全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 中國(guó)高端制造何去何從？

• 馮少杰 2022年12月13日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1100 70
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原標(biāo)題：別讓蘋果跑了！

來(lái)源|格隆匯APP(ID：hkguruclub)

作者 | 萬(wàn)連山

12月3日下午，華爾街日?qǐng)?bào)甩出一則重磅消息：

蘋果計(jì)劃將部分生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到亞洲其他地區(qū)來(lái)生產(chǎn)蘋果產(chǎn)品，尤其是印度和越南。與此同時(shí)，印度塔塔集團(tuán)正加速回歸本國(guó)，計(jì)劃投入900億美元在國(guó)內(nèi)發(fā)展制造業(yè)。時(shí)間剛好，意味深長(zhǎng)。摩根大通預(yù)計(jì)，蘋果將從今年底開(kāi)始，將5%的 iPhone14 生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到印度，到 2025 年將在印度生產(chǎn)四分之一的 iPhone。

這一重大的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，透露出蘋果已經(jīng)著手在全球?qū)で蟾嘣?yīng)鏈的意圖。其實(shí)類似蘋果這樣動(dòng)作，近兩年來(lái)也有不少海外巨頭公司做著同樣的事，由此也讓“產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移”的話題討論一直都很熱，并且越來(lái)越熱。蘋果這些國(guó)際巨頭們的變心，背后有很多值得我們?nèi)シ此己途璧牡胤?。蘋果的訂單確實(shí)給我們帶來(lái)了非常多有價(jià)值的東西，除了經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值、創(chuàng)匯和提供就業(yè)外，還有如電子消費(fèi)升級(jí)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的技術(shù)升級(jí)、高端產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)等很多難以量化的推動(dòng)作用。但從某方面來(lái)看，蘋果之于我國(guó)為之服務(wù)的無(wú)數(shù)供應(yīng)鏈企業(yè)，更像是一個(gè)隨時(shí)可以拿走的飯碗，或者隨用隨棄的賺錢工具?，F(xiàn)在蘋果的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移更是告誡了我們，中國(guó)制造還是必須要扶持其自己的品牌，必須有自己的先進(jìn)技術(shù)，必須要在價(jià)值更高的高端制造上爭(zhēng)奪下話語(yǔ)權(quán)和議價(jià)權(quán)。

01

蘋果的背刺

和硅谷其他科技公司一樣，蘋果很早就開(kāi)始了生產(chǎn)外包。早在70年代，蘋果就把半導(dǎo)體芯片封裝工藝，轉(zhuǎn)移到了勞動(dòng)力成本低下的亞洲。尤其是蒂姆·庫(kù)克的上任，徹底把蘋果的全球制造供應(yīng)鏈體系建設(shè)的掌控推升至了一個(gè)絕對(duì)高度。這種掌控帶來(lái)的效益之強(qiáng)大，足以讓全球所有頂級(jí)商業(yè)巨頭都頂禮膜拜，有人稱之為——蘋果的帝王之術(shù)。以全球最龐大的訂單為利器，蘋果把全球范圍內(nèi)的零配件供應(yīng)商和組裝商拿捏得死死的。尤其是中國(guó)的無(wú)數(shù)零配件供應(yīng)商和代工組裝的富士康。2021年，蘋果供應(yīng)鏈工廠中，中國(guó)大陸的工廠就有383個(gè)，占了48%。

在蘋果最輝煌的時(shí)候，蘋果的代工廠也即被稱為最強(qiáng)流水線血汗工廠的富士康在中國(guó)一度擁有超過(guò)100萬(wàn)工人源源不斷為其加班加點(diǎn)生產(chǎn)手機(jī)和其他產(chǎn)品。2021年，蘋果從中國(guó)市場(chǎng)賺取了684億美元收入，中國(guó)市場(chǎng)成為它的第三大收入來(lái)源市場(chǎng)，而且這兩年中國(guó)市場(chǎng)的增速顯著超越其他大區(qū)市場(chǎng)。但在另一方面，在一部蘋果手機(jī)的利潤(rùn)分配中，蘋果拿走了近6成，包括中國(guó)企業(yè)在內(nèi)的無(wú)數(shù)原材料供應(yīng)商的利潤(rùn)只有2成出頭，而為蘋果日夜加班組裝手機(jī)的中國(guó)大陸勞工成本甚至僅有1.8%，他們絕大部分來(lái)自富士康工廠。而富士康本身，為蘋果生產(chǎn)手機(jī)的利潤(rùn)也僅有2%。

