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風(fēng)電招標(biāo)項(xiàng)目“量?jī)r(jià)雙增” 十四五期間風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模

單機(jī)容量大的風(fēng)電機(jī)組具備更優(yōu)的經(jīng)濟(jì)性,是未來(lái)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。大兆瓦、高可靠性、高經(jīng)濟(jì)效益的風(fēng)電項(xiàng)目整體解決方案在市場(chǎng)上的認(rèn)可度高,具備大兆瓦機(jī)型產(chǎn)品能力的整機(jī)廠商在未來(lái)將更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

11月風(fēng)電招標(biāo)“量?jī)r(jià)雙增”

11月份風(fēng)電招標(biāo)項(xiàng)目已經(jīng)出爐,11月風(fēng)電招標(biāo)“量?jī)r(jià)雙增”,包含框架協(xié)議,1-11月招標(biāo)量已經(jīng)逼近100GW。其中,陸風(fēng)價(jià)格穩(wěn)中有升,并且集中度有所提升,而海風(fēng)玩家有增多的趨勢(shì)。陸風(fēng)機(jī)組價(jià)格回升代表整機(jī)企業(yè)的利潤(rùn)空間得到進(jìn)一步保障。

出貨量方面,雙一科技四季度行業(yè)出貨量好于三季度,但受限于葉片等關(guān)鍵零部件供應(yīng)緊張,全年還是不及預(yù)期。

11月中標(biāo)價(jià)格上升至1725元/KW。1-10月陸風(fēng)機(jī)組加權(quán)容量中標(biāo)均價(jià)(扣除塔筒400元/KW)分別為2007元/KW、1996元/KW、1846元/KW、1856元/KW、1694元/KW、1785元/KW、1823元/KW、1848元/KW、1749元/KW、1677元/KW。

可以看出,自5月陸風(fēng)價(jià)格降至最低點(diǎn)后,6-9月陸風(fēng)價(jià)格穩(wěn)定在1700-1900元/KW區(qū)間,11月中標(biāo)價(jià)格環(huán)比上升2.85%。

據(jù)CWEA統(tǒng)計(jì),2021年國(guó)內(nèi)新增陸風(fēng)機(jī)組平均單機(jī)容量為3.1MW。據(jù)公開(kāi)信息,今年以來(lái)單機(jī)容量5MW及以上的陸風(fēng)機(jī)組招標(biāo)占比逐漸提升,截至11月末,5MW及以上的陸風(fēng)機(jī)組招標(biāo)占比達(dá)64%,其中11月單月5MW及以上的陸風(fēng)機(jī)組招標(biāo)占比達(dá)82%,大型化趨勢(shì)明顯。

十四五期間風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模

根據(jù)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》,十四五期間,風(fēng)電和光伏發(fā)電量要實(shí)現(xiàn)翻倍,其中,風(fēng)電新增裝機(jī)要達(dá)到300GW,預(yù)計(jì)到2025年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)581GW。

截至2022年10月,風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)348GW,離目標(biāo)還有67%的差距,而且這還僅是國(guó)內(nèi)的量,沒(méi)有計(jì)入來(lái)自海外市場(chǎng)的增量需求,可想未來(lái)空間可謂巨大。

在2020年,因?yàn)檠a(bǔ)貼政策,國(guó)內(nèi)陸上風(fēng)電上演搶裝潮,隨后2021年海上風(fēng)電也上演了搶裝潮,這兩波的高景氣,也引發(fā)了風(fēng)電概念股的暴漲行情,很多行業(yè)龍頭的股價(jià)跟蹤上漲了數(shù)倍。

但到了今年,行業(yè)急速轉(zhuǎn)入下行周期,宏觀經(jīng)濟(jì)壓力疊加很多產(chǎn)品供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)問(wèn)題,導(dǎo)致風(fēng)電產(chǎn)品零部件的齊套率不足,進(jìn)而導(dǎo)致行業(yè)開(kāi)工安裝不及預(yù)期。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年風(fēng)電機(jī)組行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至今年10月底,全國(guó)累計(jì)風(fēng)電新增21.14GW,同比增長(zhǎng)10%,對(duì)比之下,光伏新增58.24GW,同比增長(zhǎng)99%,前者落后差距很大。

同時(shí),1-10月份,全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4607億元,同比增長(zhǎng)27.0%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電1574億元,同比增長(zhǎng)326.7%。風(fēng)電投資1205億元,同比卻出現(xiàn)了下滑26.7%的大幅下滑。這是因?yàn)榻衲旯?yīng)鏈問(wèn)題疊加宏觀形勢(shì),風(fēng)電企業(yè)也不敢放膽投資擴(kuò)張的結(jié)果。

前三季度,A股風(fēng)電板塊整體營(yíng)收實(shí)2425億元,同比下滑7.5%,規(guī)模凈利潤(rùn)183.77億元,同比下滑5.7%。其中Q3營(yíng)收845.3億元,大幅下滑了14.6%,凈利潤(rùn)51.24億元,同比更是大幅下滑27.9%,30家風(fēng)電企業(yè)中僅有4家的凈利潤(rùn)維持增長(zhǎng)。

