中國鋁塑膜行業(yè)市場調(diào)研分析 整體市場規(guī)模持續(xù)增長

• 2022年9月13日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1384 91
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目前，國內(nèi)已有部分技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)取得了技術(shù)突破，有望憑借本土化以及成本優(yōu)勢逐步實現(xiàn)進口替代，未來2-3年將是鋁塑包裝膜國產(chǎn)化最關(guān)鍵的時間點。具備扎實技術(shù)基礎(chǔ)、產(chǎn)品研發(fā)方案較為成熟、且具有客戶基礎(chǔ)的國內(nèi)企業(yè)有望成為國產(chǎn)替代中的主力軍。

鋁塑復(fù)合膜(簡稱“鋁塑膜”)是由外層尼龍層(ON層)、中間鋁箔層(AL層)、內(nèi)層熱封層(CPP或PP)構(gòu)成的復(fù)合材料，層與層之間通過膠黏劑進行壓合粘結(jié)。鋁塑膜是軟包裝鋰電池電芯封裝的關(guān)鍵材料，單片電池組裝后用鋁塑膜密封形成電池，鋁塑膜起到保護內(nèi)容物的作用;相較于鋼殼、鋁殼或塑料殼等包裝材料，鋁塑膜具備質(zhì)量輕、厚度薄、外形設(shè)計靈活等優(yōu)勢，在3C消費電子、動力電池、儲能等許多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。

鋁塑膜主要用于軟包電池的電芯封裝，其在阻隔性、冷沖壓成型性、耐穿刺性、化學(xué)穩(wěn)定性和絕緣性方面均有嚴格要求，已被廣泛用于新能源汽車、消費電子、儲能等電芯的生產(chǎn)中。由于鋁塑膜材質(zhì)輕于鋁殼和鋼殼，且軟包電池采用疊片工藝使得電池結(jié)構(gòu)更緊密，同等容量下軟包電池較鋼殼方形電池輕40%，較鋁殼方形電池輕20%;同等規(guī)格尺寸，軟包電池的容量較鋼殼電池容量高50%，較鋁殼電池高20-30%，是電池朝著輕量化、小體積發(fā)展的關(guān)鍵材料。

鋁塑膜由多層材料復(fù)合而成，性能要求嚴苛。鋁塑膜的最外層是外阻層，通常由尼龍或PET組成，需要具有良好的抗沖擊、耐穿刺、耐熱、耐摩擦及絕緣性，用于保護內(nèi)部鋁箔不被劃傷。中間為阻透層，通常由鋁箔組成，用來阻止水分、氧氣侵入。最內(nèi)層為熱封層，通常由流延聚丙烯改性而成，主要作用是防止泄露的電解液腐蝕鋁箔層。為了保證軟包鋰電池能夠持續(xù)穩(wěn)定運行，不產(chǎn)生鼓包、漏液等問題，鋁塑膜需要具備極高的阻隔性、良好的熱封性、耐電解液、耐腐蝕性以及較強的延展性、柔韌性等。

鋁塑膜的制備工藝主要有干法和熱法兩種。干法工藝最早由昭和電工與日本索尼公司共同研發(fā)，采用 PP(聚丙烯)和阻透層中間加膠粘劑直接復(fù)合，無需高溫處理。干法的優(yōu)勢在于沖深性能好、防短路性能優(yōu)、外觀較好，同時生產(chǎn)工藝簡單，缺點是耐電解液和抗水性能不及熱法。日本索尼公司的軟包鋰電池電芯采用聚合物電解質(zhì)，對鋁塑膜耐電解液性能要求較低，但是早期的干法工藝鋁塑膜應(yīng)用于含電解液鋰電池電芯，就存在鋁塑膜層間剝離力迅速降低的風(fēng)險，從而縮短鋰電池使用壽命。

就國內(nèi)鋁塑膜發(fā)展情況而言，隨著軟包電池整體需求上升，加之國產(chǎn)化持續(xù)推進，我國鋁塑膜整體市場規(guī)模持續(xù)增長，2020年受整體消費下降，鋁塑膜市場規(guī)模有所下降，僅為41億元左右，同比2019年下降6.8%。目前軟包電池在消費電子滲透率已接近峰值，加之消費電子需求增長降速，鋁塑膜整體需求增長有限，預(yù)計未來隨著軟包電池在動力電池領(lǐng)域應(yīng)用滲透率上升，有望帶來大量鋁塑膜需求。

目前，國內(nèi)已有部分技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)取得了技術(shù)突破，有望憑借本土化以及成本優(yōu)勢逐步實現(xiàn)進口替代，未來2-3年將是鋁塑包裝膜國產(chǎn)化最關(guān)鍵的時間點。具備扎實技術(shù)基礎(chǔ)、產(chǎn)品研發(fā)方案較為成熟、且具有客戶基礎(chǔ)的國內(nèi)企業(yè)有望成為國產(chǎn)替代中的主力軍。

全球軟包鋰電池用鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)目前主要集中于日本，生產(chǎn)廠家主要包括日本DNP與日本昭和電工。中國軟包鋰電池用鋁塑膜市場長期被日本企業(yè)壟斷，報告期內(nèi)，DNP與昭和電工占有國內(nèi)一半以上的市場份額。近年來，雖然國內(nèi)一些企業(yè)開始涉足軟包鋰電池用鋁塑膜行業(yè)，但目前只有少數(shù)企業(yè)能批量生產(chǎn)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于3C數(shù)碼領(lǐng)域，國產(chǎn)鋁塑膜產(chǎn)品與日本進口產(chǎn)品相比性能水平差異較大，存在的主要問題是耐電解液和沖深不過關(guān)。通過技術(shù)的內(nèi)生突破、引進吸收以及外延收購等發(fā)展途徑，是鋁塑膜國產(chǎn)化的主要發(fā)展路徑。

紫江新材于2004年開始專注鋁塑膜產(chǎn)品的研發(fā)，于2012年起實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，公司產(chǎn)品歷經(jīng)五次迭代升級，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的鋁塑膜生產(chǎn)技術(shù)體系。目前公司的主要產(chǎn)品已經(jīng)批量應(yīng)用于多家鋰電行業(yè)頭部企業(yè)，終端應(yīng)用涉及3C數(shù)碼、儲能和動力等領(lǐng)域。紫江新材2019-2021年的鋁塑膜產(chǎn)品營業(yè)收入分別為17,033.70萬元、23,178.43萬元以及36,649.48萬元，隨著公司產(chǎn)能釋放以及市場開拓力度的加強，未來公司鋁塑膜產(chǎn)品的市場份額將得到進一步提升。

目前，全球鋁塑膜市場一直由日本少數(shù)企業(yè)壟斷，其中DNP和昭和電工占據(jù)全球70%以上的市場份額。日本T&T(凸版)和韓國栗村化學(xué)的產(chǎn)能正在逐步釋放，市場份額有望持續(xù)提升。

《2019-2025年中國鋁塑膜行業(yè)市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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