新能源汽車(chē)勢(shì)頭強(qiáng)勁 中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研

• 2022年10月4日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1268 83
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調(diào)查顯示，2022年上半年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)完成254起境內(nèi)外并購(gòu)交易，已披露的交易金額超1793億元(人民幣，下同)，相較2021年同期增速迅猛。2020年至2022年上半年，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)已披露的并購(gòu)?fù)顿Y總額累計(jì)超7707億元，交易活躍。2022年上半年汽車(chē)行業(yè)大型交易數(shù)量較2021年同2

調(diào)查顯示，2022年上半年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)完成254起境內(nèi)外并購(gòu)交易，已披露的交易金額超1793億元(人民幣，下同)，相較2021年同期增速迅猛。2020年至2022年上半年，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)已披露的并購(gòu)?fù)顿Y總額累計(jì)超7707億元，交易活躍。2022年上半年汽車(chē)行業(yè)大型交易數(shù)量較2021年同期有所回落，降至25宗。從交易平均額來(lái)看，中型交易平均額較上年同期降幅22%，在三筆超百億元的重大交易推動(dòng)下，總體平均交易額相較上年度抬升。

從細(xì)分賽道來(lái)看，2022年上半年與上年同期，汽車(chē)零部件和整車(chē)制造領(lǐng)域的交易數(shù)量及金額均有顯著增幅。汽車(chē)零部件領(lǐng)域電動(dòng)化汽車(chē)部件、自動(dòng)駕駛、智能駕駛等賽道風(fēng)頭強(qiáng)勁，吸金熱度不減;整車(chē)制造領(lǐng)域受造車(chē)新勢(shì)力強(qiáng)勁入局以及傳統(tǒng)汽車(chē)廠商加速產(chǎn)業(yè)整合驅(qū)動(dòng)，投資總量可觀;汽車(chē)后市場(chǎng)領(lǐng)域受宏觀環(huán)境影響交易增勢(shì)放緩。從整車(chē)制造領(lǐng)域來(lái)看，2022年上半年交易數(shù)量達(dá)31筆，交易金額658億元。前十大交易中，新能源汽車(chē)勢(shì)頭強(qiáng)勁。傳統(tǒng)燃油車(chē)廠商加速整合，產(chǎn)業(yè)間整合迸發(fā)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，或?qū)槠錁I(yè)務(wù)分拆布局新能源賽道提供更多可能。當(dāng)前，新能源汽車(chē)市場(chǎng)百家爭(zhēng)鳴，出現(xiàn)傳統(tǒng)造車(chē)企業(yè)背書(shū)的新能源品牌、登上主流舞臺(tái)的造車(chē)新勢(shì)力和跨界加入戰(zhàn)局的互聯(lián)網(wǎng)公司三足鼎立的局面。

日前，中國(guó)官方發(fā)布關(guān)于延續(xù)新能源汽車(chē)免征車(chē)輛購(gòu)置稅政策的公告，對(duì)購(gòu)置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內(nèi)的新能源汽車(chē)，免征車(chē)輛購(gòu)置稅。普華永道中國(guó)稅務(wù)部合伙人陳希萌表示，這一舉措旨在發(fā)揮稅務(wù)政策的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)作用，既有助于激發(fā)新能源汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的潛能，也降低了車(chē)企制定新財(cái)年研產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃的不確定性，同時(shí)還體現(xiàn)了中國(guó)政府致力于實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的積極努力。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

市場(chǎng)容量

2020年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)136.6萬(wàn)輛和136.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.5%和10.9%。在新能源汽車(chē)主要品種中，與2019年相比，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均呈增長(zhǎng)，表現(xiàn)均明顯好于2019年。中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)六年全球第一，電池、電機(jī)等關(guān)鍵部件競(jìng)爭(zhēng)力位于國(guó)際前列。2021年，中國(guó)新能源乘用車(chē)基本上實(shí)現(xiàn)了車(chē)聯(lián)網(wǎng)功能的全覆蓋，部分頭部汽車(chē)企業(yè)已經(jīng)投放了搭載V2X技術(shù)的量產(chǎn)新車(chē)，L2級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)在新能源汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率達(dá)到38%。2021年，中國(guó)新上市的新能源車(chē)型一共70款，目前在售的新能源汽車(chē)車(chē)型總量達(dá)到了289款，覆蓋轎車(chē)、SUV、MPV基本上的全過(guò)程全部覆蓋。從新能源汽車(chē)滲透率來(lái)看，2021年新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率達(dá)到13.4%，高于2020年8個(gè)百分點(diǎn)。

