包出去做，在一定程度上可減輕HR部門的運作費用，而且可以保證在短時間內、以更廣的渠道找到合適的人才。2、國家法定的福利，如養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險、住房公積金等事務性工作。3、員工培訓，許多企業(yè)把企業(yè)內部的培訓工作都交由專業(yè)的培訓公司來具體實施，企業(yè)只負責簡單的培訓需求制定和培訓效果評估。有些人力資源部門職能是不適合外包出去的，諸如薪酬管理、人力資源信息系統等外包出去則是不可想象的。

因為這些屬于商業(yè)機密，一旦泄露給競爭對手，必將對企業(yè)產生極其不利的影響。再比如：企業(yè)為了增強自身的核心競爭力，提高員工的士氣、解決員工的沖突和抱怨等特殊人力資源管理活動，最好是交由本公司的人力資源管理部門實施。

3、人力資源外包行業(yè)發(fā)展規(guī)模

從各細分子行業(yè)看，人力資源外包行業(yè)市場規(guī)模最大，2015年達676.6億元，2018年超過1200億元，比2017年增長20.3%。2021年達到1765.6億元。

4、人力資源外包行業(yè)盈利水平

在中國人力資源服務業(yè)40年的發(fā)展史中，近年人力資源外包伴隨新技術廣泛的應用進入了高速發(fā)展過程中，尤其是2017年十九大和人社部政策的出臺外包進入黃金期發(fā)展期，在人力資源服務業(yè)發(fā)展中民營發(fā)展更為迅猛，其中深耕人力資源服務外包15年的易才集團作為排頭兵，于2017提出了“服務+”戰(zhàn)略概念，并在2018年創(chuàng)新性打造了社會級生態(tài)化的人力資源產業(yè)服務平臺，將“服務+”升級為“實力+”、“創(chuàng)新+”和“使命+”三方面。

5、人力資源外包行業(yè)競爭格局

一般來說，人力資源外包包括人事服務外包、人力(勞務)外包和人力資源專業(yè)管理外包三種。目前國內人力資源外包行業(yè)發(fā)展迅速，各地紛紛建立人力資源產業(yè)園，各地人力資源服務外包公司眾多，國內知名的人力資源公司包括：中國國際技術智力合作公司、上海外服、瑞方人力等;國內的外來人力資源品牌包括：安德普翰(ADP)等。

6、人力資源外包行業(yè)發(fā)展前景

今后中國的人力資源外包行業(yè)，必將以市場需求為導向，以提高服務質量為宗旨，開發(fā)多種形式的人力資源外包產品，提供更加專業(yè)的服務，其中主要表現在：

首先，服務內容的專業(yè)化。我國人力資源外包服務項目已不僅僅局限于人事社保、工資發(fā)放、員工檔案關系管理等比較初級的層面，還拓展到招聘服務、培訓服務、薪酬服務、福利服務等更多服務領域，將為客戶提供更多高附加值和綜合性服務解決方案。因此，企業(yè)要想在競爭中取勝就必須以市場需求為導向，不斷開發(fā)新產品。

其次，服務對象的專業(yè)化。我國人力資源外包服務的服務對象將出現一系列新的變化，主導產業(yè)發(fā)展的利潤增長點從初級崗位轉向為企業(yè)提供符合需求的具有戰(zhàn)略性的高層次、專業(yè)化管理和技術人才。從服務對象的行業(yè)來看，將來隨著企業(yè)競爭的加劇，日益攀升的勞動力成本和員工流失率推動著更多行業(yè)的企業(yè)積極關注并采用人力資源外包服務(如員工派遣服務、招聘流程外包服務等)來保障業(yè)務正常運轉、實現成本控制并穩(wěn)定員工隊伍。

再次，服務人員的專業(yè)化。由于人力資源外包服務主要是跟人打交道，因此要求從業(yè)人員必須對特定的行業(yè)有比較深入的了解，用專業(yè)的知識和經驗為用人單位提供相應的服務，須對人力資源管理、組織架構、薪酬福利等方面有深入細致的了解。并且隨著人力資源外包服務的不斷發(fā)展，未來從業(yè)人員必將朝著專業(yè)化的方向發(fā)展。

綜上所述，未來我國人力資源外包服務的發(fā)展前景廣闊，將向著產業(yè)化、專業(yè)化的方向發(fā)展。服務商要想在外包中取得競爭優(yōu)勢，就必須在完善自身發(fā)展的同時不斷克服其制約人力資源外包服務發(fā)展的因素，最終使我國人力資源外包服務得到快速發(fā)展。

二、招聘流程外包行業(yè)分析

1、招聘流程外包行業(yè)盈利模式

招聘流程外包RPO的意義在于作為企業(yè)的外部招聘部門，管理企業(yè)的招聘全流程，并對招聘績效全面負責。RPO的發(fā)展對于將非核心生產業(yè)務(成本中心)從企業(yè)內部剝離，從而更加專注于企業(yè)的收入與利潤成長。

目前，中國市場RPO業(yè)務供應商的企業(yè)主要有：科銳國際、ManpowerGroup、Alexander Mann Solutions、KellyOCG、Allegis等。

2、招聘流程外包行業(yè)發(fā)展規(guī)模

招聘流程外包也受益于企業(yè)用工規(guī)模不斷擴大、對人才質量需求提升，2015年市場規(guī)模約168.6億元，2021年超過480億元。

3、招聘流程外包行業(yè)盈利水平

圖表：2018-2020年招聘流程外包行業(yè)利潤率(%)

資料來源：中研普華產業(yè)研究院整理

4、招聘流程外包行業(yè)競爭格局

隨著外資準入門檻的降低，外資人力資源服務商不斷進駐，國內民營外包公司同時也在持續(xù)擴張，招聘流程外包市場競爭趨于激烈，行業(yè)平均利潤呈現持續(xù)下降趨勢。

目前，行業(yè)三大巨頭德科、任仕達、萬寶盛華都已進入國內市場，與本土巨頭如中智、北京外企、上海外服，彼此之間競爭與合作共存。

5、招聘流程外包行業(yè)發(fā)展前景

人力資源服務外包主要有事務性外包和流程性外包兩種，事務性外包主要涉及勞務派遣及人事代理等，流程性外包主要涉及招聘流程外包、薪酬/福利外包等。經濟的持續(xù)發(fā)展和改革開放的推進促使各級人才的流動日益頻繁，各類用人企業(yè)需要專業(yè)的人力資源服務機構將其從重復性的事務中解放出來，更專注重要的戰(zhàn)略性工作，在此背景下，人力資源服務外包發(fā)展迅速。

欲了解更多市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國人力資源服務行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》。

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