動(dòng)力電池產(chǎn)未來可能過剩 動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

• 吳智聰 2022年12月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 590 33
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到2025年中國新能源汽車市場(chǎng)需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能大約在1000GWh到1200GWh。而目前包括電池廠、整車廠與其他跨界企業(yè)對(duì)外公布的產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)4800GWh，是預(yù)計(jì)需要產(chǎn)能的4倍多。不少人表達(dá)了對(duì)動(dòng)力電池規(guī)劃產(chǎn)能過多的擔(dān)憂。

根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2022年1月份至10月份，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)達(dá)425.9GWh，同比增長166.5%。其中，裝車量為224.2GWh，出口量達(dá)105.3GWh。2022年公開發(fā)布已投產(chǎn)及在建動(dòng)力電池總產(chǎn)能超過1000GWh，預(yù)計(jì)為全年裝車量3倍多，結(jié)合出口及儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用需求，現(xiàn)階段我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)并未出現(xiàn)有效產(chǎn)能供給過剩的情況。

從規(guī)劃看，我國動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能高是有一定原因的。一是全球新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長引發(fā)動(dòng)力電池需求快速放量，在車企新能源產(chǎn)品營銷目標(biāo)大幅提高背景下，倒逼電池企業(yè)加速產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃以滿足下游客戶營銷需求。二是在搶占更多客戶資源的戰(zhàn)略布局下，電池企業(yè)提前儲(chǔ)備產(chǎn)能。三是各地不斷加大新能源汽車和動(dòng)力電池領(lǐng)域招商力度，促使企業(yè)有動(dòng)力加快提升投資規(guī)模以爭(zhēng)取更多支持。四是電池企業(yè)試圖通過擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模降低制造成本，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。

衡量動(dòng)力電池產(chǎn)能是否過剩，需要以實(shí)際投產(chǎn)及在建產(chǎn)能為主要參考，而規(guī)劃產(chǎn)能更多體現(xiàn)了投資者對(duì)產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的預(yù)期。當(dāng)前，在動(dòng)力電池整體需求旺盛情況下，較快產(chǎn)能增速是支撐下游需求的重要保障。

動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

目前，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)格局未定，除了領(lǐng)先的寧德時(shí)代、LG、松下和比亞迪外，市場(chǎng)仍有較大需求量和上升空間。同時(shí)，近期外資汽車巨頭紛紛布局動(dòng)力電池，且均聚焦中國市場(chǎng)，不少國內(nèi)企業(yè)因此受益。欣旺達(dá)原為消費(fèi)電池起家，擁有雄厚的技術(shù)和制造能力，從近期快速的上升勢(shì)頭看來，有能力攪動(dòng)動(dòng)力電池市場(chǎng)的格局，從而加劇競(jìng)爭(zhēng)。

動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來源的電源，多指為電動(dòng)汽車、電動(dòng)列車、電動(dòng)自行車、高爾夫球車提供動(dòng)力的蓄電池。

今年9月，全球電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量為54.7GWh，保持快速增長態(tài)勢(shì)。今年1-9月，全球電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量為341.3GWh，同比增長75.2%。

9月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量保持高增速。在全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十名企業(yè)中，中國動(dòng)力電池企業(yè)占比達(dá)60%。業(yè)內(nèi)人士表示，中國動(dòng)力電池企業(yè)憑借領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力將繼續(xù)領(lǐng)跑全球。

動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年上半年，我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量110.1GWh,累計(jì)同比增長109.8%。其中三元電池累計(jì)裝車量45.6GWh,占總裝車量41.4%，累計(jì)同比增長51.2%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量64.4GWh,占總裝車量58.5%，累計(jì)同比增長189.7%。

車企向上布局電池領(lǐng)域，旨在增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)，有利于保障電池供應(yīng)及降本增效。未來，電池格局將從集中走向分化，車企采購策略從深度綁定1到3家龍頭電池廠商策略轉(zhuǎn)向“自產(chǎn)+多家配套模式”。

與資本熱捧形成鮮明對(duì)比的，是二線動(dòng)力電池廠商尷尬的市占率數(shù)據(jù)。根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的動(dòng)力電池裝車量數(shù)據(jù)，2022年1月至7月，寧德時(shí)代、比亞迪仍位居前兩位，市場(chǎng)占比分別高達(dá)47.59%、22.25%。排名3位至5位的中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)裝車量之和尚不足15%，市占率遠(yuǎn)低于前兩大頭部廠商。

