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羊奶粉行業(yè)市場調(diào)研羊奶粉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年10月16日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 359 16
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近年來，高端和超高端的嬰幼兒奶粉零售額占比大幅提升，嬰幼兒奶粉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于高端化。高端和超高端的零售額比例已然從2014年的22%升到2020年的47%。這也意味著奶粉行業(yè)整體的高端化同樣推動著羊奶粉的發(fā)展。截至2022年3月9日，在羊奶粉配方中，有超過85%的嬰幼兒配

近年來，我國羊奶粉產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸擴大，根據(jù)中國社會科學(xué)院食品藥品產(chǎn)業(yè)發(fā)展與監(jiān)管研究中心發(fā)布的《中國羊奶粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》報告所披露的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和精算，2008-2020年年我國羊奶粉市場銷售額的年復(fù)合增長率約為9%。

總體來說，目前，奶粉行業(yè)中牛奶粉占據(jù)絕對優(yōu)勢地位，羊奶粉作為相對來說的新品，有一個消費者認(rèn)知不斷提升的過程。與牛奶粉相比，羊奶粉營養(yǎng)價值更高，更接近母乳。羊奶中的脂肪球和蛋白質(zhì)比牛奶的顆粒更小;蛋白凝塊也相對更細更軟;另外羊奶中的脂肪結(jié)構(gòu)的碳鏈相對比較短，不飽和脂肪酸的含量相對較高，也更利于人體消化吸收。羊奶的維生素和微量元素含量也更高。雖目前我國羊奶人均消費量還處于低水平，但隨著我國奶粉高端化趨勢的推進，相較亞洲、歐洲，有較大增長空間。

全球羊奶行業(yè)市場現(xiàn)狀及區(qū)域格局分析

自2010年以來，全球山羊和綿羊存欄數(shù)量變化較為穩(wěn)定，截止2020年末，全球山羊存欄量為2.21億只，較2010年增加1.15%;而全球綿羊存欄量在2020年末為2.57億只，與2010年持平。經(jīng)初步統(tǒng)計，2021年，全球山羊與綿羊存欄量分別約為2.23億只與2.61億只。從奶羊存欄量區(qū)域分布來看，根據(jù)FAO數(shù)據(jù)，截止2020年末，全球奶山羊的分布較為集中，前五大國家奶山羊存欄量的占比超過50%。其中，印度為奶山羊存欄量最大的國家，占比達到14.8%，其次是孟加拉國，2020年奶山羊存欄量占比為13.5%。而全球奶綿羊則主要分布在中國、蘇丹、土耳其與阿爾及利亞地區(qū)，其中中國奶綿羊存欄量占比達到17.1%，蘇丹奶綿羊存欄量占比達到9%。

從產(chǎn)量來看，自2010年起，全球山羊奶和綿羊奶產(chǎn)量均呈波動上升走勢。2020年，全球山羊奶產(chǎn)量達到2062.96萬噸，同比上漲2.81%;全球綿羊奶產(chǎn)量達到1061.86萬噸，相比2019年小幅上升。經(jīng)初步統(tǒng)計，2021年，全球山羊奶與綿羊奶產(chǎn)量分別約為2084萬噸與1078萬噸。近年來，隨著羊乳的營養(yǎng)價值逐漸被更多的消費者所接受，羊乳的市場不斷擴大，世界羊乳量總體處于持續(xù)上升階段，但世界各國和地區(qū)間差異較大。亞洲為全球羊奶的主產(chǎn)地。資料顯示，2020年，全球山羊奶產(chǎn)量最大的兩大區(qū)域分別是亞洲和非洲，二者產(chǎn)量占比分別達到59.2%和21.8%;而全球綿羊奶產(chǎn)量最大的兩大區(qū)域則分別是亞洲和歐洲，二者產(chǎn)量占比分別為46.3%和29.3%。

隨著全球經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人民生活水平的日益提高，家庭的膳食結(jié)構(gòu)得到普遍改善，人們對乳制品消費的觀念也在不斷發(fā)生變化，羊奶作為營養(yǎng)價值較高的乳品，消費需求量呈明顯上升趨勢。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)數(shù)據(jù)顯示，全球羊奶消費每年保持至少10%以上的增幅，中國更是呈現(xiàn)30%以上的增速發(fā)展，預(yù)計未來羊奶市場的巨大空間將逐步展露。

2022年中國羊奶行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

根據(jù)奶粉圈和奶粉智庫合作對奶粉市場的樣本調(diào)研顯示，2021年，中國消費者對于羊奶粉接受度處于較高水平，僅不到10%的人并不愿意選擇羊奶粉，近50%的消費者表示愿意/很愿意選擇羊奶粉作為自己孩子的奶粉配方。因羊奶的產(chǎn)量以及羊奶粉的制作工藝等問題導(dǎo)致羊奶粉的制作成本居高不下，按照弗若斯特沙利文對普通、高端、超高端的定義，羊奶粉也就成為高端和超高端類的奶粉一員。這里的高端化并非僅僅指的是價格的高低，也與高端蛋白來源、額外添加的營養(yǎng)元素和價格的高低有關(guān)。

近年來，高端和超高端的嬰幼兒奶粉零售額占比大幅提升，嬰幼兒奶粉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于高端化。高端和超高端的零售額比例已然從2014年的22%升到2020年的47%。這也意味著奶粉行業(yè)整體的高端化同樣推動著羊奶粉的發(fā)展。截至2022年3月9日，在羊奶粉配方中，有超過85%的嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品為國產(chǎn)，其余為進口，目前我國在注冊的嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品中較大的部分屬于國產(chǎn)配方，國產(chǎn)羊奶粉配方具備較強的市場競爭力。

對比2020年底和2022年3月9日嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品配方注冊情況來看，羊奶粉產(chǎn)品注冊配方的占比顯著下降，其原因或與2021年11月12日，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于進一步規(guī)范嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識的公告》有關(guān)。在第四條規(guī)定中闡明“產(chǎn)品名稱中有某種動物性來源字樣的，其生乳、乳粉、乳清粉等乳蛋白來源應(yīng)當(dāng)全部來自該物種。使用的同一種乳蛋白原料有兩種或兩種以上動物性來源的，應(yīng)當(dāng)在配料表中標(biāo)注各種動物性來源原料所占比例?！?，該規(guī)定意味著在配方注冊時，在名稱中標(biāo)有羊奶粉的配方奶粉的蛋白來源有且僅能有羊乳，其他混合了其他蛋白來源的奶粉不能被稱作“羊奶粉”。

該公告的出臺更是意味著國家對羊奶粉的發(fā)展極為重視;不僅如此，在該公告出臺以前的2020年，嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品中羊奶粉配方的占比將近25%，這也間接意味著羊奶粉存在一定的潛在市場空間。我們認(rèn)為羊奶粉前景大好，羊奶粉發(fā)展趨勢明顯。未來，羊奶粉的發(fā)展將趨于奶源高端化、國產(chǎn)化、價格趨高，以及產(chǎn)生奶粉企業(yè)加入羊奶粉行列的熱潮。

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