行業(yè)報告 信用卡行業(yè)發(fā)展態(tài)勢如何?

• 陳觀秋 2022年12月8日 來源：廣州日報 北京青年報 403 19
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今年半年報顯示，各大銀行信用卡的發(fā)卡量、信貸余額、交易規(guī)模等核心指標僅有個位數(shù)增長，不少銀行的信用卡業(yè)務已停滯不前，甚至出現(xiàn)負增長。

央行數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，全國共開立信用卡和借貸合一卡 8.07 億張，而2016年這一數(shù)據(jù)還只有4.6億張。信用卡是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，可以明顯降低社會交易成本，對我國經(jīng)濟發(fā)展具有積極的促進作用。

近年來，全國支付體系運行平穩(wěn)，社會資金交易規(guī)模不斷擴大，支付業(yè)務量、銀行卡發(fā)卡量均保持穩(wěn)步增長。截至2020年末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量89.54億張，較上年增加5.35億張，同比增長6.36%。

其中，2020年借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

我國信用卡的井噴式發(fā)展時期已過，發(fā)卡量與應償余額增速明顯放緩，存量客戶經(jīng)營將成為未來增長的主要來源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數(shù)量驟降，新增數(shù)為3200萬張。信用卡在目標城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網(wǎng)消費金融產(chǎn)品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動信用卡市場增長的潛力有限。

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務在生活場景內(nèi)的持續(xù)延伸，國民消費需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長，信用卡服務應用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達到8786萬戶，同比增長10.8%。

今年半年報顯示，各大銀行信用卡的發(fā)卡量、信貸余額、交易規(guī)模等核心指標僅有個位數(shù)增長，不少銀行的信用卡業(yè)務已停滯不前，甚至出現(xiàn)負增長。

多家銀行調(diào)整信用卡分期業(yè)務

近期，工商銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行、浙商銀行等多家銀行發(fā)布公告，調(diào)整旗下信用卡分期業(yè)務，主要涉及“分期手續(xù)費”將更名為“分期利息”、部分信用卡將停止自動分期業(yè)務。

對于持卡人而言，要重點關(guān)注按時還款，了解信用卡的賬單日、還款日，尤其是還款日;此外，要了解信用卡的利息等各種費用，尤其是要搞清楚分期還款、最低還款額還款等的真實年化利率。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告》分析：

中國銀保監(jiān)會、中國人民銀行發(fā)布《關(guān)于進一步促進信用卡業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展的通知》(下稱《通知》)指出，銀行業(yè)金融機構(gòu)不得直接或者間接以發(fā)卡數(shù)量、客戶數(shù)量、市場占有率或者市場排名等作為單一或者主要考核指標。

根據(jù)《通知》，銀行長期睡眠信用卡率不得超20%。所謂長期睡眠信用卡，即為連續(xù)18個月以上無客戶主動交易，且當前透支余額、溢繳款為零的信用卡。

越來越多銀行開始著手對睡眠信用卡進行清理。日前，北京銀行和民生銀行等銀行相繼發(fā)布公告，對睡眠卡或處于非正常狀態(tài)的信用卡進行銷卡、凍結(jié)等處理。除了長期不用的睡眠卡，超量信用卡也在銀行清理范圍內(nèi)。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年已有二十余家銀行出手清理睡眠卡或超量信用卡，商業(yè)銀行對信用卡的管控明顯提速。

此前，浙江民泰商業(yè)銀行、上海農(nóng)商銀行、光大銀行等多家銀行也都先后發(fā)布公告對長期不動的睡眠信用卡進行限制甚至銷戶。

信用卡行業(yè)發(fā)展態(tài)勢如何

隨著信用卡市場規(guī)模不斷增長，部分銀行業(yè)金融機構(gòu)經(jīng)營理念粗放，服務意識不強，風險管控不到位，存在侵害客戶合法權(quán)益等行為。

銀保監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，去年四季度，銀行業(yè)消費投訴近半涉信用卡業(yè)務。就此而言，規(guī)范信用卡業(yè)務經(jīng)營行為既關(guān)系到群眾的切身利益，符合百姓期待，也是促進信用卡業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展的題中應有之義，勢在必行。

在信用卡發(fā)卡量跨入8億張大關(guān)之后，考慮到花唄、借唄與微粒貸等類信用卡產(chǎn)品的廣泛普及，我國廣義信用卡的人均持卡量，或許已經(jīng)接近成熟市場水平。就發(fā)卡量而言，高增長難以為繼，于是行業(yè)競爭焦點從增量轉(zhuǎn)向存量。

在信用卡業(yè)務總體表現(xiàn)疲軟的背景下，部分中小銀行正在加快信用卡投放的節(jié)奏。從財報數(shù)據(jù)來看，今年上半年，部分中小上市銀行信用卡發(fā)卡數(shù)量的確有明顯增長。

例如，渝農(nóng)商行上半年末信用卡總量為181.75萬張，較去年底增長9.42%;青農(nóng)商行、瑞豐銀行和張家港行信用卡總量均較去年底增長超10%;南京銀行、青島銀行信用卡總量較去年底分別增長18.44%和11.97%。

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