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風(fēng)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 風(fēng)電機(jī)組行業(yè)裝機(jī)量分析2022

  • 2022年11月8日 ChenZeFang來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 972 61
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在“十四五”規(guī)劃與碳中和國(guó)家戰(zhàn)略的保障下,預(yù)計(jì)風(fēng)電年均新增裝機(jī)在50GW以上,仍能保持高確定性的高增長(zhǎng)趨勢(shì),帶來(lái)上游材料端的需求迅速增長(zhǎng)。風(fēng)電葉片制造關(guān)鍵材料進(jìn)口依賴較高,部分企業(yè)在加速布局,國(guó)產(chǎn)化勢(shì)在必行。

以全產(chǎn)業(yè)鏈為視角來(lái)觀察,中國(guó)在全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中的占比已經(jīng)接近50%,成為全球最大的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)基地。目前,風(fēng)電行業(yè)搶裝潮正在退去,但是在雙碳戰(zhàn)略背景下仍借東風(fēng)之勢(shì)維持高景氣度,風(fēng)電葉片大型化趨勢(shì)推動(dòng)核心材料供給端出現(xiàn)變革,葉片技術(shù)迭代提升對(duì)于材料性能需求。

在“十四五”規(guī)劃與碳中和國(guó)家戰(zhàn)略的保障下,預(yù)計(jì)風(fēng)電年均新增裝機(jī)在50GW以上,仍能保持高確定性的高增長(zhǎng)趨勢(shì),帶來(lái)上游材料端的需求迅速增長(zhǎng)。風(fēng)電葉片制造關(guān)鍵材料進(jìn)口依賴較高,部分企業(yè)在加速布局,國(guó)產(chǎn)化勢(shì)在必行。

風(fēng)電機(jī)組行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 風(fēng)電機(jī)組行業(yè)裝機(jī)量分析

從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,數(shù)據(jù)顯示,2021年全球風(fēng)電整機(jī)制造行業(yè)集中度較分散,CR5市場(chǎng)份額占比為53%,三家國(guó)外巨頭企業(yè)維斯塔斯、歌美颯(被西門子并購(gòu))、GE市場(chǎng)占比分別為15.3%、8.7%、8.4%,國(guó)內(nèi)兩家企業(yè)金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源分別占比12.1%、8.5%。金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源等國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額全球領(lǐng)先,但本土風(fēng)機(jī)企業(yè)以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主,海外市場(chǎng)仍被維斯塔斯、西門子歌美颯、GE等企業(yè)占據(jù)。面對(duì)廣闊的海外風(fēng)電市場(chǎng),我國(guó)本土機(jī)組供應(yīng)商也開(kāi)始了積極的布局。如金風(fēng)科技在丹麥、德國(guó)等地布局了工廠或研發(fā)中心。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,作為全球最大風(fēng)電國(guó),整體行業(yè)集中度較全球略高,CR5市場(chǎng)份額占比達(dá)到70.9%,分別為金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份、明陽(yáng)智能和電氣風(fēng)電,分別市場(chǎng)占比20.4%、14.0%、13.7%、13.5%、9.3%。其中遠(yuǎn)景能源尚未上市。

從價(jià)格上來(lái)看,2017-2021年中國(guó)進(jìn)口?風(fēng)電機(jī)組價(jià)變動(dòng)幅度較大,2017年時(shí)高達(dá)597萬(wàn)元,到2021年下降至30萬(wàn)元左右;而中國(guó)出口風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的均價(jià)則在10-25萬(wàn)元之間波動(dòng);總體來(lái)看,目前進(jìn)口風(fēng)機(jī)價(jià)格仍然高于出口風(fēng)機(jī)。從風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口國(guó)家來(lái)看,2021年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口金額前五的國(guó)家分別為越南、澳大利亞、瑞典、智利和烏克蘭,其中出口到越南的風(fēng)力發(fā)電機(jī)金額占到了2021年總出口金額的近50%,是中國(guó)最主要的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口地。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年風(fēng)電機(jī)組行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示:

2021年,共有7家整機(jī)制造企業(yè)有海上風(fēng)電新增裝機(jī),其中,電氣風(fēng)電新增裝機(jī)876臺(tái),容量為420.4萬(wàn)千瓦,占比為29%,位居第一:其次為明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、中國(guó)海裝、東方電氣、遠(yuǎn)景能源和哈電風(fēng)能。截至2021年底,海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)共13家,其中,海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)100萬(wàn)千瓦的整機(jī)企業(yè)有電氣風(fēng)電、明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、中國(guó)海裝和東方電氣,這6家企業(yè)海上?風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)為2470.7萬(wàn)千瓦,占海上累計(jì)裝機(jī)容量的97.5%.

2022年是風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代的元年,隨著整體招標(biāo)量增長(zhǎng),企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇,面對(duì)這一競(jìng)爭(zhēng)新形勢(shì),主要風(fēng)電企業(yè)在訂單猛增的同時(shí),幾乎同時(shí)擴(kuò)建研發(fā)同時(shí)努力構(gòu)建企業(yè)技術(shù)壁壘。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,在研發(fā)投入上,2021年我國(guó)主要風(fēng)電企業(yè)研發(fā)投入皆存在不同程度的增長(zhǎng)。從研發(fā)投入上來(lái)看,電氣風(fēng)能達(dá)9.25億元,同比2020年增長(zhǎng)65.26%。其次四家依次為東方電氣、金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、運(yùn)達(dá)股份,分別投入24.98億元、22.37億元、10.54億元、6.6億元。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年風(fēng)電機(jī)組行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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