然而即使如此，蘋果依然對(duì)這些供應(yīng)商及代工廠的命運(yùn)生殺予奪，隨時(shí)根據(jù)利益的平衡分配讓他們絕對(duì)服從，還培養(yǎng)扶植一些產(chǎn)業(yè)鏈上的替代者，讓他們時(shí)刻擔(dān)憂訂單被搶而處于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)耗狀態(tài)，由此蘋果收獲最牢固的供應(yīng)鏈生產(chǎn)線，和不斷壓榨出最多的利潤(rùn)。這就是業(yè)內(nèi)臭名昭著的“2+1”政策。當(dāng)然，為了掌控著產(chǎn)業(yè)鏈的絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)，蘋果也有很多其他企業(yè)做不到的手段。翻看蘋果財(cái)報(bào)，每年都有百億美元的資本支出，其中75%以上是用于精密設(shè)備和軟件購(gòu)買，全是給供應(yīng)鏈企業(yè)準(zhǔn)備的。比如，在富士康工廠iPhone產(chǎn)線上，接近一半的設(shè)備和軟件都由蘋果公司提供，不論是權(quán)限還是年末清查資產(chǎn)，都與代工廠無(wú)關(guān)。同時(shí)，EPM(工程專案經(jīng)理)、GSM(全球供應(yīng)鏈經(jīng)理)以及SQE(供應(yīng)商質(zhì)量工程師)等重要崗位，也由蘋果派遣人員擔(dān)任，從零部件供應(yīng)商、組裝廠到銷售渠道的全部數(shù)據(jù)，他們都能通過(guò)企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)(ERP)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。也就是說(shuō)，代工廠的生產(chǎn)模式、關(guān)鍵設(shè)備甚至技術(shù)都在蘋果掌握之中。

在產(chǎn)業(yè)鏈上的絕對(duì)掌控力，讓代工企業(yè)相互之間無(wú)限內(nèi)卷，是蘋果能夠最大程度獲取超額利潤(rùn)的法寶。這一招在中國(guó)屢試不爽。然而，作為一家龐大的跨國(guó)企業(yè)，蘋果的野望遠(yuǎn)不止于此。隨著中國(guó)制造業(yè)成本的上升，部分附加值低、成本敏感的低端制造，正在向印度、東南亞轉(zhuǎn)移，這也是時(shí)代大勢(shì)。當(dāng)前的計(jì)劃是，把約20%的中國(guó)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到印度。同時(shí)，還正在與組裝伙伴合作，將iPad和MacBook的部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到越南。即便印度和越南的供應(yīng)鏈極不完善，當(dāng)?shù)氐南M(fèi)市場(chǎng)也與中國(guó)無(wú)法比較，存在這樣那樣各種問(wèn)題，蘋果仍然堅(jiān)定地進(jìn)行產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。這背后，在越發(fā)復(fù)雜的宏觀環(huán)境下，已不僅是為了成本端的考慮。而對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō)，近些年確實(shí)也還有不少其他海外巨頭的離場(chǎng)，伊然成為一種趨勢(shì)。

02

高端制造，必須邁過(guò)的坎

2006年，世界銀行在總結(jié)東亞經(jīng)濟(jì)報(bào)告中，提出來(lái)一個(gè)概念：中等收入陷阱。經(jīng)濟(jì)體在發(fā)展過(guò)程中，依靠后發(fā)優(yōu)勢(shì)輕松完成初步工業(yè)化。而隨著人均收入提高，廉價(jià)勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)喪失，卻沒(méi)能完成產(chǎn)業(yè)升級(jí)，從低利潤(rùn)端爬到高利潤(rùn)端，從勞動(dòng)密集轉(zhuǎn)向技術(shù)、資本密集。此時(shí)，向下沒(méi)有貧窮國(guó)家的成本優(yōu)勢(shì)，向上比不過(guò)發(fā)達(dá)國(guó)家的科技優(yōu)勢(shì)，尷尬地卡在中間，陷入困境。簡(jiǎn)而言之，產(chǎn)業(yè)升級(jí)是一道坎。這道坎，有些國(guó)家跨過(guò)去了，比如韓國(guó)、日本、以色列。但大部分都被絆倒，比如阿根廷、巴西等拉美國(guó)家。當(dāng)然，更多的，連坎都?jí)虿恢?/p>

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。80年代，中國(guó)大陸從日本和四小龍手中接過(guò)的，主要是五金、塑膠、服裝、玩具等低端制造。90年代，電子零配件也轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)，而后就是汽車、船舶、機(jī)床這類要求一定技術(shù)含量的產(chǎn)業(yè)。然而，再?gòu)?qiáng)大的產(chǎn)能，也無(wú)法得到定價(jià)權(quán)，我們長(zhǎng)期處于“1億條牛仔褲換一架波音飛機(jī)”的窘境中。即便到現(xiàn)在，中國(guó)生產(chǎn)了全球近一半的終端產(chǎn)品零部件，但從整體產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，行業(yè)70%以上的市值，仍在美國(guó)科技公司手中。同時(shí)，目前在亞洲，中國(guó)大陸的人工成本，僅次于韓國(guó)、日本、新加坡，紅利期即將消退。除了部分護(hù)城河極深的產(chǎn)業(yè)，低端制造業(yè)正加速向南亞、東南亞轉(zhuǎn)移。

