天線行業(yè)未來前景分析 2022天線行業(yè)分析報(bào)告

• 方蔓桃 2022年12月14日 來源：百度 860 53
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新興市場國家如亞洲的印度、巴基斯坦、印尼和非洲、拉美等區(qū)域的部分國家，正處于大規(guī)模移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)建網(wǎng)階段，網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化與升級也是他們未來發(fā)展的一種趨勢，從而為移動(dòng)通信設(shè)備業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。這都將促進(jìn)全球通信市場在未來較長的時(shí)間都保持著較高的增

天線是什么?天線行業(yè)前景如何?天線是一種變換器，它把傳輸線上傳播的導(dǎo)行波，變換成在無界媒介(通常是自由空間)中傳播的電磁波，或者進(jìn)行相反的變換。在無線電設(shè)備中用來發(fā)射或接收電磁波的部件。無線電通信、廣播、電視、雷達(dá)、導(dǎo)航、電子對抗、遙感、射電天文等工程系統(tǒng)，凡是利用電磁波來傳遞信息的，都依靠天線來進(jìn)行工作。

此外，在用電磁波傳送能量方面，非信號(hào)的能量輻射也需要天線。一般天線都具有可逆性，即同一副天線既可用作發(fā)射天線，也可用作接收天線。同一天線作為發(fā)射或接收的基本特性參數(shù)是相同的。這就是天線的互易定理。

2022天線行業(yè)分析

近年，國內(nèi)移動(dòng)通信用戶的迅猛增長、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化升級使得運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容動(dòng)力始終存在，拉動(dòng)了運(yùn)營商固定資產(chǎn)投資的增長，并帶動(dòng)我國基站天線產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。

2015-2017年中國基站天線行業(yè)產(chǎn)出規(guī)模不斷擴(kuò)大，年均增長8。9%，到2017年基站天線行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到1111.5萬面，較2016年增長3.5%。2017年，全國凈增移動(dòng)通信基站59.3萬個(gè)，總數(shù)達(dá)619萬個(gè)，是2012年的3倍。其中4G基站凈增65.2萬個(gè)，總數(shù)達(dá)到328萬個(gè)。基站建設(shè)的不斷深入，對于天線需求增加，2017年基站天線累計(jì)銷量達(dá)1099.6萬面，較2016年增長8.7%。

在通信天線領(lǐng)域，我國的主要通訊設(shè)備制造基地大部分集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、配套設(shè)施完備的珠三角、長三角等區(qū)域。其中，國內(nèi)廠家如京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展、盛路通信等均位于珠三角地區(qū);而康普安德魯?shù)葒鈴S家為利用中國制造的成本優(yōu)勢，目前也已在長三角區(qū)域設(shè)立制造基地。

在5G技術(shù)快速發(fā)展的當(dāng)下，分布式天線系統(tǒng)作為一種極具競爭力的技術(shù)，在無需額外頻譜資源和發(fā)射功率的前提下，通過充分挖掘空間信道資源有效提高系統(tǒng)容量與可靠性，降低干擾消除的復(fù)雜度，成為不可或缺的關(guān)鍵技術(shù)。

工業(yè)和信息化部統(tǒng)計(jì)顯示，截至2021年底，我國累計(jì)建成并開通5G基站142.5萬個(gè)，去年全年新建5G基站超過65萬個(gè)。目前，5G基站總量占全球60%以上，5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋所有地級市城區(qū)，超過98%的縣城城區(qū)和80%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。每萬人擁有5G基站數(shù)達(dá)到10.1個(gè)，比2020年末提高近一倍。5G用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，5G移動(dòng)電話用戶已達(dá)到3.55億戶。2022年我國5G新建基站將超60萬個(gè)，加上目前累計(jì)建成開通的142.5萬個(gè)，2022年年底5G基站總數(shù)將突破200萬個(gè)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年通宇通訊總資產(chǎn)為316342.14萬元，相比2019年增長了2139.60萬元，同比增長0.68%;凈資產(chǎn)為201671.99萬元，相比2019年增長了5926.30萬元，同比增長3.03%。2020年通宇通訊歸屬母公司凈利潤為7100.33萬元，相比2019年增長了4578.91萬元，同比增長181.6%。2020年通宇通訊每股收益為0.21元，同比增長200.00%。

5G基站數(shù)量與5G基站天線單體價(jià)值的同步提升，將助推5G基站天線投資規(guī)模大幅增長，預(yù)計(jì)到2024年我國5G基站天線市場規(guī)模將達(dá)到340億元。在5G基站不斷增加，5G基站天線價(jià)值不斷增加的趨勢下，我國基站天線規(guī)模在5G基站天線規(guī)模的推動(dòng)下不斷增長。

