終端需求量整體較大 消費(fèi)量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) 乙丙橡膠行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

• 2022年9月6日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 302 12
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近年來(lái)，乙丙橡膠發(fā)展十分迅速，其生產(chǎn)能力、產(chǎn)量和消費(fèi)量已位居七大合成橡膠膠種中第三位。乙丙橡膠向全球化模式發(fā)展，生產(chǎn)能力越來(lái)越集中在規(guī)模和技術(shù)實(shí)力雄厚的幾家公司中，逐漸形成規(guī)模經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)模式。其中，阿朗新科(原Lanxess)公司、陶氏杜邦(Dow Dupont)公

我國(guó)乙丙橡膠主要應(yīng)用于汽車部件、輪胎、防水卷材、電線電纜、油品改性劑、聚烯烴改性劑、洗衣機(jī)部件、太陽(yáng)能集熱器等領(lǐng)域。乙丙橡膠具有優(yōu)異的耐老化、耐熱、耐寒、耐化學(xué)品(非極性溶劑除外)性能和電絕緣性能而廣泛用于汽車部件、建材防水卷材、電線電纜絕緣層、耐熱膠管、耐熱運(yùn)輸膠帶及眾多橡膠制品，從20世紀(jì)60年代初工業(yè)化生產(chǎn)以來(lái)，產(chǎn)耗量增長(zhǎng)較快，現(xiàn)已成為消費(fèi)量?jī)H次于丁苯橡膠和聚丁二烯橡膠的世界第三大合成橡膠品種。

目前我國(guó)80%以上的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地仍用聚氨酯顆粒鋪設(shè)，三元乙丙膠顆粒所用原輔料均是無(wú)毒、無(wú)污染的綠色環(huán)保產(chǎn)品，除在體育運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域應(yīng)用外，還廣泛用于健身場(chǎng)所、過(guò)街天橋、地下通道、浴室、學(xué)校、幼兒園、托兒所、兒童樂(lè)園游戲防護(hù)場(chǎng)地、游泳池四周的防滑通道及病房、殘疾人活動(dòng)場(chǎng)地和軍隊(duì)的訓(xùn)練場(chǎng)地、配電房、微機(jī)房等眾多領(lǐng)域。以三元乙丙橡膠為主要材質(zhì)發(fā)泡制成的保溫材料是一種新型的橡塑保溫材料，三元乙丙橡塑保溫材料也是國(guó)內(nèi)橡塑保溫材料的發(fā)展方向，將越來(lái)越多地被應(yīng)用到國(guó)內(nèi)的各類建筑和制冷、空調(diào)行業(yè)中。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2022-2027年中國(guó)乙丙橡膠行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

乙丙橡膠是以乙烯、丙烯為主要單體的合成橡膠，依據(jù)分子鏈中單體組成的不同，有二元乙丙橡膠和三元乙丙橡膠之分，前者為乙烯和丙烯的共聚物，以EPM表示，后者為乙烯、丙烯和少量的非共軛二烯烴第三單體的共聚物，以EPDM表示。兩者統(tǒng)稱為乙丙橡膠，即ethylenepropylenerubber(EPR)。廣泛應(yīng)用于汽車部件、建筑用防水材料、電線電纜護(hù)套、耐熱膠管、膠帶、汽車密封件、潤(rùn)滑油添加劑及其它制品。乙丙橡膠產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為丙烯與非共軛二烯烴第三彈體，下游廣泛應(yīng)用于汽車部件、建筑用防水材料、電線電纜護(hù)套、耐熱膠管、膠帶、汽車密封件、潤(rùn)滑油添加劑及其它制品。

近年來(lái)，乙丙橡膠發(fā)展十分迅速，其生產(chǎn)能力、產(chǎn)量和消費(fèi)量已位居七大合成橡膠膠種中第三位。乙丙橡膠向全球化模式發(fā)展，生產(chǎn)能力越來(lái)越集中在規(guī)模和技術(shù)實(shí)力雄厚的幾家公司中，逐漸形成規(guī)模經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)模式。其中，阿朗新科(原Lanxess)公司、陶氏杜邦(Dow Dupont)公司、埃克森(Exxon)公司和意大利維薩雷斯(Versalis)公司產(chǎn)能約占世界總產(chǎn)能的60%。中國(guó)則是世界乙丙橡膠主要消費(fèi)地，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。

全球乙丙橡膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年，全球范圍內(nèi)無(wú)新投產(chǎn)乙丙橡膠裝置，且?？松?021年第1季度關(guān)停了位于法國(guó)的8.5萬(wàn)t/a三元乙丙橡膠(EPDM)生產(chǎn)裝置。截止2021年底，世界乙丙橡膠總產(chǎn)能降至209.4萬(wàn)t/a。按國(guó)別統(tǒng)計(jì)，2021年全球乙丙橡膠產(chǎn)能分布以美國(guó)居首，分布有陶氏、埃克森及l(fā)ion，產(chǎn)能合計(jì)約64.9萬(wàn)t/a。其次為中國(guó)，分布有吉林石化、阿朗新科、中石化三井、SK及延安能化，產(chǎn)能合計(jì)約39.5萬(wàn)t/a。第三位為韓國(guó)，主要有錦湖、LVE，產(chǎn)能合計(jì)約32萬(wàn)t/a。沙特主要有兩套合資裝置，產(chǎn)能共計(jì)約18.5萬(wàn)t/a。日本、荷蘭、意大利產(chǎn)能相對(duì)穩(wěn)定，暫無(wú)新增或關(guān)停情況。