低端制造業(yè)雖已不適合當(dāng)前的中國(guó)國(guó)情，但第二產(chǎn)業(yè)始終是一個(gè)國(guó)家的核心支柱，是第三產(chǎn)業(yè)興盛的基礎(chǔ)。通過(guò)技術(shù)升級(jí)，占領(lǐng)高端產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大產(chǎn)品的附加值，復(fù)制發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展路線，是中國(guó)制造業(yè)必須要做的事情。也就是最近常說(shuō)的高端制造。事實(shí)證明，現(xiàn)有的高端制造，想從先發(fā)國(guó)家手中拿過(guò)來(lái)非常困難。尤其是在先進(jìn)國(guó)家開(kāi)始對(duì)后進(jìn)國(guó)家實(shí)施打壓的時(shí)候，比如通信、芯片、高端機(jī)床設(shè)備、工業(yè)軟件、先進(jìn)材料等等。這些年，在這些方面，我們?cè)獾矫绹?guó)為首的西方國(guó)際各種千方百計(jì)的遏制甚至打壓，幾乎就沒(méi)有停止過(guò)。在技術(shù)要素最大決定一切，而西方發(fā)達(dá)國(guó)家技術(shù)積累領(lǐng)先我國(guó)很遠(yuǎn)的科技時(shí)代，我國(guó)想要突破他們的技術(shù)封鎖，實(shí)現(xiàn)科技自主自強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)高端制造的轉(zhuǎn)型升級(jí)，難度無(wú)疑是巨大的。但再大的難度，也必須硬著頭皮走推動(dòng)制造業(yè)升級(jí)，而且還要迎頭趕上，甚至逐漸局部超越。所幸的是，這些年來(lái)，在一些新興或者正在新興的領(lǐng)域，我們逐漸走在了前面，開(kāi)始掌握到了一些話語(yǔ)權(quán)。比如5G、消費(fèi)電子、新能源發(fā)電、高鐵、智能汽車等等。這些領(lǐng)域，都有很多共同的特征，都是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，都是通過(guò)海量的資本澆筑和政策扶持，逐漸沉淀出大量的產(chǎn)業(yè)技術(shù)專利，并形成足夠強(qiáng)大的自主產(chǎn)業(yè)集群，最終可以較大程度地掌握到了寶貴的自主權(quán)和定價(jià)權(quán)。雖然其中還有一些地方仍不是世界最頂尖，但在很多地方也足夠成為世界領(lǐng)先，甚至正在彎道超車，并且能夠走出海外，吃到了更多的利潤(rùn)。它們是中國(guó)制造業(yè)擺脫低端勞動(dòng)密集型的流水線工廠命運(yùn)的最好榜樣，它們的飯碗，再也不會(huì)被海外巨頭端走。但目前，這樣的領(lǐng)域還是太少了，三百六十行，我國(guó)必須要掌握定價(jià)權(quán)的產(chǎn)業(yè)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

03

尾聲

客觀來(lái)講，全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是一個(gè)無(wú)可避免的潮流和規(guī)律，過(guò)去幾十年來(lái)也至少出現(xiàn)了3次大轉(zhuǎn)移，以后肯定也會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)。而一些產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出去對(duì)于一個(gè)國(guó)家來(lái)說(shuō)并非都是壞處，當(dāng)一個(gè)國(guó)家能從此前承接全球產(chǎn)業(yè)鏈制造中不斷升級(jí)迭代，完成自身技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的升級(jí)，也沒(méi)有什么必要還守住那些低效率低價(jià)值的勞動(dòng)密集型的制造產(chǎn)業(yè)。只是當(dāng)前的國(guó)際格局生變，導(dǎo)致新的轉(zhuǎn)移再次集中大規(guī)模出現(xiàn)，這在當(dāng)前復(fù)雜環(huán)境下，給我們?cè)黾痈嗟膲毫?。而蘋果們的意圖，也更讓我們覺(jué)得時(shí)間的緊迫性。但我相信，雖然目前我們?nèi)蕴幵谌蛑圃鞓I(yè)梯隊(duì)中低端位置，但中國(guó)的未來(lái)是必須要在高端制造上爭(zhēng)奪話語(yǔ)權(quán)的。這個(gè)過(guò)程中，陣痛雖有，但希望更在前方。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自：格隆匯APP(ID：hkguruclub)，作者：萬(wàn)連山

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