目前全球基站天線市場格局趨于穩(wěn)定，全球Top3天線廠商華為、凱瑟琳、康普占據(jù)了接近7成基站天線市場份額，2020年華為占據(jù)了最高的市場份額，達(dá)到35.1%。國內(nèi)華為、京信通信與通宇通訊均進(jìn)入全球前十。5G時(shí)代的天線和射頻將實(shí)現(xiàn)一體化集成，由主設(shè)備廠商(華為等)提供一體化產(chǎn)品的趨勢明顯，隨著天線采購方由運(yùn)營商變?yōu)橹髟O(shè)備商，主設(shè)備商話語權(quán)提高，未來天線行業(yè)的廠商將逐步整合，向頭部集中。

從全球范圍看，美國、歐洲，日本依靠先進(jìn)的技術(shù)在源微波器件市場中占有壟斷性的地位。在2018年，美國有源微波器件產(chǎn)值超過104億元，歐洲的產(chǎn)值超過97億元。

天線行業(yè)前景分析

新興市場國家如亞洲的印度、巴基斯坦、印尼和非洲、拉美等區(qū)域的部分國家，正處于大規(guī)模移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)建網(wǎng)階段，網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化與升級也是他們未來發(fā)展的一種趨勢，從而為移動(dòng)通信設(shè)備業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。這都將促進(jìn)全球通信市場在未來較長的時(shí)間都保持著較高的增速，也保障了基站天線產(chǎn)業(yè)的市場需求的持續(xù)增長。

從通信天線領(lǐng)域來看，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，競爭激烈，但具有一定研發(fā)實(shí)力、較大產(chǎn)能規(guī)模、具備國際競爭力的專業(yè)廠家較少，主要有京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展、盛路通信等少數(shù)幾家企業(yè);。由于基站天線等通訊設(shè)備的良好市場前景，目前如華為公司等移動(dòng)通信設(shè)備集成商也進(jìn)入天線、射頻組件等生產(chǎn)制造領(lǐng)域，并在該領(lǐng)域占據(jù)較大的市場份額。

按注冊資本來看，我國基站天線廠商中，華為注冊資本較高(超過300億元)，盛路通信、亨鑫科技、中信科移動(dòng)注冊資本在8-300億元之間，京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展等注冊資本小于8億元。從地區(qū)分布情況來看，我國基站天線廠商主要分布在廣東、江蘇等地。

前國內(nèi)暫無權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)基站天線廠商市場份額，且國內(nèi)部分龍頭企業(yè)(如華為)未披露相關(guān)營收規(guī)模數(shù)據(jù)。故此處以全球市場份額進(jìn)行分析，可看出中國企業(yè)中華為、京信通信、通宇通訊在全球市場較為領(lǐng)先。

從五力競爭模型角度分析，傳統(tǒng)天線技術(shù)門檻相對較低，行業(yè)競爭十分激烈，而5G天線準(zhǔn)入門檻較高，市場由華為等頭部廠商主導(dǎo)，行業(yè)集中度較高，現(xiàn)有競爭者競爭較為激烈。

從上游來看，基站天線產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為五金材料廠商、塑料材料廠商、電子元器件供應(yīng)商等，部分上游供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻較高，具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。

從下游來看，基站天線下游消費(fèi)者主要為設(shè)備供應(yīng)商和電信運(yùn)營商，其中運(yùn)營商的資本開支直接影響天線行業(yè)的市場規(guī)模以及未來發(fā)展趨勢，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信、中國廣電等運(yùn)營商對基站天線產(chǎn)品采購擁有絕對分量的話語權(quán)。

快速崛起且日益成熟的5G通信技術(shù)在未來擁有廣泛的應(yīng)用前景和巨大的商業(yè)潛力，將為我國在新時(shí)代引領(lǐng)“互聯(lián)網(wǎng)+”新技術(shù)、發(fā)展國內(nèi)新業(yè)態(tài)、開拓海外新市場提供先發(fā)優(yōu)勢和持續(xù)動(dòng)力。預(yù)計(jì)到2024年我國5G基站天線市場規(guī)模將達(dá)到340億元。在5G基站不斷增加，5G基站天線價(jià)值不斷增加的趨勢下，我國基站天線規(guī)模在5G基站天線規(guī)模的推動(dòng)下不斷增長。

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