10月13日,我國(guó)自主研制的13.6兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組在福建三峽海上風(fēng)電國(guó)際產(chǎn)業(yè)園下線。該機(jī)組是當(dāng)前全球范圍內(nèi)葉輪直徑最大、亞太地區(qū)單機(jī)容量最大的風(fēng)電機(jī)組,標(biāo)志著我國(guó)海上風(fēng)電大容量機(jī)組在高端裝備研發(fā)制造能力上實(shí)現(xiàn)重要突破。

本次下線的單機(jī)容量13.6兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組,葉輪直徑252米,葉輪掃風(fēng)面積約5萬(wàn)平方米,相當(dāng)于7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)大。在滿發(fā)風(fēng)速下,單臺(tái)機(jī)組每轉(zhuǎn)動(dòng)一圈發(fā)電29千瓦時(shí),每年可輸出6350萬(wàn)千瓦時(shí)清潔電能,可滿足3萬(wàn)多戶三口之家一年家庭正常用電;減少燃煤消耗1.9萬(wàn)噸,減少二氧化碳排放4.8萬(wàn)噸,具有顯著的節(jié)能減排成效。

今年2月,該產(chǎn)業(yè)園下線的13兆瓦抗臺(tái)風(fēng)型海上風(fēng)電機(jī)組曾是亞洲地區(qū)單機(jī)容量最大、葉輪直徑最大的風(fēng)電機(jī)組。本次下線的13.6兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組再度刷新紀(jì)錄,成為亞太地區(qū)單機(jī)容量最大的風(fēng)電機(jī)組。該海上風(fēng)電機(jī)組的投入應(yīng)用,將帶動(dòng)風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí),促進(jìn)大型國(guó)產(chǎn)吊裝設(shè)備、安裝運(yùn)維等發(fā)展,促進(jìn)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型,助推“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

2022中國(guó)風(fēng)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

單機(jī)容量大的風(fēng)電機(jī)組具備更優(yōu)的經(jīng)濟(jì)性,是未來(lái)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。大兆瓦、高可靠性、高經(jīng)濟(jì)效益的風(fēng)電項(xiàng)目整體解決方案在市場(chǎng)上的認(rèn)可度高,具備大兆瓦機(jī)型產(chǎn)品能力的整機(jī)廠商在未來(lái)將更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步是單機(jī)容量大型化的基礎(chǔ),單機(jī)容量大型化將有效提高風(fēng)能資源利用效率、提升風(fēng)電項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)的整體經(jīng)濟(jì)性、提高土地/海域利用效率、降低度電成本、提高投資回報(bào)、利于大規(guī)模項(xiàng)目開(kāi)發(fā),而風(fēng)電度電成本又是平價(jià)上網(wǎng)政策穩(wěn)步推進(jìn)的重要基礎(chǔ),平價(jià)上網(wǎng)政策也將加速促進(jìn)風(fēng)電降本和大兆瓦機(jī)型的開(kāi)發(fā)。

海風(fēng)在十四五期間規(guī)劃總裝機(jī)大概55GW左右,陸風(fēng)大概年平均裝機(jī)45-50GW左右。22年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)新增陸風(fēng)裝機(jī)量大概在45-50GW左右,海風(fēng)相對(duì)比較少,大概有5-6GW左右裝機(jī)量。

陸風(fēng)可開(kāi)發(fā)容量大概在500-600GW左右,包括新開(kāi)發(fā)陸風(fēng)、舊風(fēng)改造、風(fēng)葉下鄉(xiāng)以及戈壁灘陸風(fēng)等,而海風(fēng)可開(kāi)發(fā)容量將超過(guò)1000GW,陸風(fēng)可開(kāi)發(fā)總?cè)萘恳群oL(fēng)可開(kāi)發(fā)總?cè)萘可俸芏?。十三五底,海風(fēng)裝機(jī)在整個(gè)風(fēng)電裝機(jī)中占比大概為13%-15%的水平,預(yù)計(jì)往后海風(fēng)裝機(jī)會(huì)越來(lái)越多,每年新增裝機(jī)可能會(huì)達(dá)到15-20GW。在2030年之前,陸風(fēng)依然是主力,預(yù)計(jì)年均新增裝機(jī)45-50GW。

風(fēng)機(jī)制造市場(chǎng)呈現(xiàn)集中度逐步提高的趨勢(shì)。行業(yè)集中度的提高帶來(lái)行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源的集中,一定程度加劇了頭部市場(chǎng)參與者之間的競(jìng)爭(zhēng),同時(shí),市場(chǎng)頭部參與者對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力、對(duì)下游客戶的綜合服務(wù)能力都將得到提升。

想了解風(fēng)電機(jī)組行業(yè)市場(chǎng)更多相關(guān)信息,可點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院:《2022-2027年風(fēng)電機(jī)組行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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