2022智慧物流行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研 中國(guó)智能物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 2022年11月2日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 317 13
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國(guó)內(nèi)智能物流設(shè)備及系統(tǒng)提供商數(shù)量較多，但規(guī)模通常較小;其中，規(guī)模相對(duì)較大的企業(yè)包括中科微至、今天國(guó)際、德馬科技、東杰智能、中鼎集成、蘭劍智能等，2021年收入規(guī)模大概在5-20億元之間，相對(duì)全球領(lǐng)先企業(yè)100-300億的收入水平，國(guó)內(nèi)企業(yè)在規(guī)模上仍有較大差距。由此

近年來(lái)，國(guó)家密集發(fā)布智能物流刺激政策，推動(dòng)智能物流技術(shù)進(jìn)步及應(yīng)用水平;2021年，中共中央發(fā)布《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，提出構(gòu)建基于5G的應(yīng)用場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展試點(diǎn)示范;2021年，工信部等15部委發(fā)布《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年我國(guó)將成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地，“十四五”期間機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增速超過(guò)20%。

物流業(yè)作為基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要一環(huán)。為鞏固物流降本增效成果，增強(qiáng)物流企業(yè)活力，提升行業(yè)效率效益水平，暢通物流行業(yè)全鏈條運(yùn)行，國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策，為智慧物流行業(yè)的發(fā)展提供了良好的宏觀政策環(huán)境。

智能物流自動(dòng)化系統(tǒng)主要用于物品的拆/碼垛、輸送、搬運(yùn)、存儲(chǔ)、揀選、包裝等作業(yè)，具有節(jié)約用地、減少勞動(dòng)需求、減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、提高物流效率、減少貨物損壞或遺失、降低貨物揀選差錯(cuò)率、提高倉(cāng)儲(chǔ)管理水平、減少流動(dòng)資金積壓等諸多優(yōu)勢(shì)。目前，智能物流主要應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)和商業(yè)流通兩大領(lǐng)域。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年中國(guó)智慧物流行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)15-64歲人口比重自2011年開(kāi)始下降，由2011年的74.4%下降到2021年的68.3%;絕對(duì)數(shù)量也自2014年開(kāi)始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，由2014年的10.1億人下降到2021年的9.6億人。而老年人口數(shù)量則穩(wěn)步增長(zhǎng)，占比由2011年的9.1%上升到2021年的14.2%，人口老齡化程度逐漸加深。這種人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢(shì)在勞動(dòng)力市場(chǎng)上將反映為勞動(dòng)力短缺的現(xiàn)象。

交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè)就業(yè)人員平均工資由2010年的4.1萬(wàn)元增長(zhǎng)至2021年的11.0萬(wàn)元，2010-2021年CAGR高達(dá)9.52%;由此可見(jiàn)，制造業(yè)及物流運(yùn)輸業(yè)人力成本上升速度較快。在勞動(dòng)力人口數(shù)量及占比雙降的背景下，未來(lái)人力成本必然保持上升趨勢(shì)，為降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，企業(yè)選擇自動(dòng)化物流系統(tǒng)替代人工將成為長(zhǎng)期必然選擇。

中國(guó)智能物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

由于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)物流自動(dòng)化的應(yīng)用較早，長(zhǎng)期的技術(shù)積累下，國(guó)外企業(yè)在倉(cāng)儲(chǔ)物流軟硬件技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、系統(tǒng)穩(wěn)定性、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和品牌知名度等方面積累較大優(yōu)勢(shì)，在汽車(chē)、機(jī)械制造、機(jī)場(chǎng)等行業(yè)中占有較高的市占率。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球物流系統(tǒng)集成商前20強(qiáng)均位于美國(guó)、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，其中前十二強(qiáng)收入均超過(guò)10億美元，日本大福以43.9億美元穩(wěn)居榜首，美國(guó)德馬泰克以43.0億美元位列第二，德國(guó)勝斐爾以37.3億美元位居第三，其他排名靠前的包括霍尼韋爾、范德蘭德、科納普、村田機(jī)械等企業(yè)。其中，大福、德馬泰克、勝斐邇較早進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

從全球Top20智慧物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商地理分布來(lái)看，其中歐洲供應(yīng)商占比70%，美國(guó)占比15%，日本與印度分別占比10%與5%。

我國(guó)是全球最大的物流市場(chǎng)，近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民可支配收入不斷提升，居民消費(fèi)能力也隨之增強(qiáng)，促進(jìn)我國(guó)物流市場(chǎng)不斷發(fā)展。智慧物流作為我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化的成果，也將隨之蓬勃發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)社會(huì)物流總額達(dá)335.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.7%。

國(guó)內(nèi)智能物流設(shè)備及系統(tǒng)提供商數(shù)量較多，但規(guī)模通常較小;其中，規(guī)模相對(duì)較大的企業(yè)包括中科微至、今天國(guó)際、德馬科技、東杰智能、中鼎集成、蘭劍智能等，2021年收入規(guī)模大概在5-20億元之間，相對(duì)全球領(lǐng)先企業(yè)100-300億的收入水平，國(guó)內(nèi)企業(yè)在規(guī)模上仍有較大差距。由此可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)智能物流企業(yè)正處于前期競(jìng)爭(zhēng)成長(zhǎng)階段，技術(shù)進(jìn)步快、市場(chǎng)拓展能力強(qiáng)的企業(yè)有望脫穎而出，成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)乃至國(guó)際市場(chǎng)上的智能物流龍頭企業(yè)。

更多行業(yè)資料敬請(qǐng)關(guān)注中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年中國(guó)智慧物流行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》，同時(shí)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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