2021年，在疫情反復(fù)、內(nèi)需不足、供應(yīng)鏈緊張，以及復(fù)雜國(guó)際環(huán)境的多重?cái)_動(dòng)下，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)體現(xiàn)出極大韌性，全年產(chǎn)銷(xiāo)量分別為2608.2萬(wàn)輛和2627.5萬(wàn)輛，結(jié)束了2018年以來(lái)連降三年的頹勢(shì)，同比小幅增長(zhǎng)3.4%和3.8%。而新能源汽車(chē)市場(chǎng)更是呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)，據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)約1.6倍，占整體汽車(chē)市場(chǎng)份額約13.4%。截至2022年6月底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)1001萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的3.23%。其中，純電動(dòng)汽車(chē)保有量810.4萬(wàn)輛，占新能源汽車(chē)總量的80.93%。2022年1-6月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)累計(jì)分別完成266.1萬(wàn)輛和260.0萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.2倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到21.6%。2022年上半年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)盡管受疫情影響，整體產(chǎn)銷(xiāo)完成情況超出預(yù)期。

競(jìng)爭(zhēng)格局變化趨勢(shì)

在跨國(guó)車(chē)企巨頭看來(lái)，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，乃是全球市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)的前奏，未來(lái)全球?qū)⒂瓉?lái)新能源汽車(chē)時(shí)代。在傳統(tǒng)燃油車(chē)領(lǐng)域長(zhǎng)期占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位的跨國(guó)車(chē)企，透過(guò)中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)格局，敏銳地感受到了即將到來(lái)的市場(chǎng)的規(guī)?；l(fā)式增長(zhǎng)期，因而迅速?gòu)闹?jǐn)慎觀望切換至加入戰(zhàn)局。2019年不少跨國(guó)車(chē)企進(jìn)軍中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)，并將純電動(dòng)作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。未來(lái)一段時(shí)間，伴隨著眾多跨國(guó)車(chē)企的進(jìn)入，中國(guó)新能源汽車(chē)領(lǐng)域必將出現(xiàn)新進(jìn)入者不斷增多和越來(lái)越多企業(yè)退出產(chǎn)業(yè)相并存的格局。無(wú)論“進(jìn)”與“退”，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全面競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代即將來(lái)臨，未來(lái)數(shù)年將迎來(lái)整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速洗牌。

中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)前景預(yù)測(cè)

在2020年11月2日，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》;《規(guī)劃》指出到2025年，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，在三大電領(lǐng)域取得關(guān)鍵技術(shù)重大突破。純電動(dòng)乘用車(chē)新車(chē)平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，新售新能源汽車(chē)達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右，高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。力爭(zhēng)到2035年我國(guó)新能源汽車(chē)核心技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流，公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化，燃料電池汽車(chē)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷高效，氫燃料供給體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。隨著城市化進(jìn)程不斷加速、汽車(chē)工業(yè)快速發(fā)展，再加上國(guó)際原油供求矛盾逐步加深、全球氣候變暖趨勢(shì)加劇等外部環(huán)境，新能源的概念越來(lái)越普及，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)飛速擴(kuò)張，行業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)也日益加劇。

在新能源汽車(chē)發(fā)展過(guò)程中面臨著非常多的挑戰(zhàn)，第一，社會(huì)層面。中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)人才短缺嚴(yán)重，尤其是高級(jí)技術(shù)人才具有非常大的缺口;第二，配套設(shè)施不足。新能源汽車(chē)的發(fā)展需要充電站、充電樁等設(shè)施，但是目前這些設(shè)施的鋪設(shè)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足需求;第三，人們消費(fèi)理念不契合。我國(guó)新能源汽車(chē)的發(fā)展主要依靠政策驅(qū)動(dòng)，一直以來(lái)國(guó)家都是為主動(dòng)、更積極、更為系統(tǒng)地推動(dòng)新能源汽車(chē)的發(fā)展。為了推廣新能源汽車(chē)，中國(guó)建立了完善的推進(jìn)政策體系。但總體來(lái)看，財(cái)政補(bǔ)貼不是我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)久之計(jì)。

2022 年上半年，疫情的嚴(yán)重影響導(dǎo)致國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量再度遭遇滑鐵盧，生產(chǎn)端的停滯和消費(fèi)端的觀望導(dǎo)致上半年汽車(chē)銷(xiāo)量同比下滑近 7%，如果剔除 6 月疫情恢復(fù)后的消費(fèi)反彈，上半年 1 月至 5 月的累計(jì)汽車(chē)銷(xiāo)量跌幅達(dá)到 12%。其中疫情頂峰的 4 月份，國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量的環(huán)比/同比萎縮達(dá)到 47%/48%。 回顧過(guò)去數(shù)年的國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為在現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)總體市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入成熟的低增速階段，未來(lái)局部結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)將是主旋律，挖掘農(nóng)村地區(qū)的消費(fèi)潛力、促進(jìn)汽車(chē)出口和大力發(fā)展新能源汽車(chē)將是推動(dòng)后續(xù)汽車(chē)銷(xiāo)量可持續(xù)增長(zhǎng)的重要引擎。

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