2022年上半年，寧德時(shí)代裝車量為69 GWh，市占率達(dá)到34%，領(lǐng)先第二名的LG新能源20個(gè)百分點(diǎn)，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)第一的位置依舊難以撼動(dòng)。與此同時(shí)，寧德時(shí)代在海外市場(chǎng)的占有率接近18%，同比增長了6個(gè)百分點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)人士表示，截至目前，我國新能源汽車滲透率持續(xù)攀升，動(dòng)力電池百億級(jí)投資項(xiàng)目頻頻落地，數(shù)百吉瓦時(shí)中短期產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)競(jìng)相推出，智能裝備與核心材料也緊跟電池企業(yè)的布局節(jié)奏，開啟了新一輪技術(shù)與產(chǎn)能競(jìng)賽。

欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池有限公司宣布，已完成約80億元人民幣的A輪融資，本次融資由博華資本、深創(chuàng)投、源碼資本和國家綠色發(fā)展基金聯(lián)合領(lǐng)投。本輪融資將主要用于產(chǎn)能建設(shè)、技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品迭代。隨著車企對(duì)供應(yīng)鏈多元化的日益重視，以國軒高科、欣旺達(dá)為代表的二線動(dòng)力電池廠商不斷受到資本追捧。

電池行業(yè)從原材料到成品的一體化布局將漸成趨勢(shì)。與此同時(shí)，車企與電池企業(yè)紛紛加快供應(yīng)鏈投資，上中下游深度協(xié)同，在新生態(tài)賦能下，將有越來越多中國電池新能源品牌走向世界。電池新能源行業(yè)將開啟更加高速且高質(zhì)量的發(fā)展期，國產(chǎn)化與國際化雙雙提速，產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，打造更具韌性的供應(yīng)鏈，構(gòu)建健康發(fā)展生態(tài)鏈。

動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年9月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到75.5萬輛和70.8萬輛，環(huán)比分別增長9.3%和6.2%，同比分別增長1.1倍和93.9%。同時(shí)，新能源汽車滲透率進(jìn)一步提高。

新能源汽車市場(chǎng)紅火，使得動(dòng)力電池需求量大增。為滿足市場(chǎng)需求，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司紛紛啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

國內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的高景氣是推動(dòng)寧德時(shí)代、比亞迪電池規(guī)模增長的主要原因。此外，寧德時(shí)代客戶資源豐富，全方位覆蓋海內(nèi)外車企，使其裝機(jī)量遙遙領(lǐng)先。比亞迪則憑借自供車型銷售量激增迎來裝機(jī)量暴漲?！翱梢灶A(yù)見，在第三季度，全球裝機(jī)量排名或?qū)⒗^續(xù)發(fā)生變化，而寧德時(shí)代、LG新能源和比亞迪的三強(qiáng)之爭(zhēng)仍會(huì)繼續(xù)?！?/p>

寧德時(shí)代表示，全球新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，未來幾年動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池出貨量將邁入“TWh”時(shí)代。為抓住新能源行業(yè)快速發(fā)展的歷史機(jī)遇，滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)拓展的需要，確?？蛻粲唵渭皶r(shí)履約交付，公司擬相應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)能建設(shè)，進(jìn)一步完善生產(chǎn)基地布局。公司將依托洛陽的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)與洛陽市在新能源電池研發(fā)生產(chǎn)、新能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建及新能源技術(shù)應(yīng)用等領(lǐng)域的合作，進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

國軒高科日前宣布，擬在安徽合肥和廣西柳州分別建設(shè)年產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目和年產(chǎn)10GWh動(dòng)力電池基地項(xiàng)目。這兩個(gè)項(xiàng)目總投資達(dá)115億元。國軒高科表示，公司致力于成為全球領(lǐng)先的鋰電池供應(yīng)商，本次投資有助于公司更好地抓住動(dòng)力電池市場(chǎng)機(jī)遇，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)能布局，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)拓展的需要。

今年9月底，億緯鋰能宣布，擬在遼寧沈陽投資建設(shè)儲(chǔ)能與動(dòng)力電池項(xiàng)目。該項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能40GWh，預(yù)計(jì)總投資100億元，分兩期建設(shè)。其中，一期項(xiàng)目投資50億元(固定資產(chǎn)投資40億元)，建設(shè)20GWh儲(chǔ)能與動(dòng)力電池智能制造工廠及配套設(shè)施。億緯鋰能稱，將進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升公司在新能源行業(yè)的影響力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國動(dòng)力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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