隨著?？松▏?guó)裝置的關(guān)停，全球乙丙橡膠生產(chǎn)商產(chǎn)能占比發(fā)生變化。目前阿朗新科乙丙橡膠產(chǎn)能仍處于全球首位，約38.2萬(wàn)t/a，占總產(chǎn)能的18.24%;其次為陶氏，產(chǎn)能約34萬(wàn)t/a，占全球總產(chǎn)能的16.24%;第三位為?？松?，產(chǎn)能約23.5萬(wàn)t/a，占全球的11.22%，其中包含位于沙特的SABIC與?？松?0∶50的合資企業(yè)Kemya彈性體的一半產(chǎn)能;而錦湖化學(xué)位居第四，22萬(wàn)t/a的產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的10.51%。

中國(guó)乙丙橡膠行業(yè)供需現(xiàn)狀分析

中國(guó)是世界乙丙橡膠的消費(fèi)大國(guó)，也是乙丙橡膠的凈進(jìn)口國(guó)。2021年中國(guó)乙丙橡膠(39019010、39023010)進(jìn)口數(shù)量313.38萬(wàn)噸，較2020年減少33.08萬(wàn)噸;出口數(shù)量16.08萬(wàn)噸，較2020年增加7.22萬(wàn)噸。從進(jìn)出口金額來(lái)看，2021年中國(guó)乙丙橡膠(39019010、39023010)進(jìn)口金額438898.42萬(wàn)美元，較2020年增加96005.58萬(wàn)美元;出口金額36287.90萬(wàn)美元，較2020年增加17782.75萬(wàn)美元。2021年，中國(guó)乙丙橡膠(39019010、39023010)進(jìn)出口均價(jià)創(chuàng)2017年以來(lái)新高，進(jìn)口均價(jià)1401美元/噸，較2020年增長(zhǎng)411美元/噸;出口均價(jià)2256美元/噸，較2020年增長(zhǎng)166美元/噸。

從近年國(guó)內(nèi)乙丙橡膠產(chǎn)能變化來(lái)看，產(chǎn)能相對(duì)平穩(wěn)，2017-2018年，國(guó)內(nèi)乙丙橡膠產(chǎn)能整體維持在37萬(wàn)t/a。2019年延安能化乙丙橡膠裝置正式投產(chǎn)運(yùn)行，使國(guó)內(nèi)產(chǎn)能增至39.5萬(wàn)t，增幅約6.76%。2020—2021年國(guó)內(nèi)無(wú)新增產(chǎn)能，總產(chǎn)能保持在39.5萬(wàn)t/a。從我國(guó)乙丙橡膠裝置產(chǎn)能按地區(qū)分布劃分來(lái)看，其中江蘇占比最大，約40%左右;其次為吉林，占比22%左右;按企業(yè)性質(zhì)劃分，外資(獨(dú)資、合資)占比72.5%。

從近5年國(guó)內(nèi)乙丙橡膠產(chǎn)量變化來(lái)看，乙丙橡膠產(chǎn)量呈現(xiàn)階段性增長(zhǎng)趨勢(shì)，2017—2019年隨著國(guó)內(nèi)部分進(jìn)口貨源逐步切換為國(guó)內(nèi)貨源，國(guó)產(chǎn)乙丙橡膠快速增加，由2017年的15.65萬(wàn)噸增加到2019年的21.5萬(wàn)噸，三年間增加5.85萬(wàn)噸。2020年受公共衛(wèi)生事件的影響，乙丙橡膠下游需求低迷，產(chǎn)量比上年減少了8.9%。2021年受全球性公共衛(wèi)生事件持續(xù)影響，全球貨源緊張，加之國(guó)內(nèi)對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)、韓國(guó)和歐盟的進(jìn)口三元乙丙橡膠開始征收反傾銷稅，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供不應(yīng)求，刺激國(guó)產(chǎn)乙丙橡膠猛增到27.06萬(wàn)噸，一年內(nèi)增加了7.48萬(wàn)噸。

三元乙丙橡膠作為一種特種橡膠在經(jīng)歷了全球產(chǎn)能快速發(fā)展期后，目前市場(chǎng)擴(kuò)張期幾近尾聲，多家裝置的關(guān)停并轉(zhuǎn)使產(chǎn)能進(jìn)一步減少。我國(guó)作為全球主要消費(fèi)市場(chǎng)，終端需求量整體較大，特別是在汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)下，消費(fèi)量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。進(jìn)入2022年，受國(guó)際公共衛(wèi)生事件及反傾銷政策的持續(xù)影響，我國(guó)乙丙橡膠國(guó)內(nèi)需求和出口存在增加預(yù)期。建議國(guó)內(nèi)乙丙橡膠生產(chǎn)企業(yè)抓住機(jī)遇，適應(yīng)市場(chǎng)需求周期變化，拓展國(guó)際視野，統(tǒng)籌安排生產(chǎn)，提高裝置利用率及創(chuàng)效能力。

目前，國(guó)內(nèi)外乙丙橡膠產(chǎn)能已出現(xiàn)過(guò)剩，產(chǎn)能分布不合理。國(guó)外部分橡膠生產(chǎn)商為更好地發(fā)展核心產(chǎn)業(yè)，逐步實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及合并重組等。乙丙橡膠的最大用途是制造汽車零部件，例如水箱軟管、加熱軟管、雨刷器及門窗密封條等。乙丙橡膠與聚丙烯混合后可以制造保險(xiǎn)杠、方向盤、儀表板、擋泥板、風(fēng)扇及散熱格柵等。隨著茂金屬乙丙橡膠等新技術(shù)的重大進(jìn)步，層出不窮的新品種、新用途正刺激著新需求，使乙丙橡膠的供需及消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生很大的變化。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2022-2027年中國(guó)乙丙橡膠行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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