2022發(fā)光材料行業(yè)分析 發(fā)光材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

• 2022年10月13日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 286 11
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有機發(fā)光材料，在光激發(fā)下使有機分子處于激發(fā)態(tài)，激發(fā)態(tài)的有機分子在釋放出能量回到基態(tài)過程中能產(chǎn)生光子的有機材料。產(chǎn)生光子過程是激子躍遷結(jié)果。激子又分為單線態(tài)激子和三線態(tài)激子。前者指自旋方向相反的電子空穴對，后者指自旋方向相同的電子空穴對。由單線態(tài)激子發(fā)

有機發(fā)光材料，在光激發(fā)下使有機分子處于激發(fā)態(tài)，激發(fā)態(tài)的有機分子在釋放出能量回到基態(tài)過程中能產(chǎn)生光子的有機材料。產(chǎn)生光子過程是激子躍遷結(jié)果。激子又分為單線態(tài)激子和三線態(tài)激子。前者指自旋方向相反的電子空穴對，后者指自旋方向相同的電子空穴對。由單線態(tài)激子發(fā)光的有機材料稱“有機單線態(tài)電致發(fā)光材料”。由三線態(tài)激子發(fā)光的有機材料稱“有機三線態(tài)電致發(fā)光材料”。

發(fā)光功能材料按照代際劃分，可以分為熒光材料、磷光材料和TADF材料。熒光發(fā)光是第一代發(fā)光技術(shù)，發(fā)光效率較差，僅為25%。磷光是第二代發(fā)光技術(shù)，發(fā)光效率和發(fā)光效果好于熒光材料。目前紅光、綠光材料已經(jīng)處于磷光材料技術(shù)階段，其中磷光材料已經(jīng)規(guī)?；瘧?而藍光磷光材料目前還處于研發(fā)階段。第三代發(fā)光技術(shù)是熱活化延遲熒光材料(TADF)，目前仍然處于研發(fā)階段，尚未實現(xiàn)商業(yè)化應用。

國內(nèi)有機發(fā)光材料領域起步較晚，核心技術(shù)和專利長期掌握在德美日韓的少數(shù)廠商手上，如美國UDC，德國默克，日本出光，韓國LG等。其中美國UDC在紅光和綠光的磷光摻雜材料專利方面具有壟斷地位，陶氏化學占據(jù)紅光發(fā)光材料領域絕大多數(shù)市場份額，藍光的熒光材料主要由日本出光和德國默克供應，而LG化學，三星SDI，德山金屬，日本東麗等優(yōu)秀的廠商在不同種類的材料中分別占有一定的份額。

有機發(fā)光材料生產(chǎn)流程可以分為中間體，前端材料，終端材料三大階段。中間體是合成有機發(fā)光材料的化工原材料或化工產(chǎn)品，通過一步或多步的工藝合成前端材料。前端材料的工藝技術(shù)壁壘較小，純度標準較低，但無法直接供應給OLED面板廠商使用。終端材料由前端材料通過多次升華提純后得到，純度要求在6～8N以上(99.9999%-99.999999%)，技術(shù)門檻較高，可直接蒸鍍到基板上進一步制造OLED面板。有機發(fā)光材料是OLED面板的關鍵核心材料，直接決定了面板的發(fā)光特性，同時也是技術(shù)壁壘最高的領域之一。數(shù)據(jù)顯示，中國有機發(fā)光材料市場規(guī)模從2017年0.11億美元快速增長至2021年的7.33億美元，期間年復合增長率高達185.7%，隨著OLED國產(chǎn)化步伐加快，預計OLED材料市場將維持高速增長態(tài)勢。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2021-2026年中國發(fā)光材料行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風險預測分析報告》顯示

隨著OLED面板在終端應用的不斷深入，整個OLED產(chǎn)業(yè)鏈孕育巨大發(fā)展機遇。其中，讓OLED面板自發(fā)光的根本——OLED有機發(fā)光材料既是最引人關注的，也是產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘最高的領域。一直以來，OLED有機發(fā)光材料都被美、日、韓等國家壟斷。隨著OLED面板需求量攀升，我國OLED面板廠線投入逐漸增大，在我國OLED面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵時期，攻克主要材料供應，實現(xiàn)OLED產(chǎn)業(yè)鏈安全成為行業(yè)發(fā)展必然趨勢。當前，OLED正占據(jù)顯示產(chǎn)業(yè)重要地位，OLED顯示產(chǎn)品已經(jīng)被廣泛用于手機、電視、汽車光源、室內(nèi)照明以及生物醫(yī)學設備中。OLED面板需求量迅速攀升，我國OLED面板廠線投入也越來越多。據(jù)統(tǒng)計，目前我國已投入運營的OLED生產(chǎn)線已達12條，在建產(chǎn)線7條，投資總額超過3500億元(490億美元)。

中國科學院院士支志明曾指出，由于我國不具備相關有機發(fā)光材料的原創(chuàng)性專利，因此我們需要付出高價專利授權(quán)費用，這就增加了國產(chǎn)OLED面板的生產(chǎn)成本。更重要的是，如果發(fā)光材料在穩(wěn)定供應方面存在風險，會進一步阻礙我國OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為此，我國急需發(fā)展OLED發(fā)光材料技術(shù)，開發(fā)自主知識產(chǎn)權(quán)材料的量產(chǎn)應用，逐步提升OLED顯示產(chǎn)業(yè)的中國技術(shù)比例。

雖然有機發(fā)光材料的市場潛力巨大，但是在OLED面板產(chǎn)業(yè)鏈中，其技術(shù)壁壘也是最高的領域之一。美、日、韓等國家通過長期探索，積累了大量制造經(jīng)驗，形成了專利壟斷，產(chǎn)業(yè)競爭門檻較高。由于國內(nèi)企業(yè)起步較晚，受制于專利保護，企業(yè)只能借助主攻OLED中間體、升華前粗單體、升華前材料等領域切入該產(chǎn)業(yè)。目前，我國已經(jīng)成為全球主要的中間體及單體粗品供應國，部分企業(yè)已經(jīng)進入核心供應鏈。

國內(nèi)廠商積極布局，OLED材料國產(chǎn)化加速。隨著國內(nèi)廠商加大對于OLED面板的投資，材料廠商也在積極布局有機發(fā)光材料。目前，奧來德、鼎材科技、華睿光電等企業(yè)已實現(xiàn)技術(shù)突破，能夠自主生產(chǎn)終端材料，并向下游面板廠商供貨，但市占率較低。此外美國UDC和日本出光興產(chǎn)有部分材料專利即將到期，將在一定程度上降低技術(shù)門檻，國內(nèi)材料廠商或迎來發(fā)展機遇，國產(chǎn)化進程加速。

隨著有機發(fā)光材料終端產(chǎn)品的國外部分核心專利陸續(xù)到期，國內(nèi)廠商有望加速切入OLED有機發(fā)光材料市場。例如，從2017年起，美國UDC的多項磷光OLED發(fā)光材料專利到期后就有多家企業(yè)紛紛布局磷光材料。而2020年到期的CN1413426A專利則被廣泛應用于生產(chǎn)第二代磷光材料。

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