負極材料全球市場占有率達90% 負極材料行業(yè)市場份額

• 吳澳燕 2022年12月26日 來源：中國電子報 高工鋰電 中國網(wǎng) 432 22
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在鋰電池四大材料中，負極材料技術(shù)是最成熟的，石墨系負極材料為當前主流。天然石墨負極材料是采用天然鱗片晶質(zhì)石墨，經(jīng)過粉碎、球化、分級、純化、表面等工序處理制的，其高結(jié)晶度是天然形成的。由于天然鱗片晶質(zhì)石墨表面活性點較高，不能直接作為負極材料使用，需要進

在鋰電池四大材料中，負極材料技術(shù)是最成熟的，石墨系負極材料為當前主流。天然石墨負極材料是采用天然鱗片晶質(zhì)石墨，經(jīng)過粉碎、球化、分級、純化、表面等工序處理制的，其高結(jié)晶度是天然形成的。由于天然鱗片晶質(zhì)石墨表面活性點較高，不能直接作為負極材料使用，需要進行表面改性處理。人造石墨負極材料是將石油焦、針狀焦、瀝青焦等在一定溫度下煅燒，再經(jīng)粉碎、分級、高溫石墨化制成，其高結(jié)晶度是通過高溫石墨化形成的。

全球負極材料行業(yè)受益于鋰電池下游需求增長，近年來產(chǎn)銷量逐年快速提升。尤其是動力電池，國內(nèi)外新能源汽車終端需求帶動了其市場需求持續(xù)上升，對應(yīng)負極材料市場規(guī)模因此持續(xù)增長。

負極材料全球市場占有率達90%

2015年至2016年是中國動力電池行業(yè)“起飛”的重要時刻，工信部連續(xù)發(fā)布四批動力電池企業(yè)目錄，促進了中國動力電池企業(yè)的健康發(fā)展。政策大力支持新能源汽車發(fā)展，也為動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了市場空間。乘用車市場信息聯(lián)席會數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國新能源乘用車在世界新能源車中的市場占比達59%。

根據(jù)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)，磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池之間的份額差距持續(xù)擴大。上半年，磷酸鐵鋰電池累計裝車量64.4吉瓦時，增長189.7%，占總裝車量58.5%;三元電池累計裝車量45.6吉瓦時，同比增長51.2%，占比為41.4%。

動力電池技術(shù)水平的快速提升，也提高了我國產(chǎn)品的市場競爭力。目前，我國已形成涵蓋基礎(chǔ)材料、電芯單體、電池系統(tǒng)、制造裝備的完整產(chǎn)業(yè)鏈，負極材料全球市場占有率達到90%，隔膜材料自主供給率超過90%，產(chǎn)品線智能化水平程度處于國際先進水平。

負極材料行業(yè)市場份額

2016年我國負極材料出貨量達11.8萬噸，2020年出貨量已達到37萬噸，復合增長率高達33.07%，占全球市場份額的69.8%，已成為負極材料的主要產(chǎn)出國。

2021年，受益于國內(nèi)外新能源汽車等終端市場增長拉動，我國鋰電池相關(guān)行業(yè)發(fā)展快速，負極材料市場需求增大，根據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)，我國負極材料出貨量達72.0萬噸，同比增長94.60%，占全球市場份額的75.8%。

至2025年中國負極材料市場仍將以40%以上的復合增長率高速發(fā)展，中國負極材料市場規(guī)模預計將從2021年的72.0萬噸增加到2025年的280.0萬噸。隨著中國鋰電池行業(yè)的整體發(fā)展，中國企業(yè)在負極材料領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破，并通過規(guī)模經(jīng)營，實現(xiàn)了快速發(fā)展，在全球負極材料市場上占據(jù)主要份額。

負極材料行業(yè)發(fā)展前景如何

2021年鋰離子電池負極材料行業(yè)集中度較高，其中貝特瑞、璞泰來、杉杉股份、凱金在國內(nèi)的市場占有率分別為26%、15%、15%、13%，上述四家企業(yè)國內(nèi)市場占有率達到69%。負極材料下游主要運用為動力電池、儲能電池以及消費電池。其中，動力電池使用占56%。這主要是由于新能源汽車市場的快速擴張拉動鋰離子電池的需求量，導致負極材料出貨量的驟增。目前國內(nèi)負極材料企業(yè)產(chǎn)能共計約94萬噸，增長較快，但行業(yè)集中度還在不斷提高。

在鋰離子電池追求高能量密度、循環(huán)壽命、倍率性能以及安全性的情況下，電池廠對負極材料的選擇也提出了新的要求。當前負極材料以石墨類負極為主。石墨類負極又分為天然石墨、人造石墨。相比天然石墨，人造石墨在首次效率、循環(huán)壽命等指標上均優(yōu)于天然石墨，因此人造石墨負極材料在動力電池的運用上更為廣泛。據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年我國人造石墨出貨量為60.5萬噸，同比增長97%，占負極材料整體出貨量84%。

鋰電負極材料，屬于鋰電池的上游行業(yè)。鋰電池則廣泛應(yīng)用于動力電池、消費類電池和儲能電池，對應(yīng)下游需求市場主要在新能源車、消費電子和儲能等領(lǐng)域。受益于鋰電池下游市場需求爆發(fā)式增長，鋰電負極材料產(chǎn)銷量也是逐年提升。

未來在新能源車以及儲能領(lǐng)域快速發(fā)展的帶動下，負極材料的需求仍呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。預計2025年全球負極材料需求將達到294萬噸。從各頭部廠家的產(chǎn)能布局來看，頭部負極材料企業(yè)產(chǎn)能總計達443萬噸。

從行業(yè)發(fā)展角度出發(fā)，負極材料行業(yè)雖已形成一定市場格局，但在產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)迭代的多重因素影響下，負極材料行業(yè)充滿了機遇與變革。如鋰離子電池快充的推廣，將使得負極材料的制備技術(shù)與工藝得到進一步的迭代。鋰離子電池能量密度的提升，將使得負極材料可更大比例摻混硅基材料。產(chǎn)業(yè)政策要求不斷降低負極材料能耗，將使得類似箱式爐工藝逐步提升產(chǎn)能供給。

負極材料行業(yè)格局將持續(xù)發(fā)生變化，其巨大的市場發(fā)展空間必將孕育千億價值的企業(yè)，也必將承載更多的投資機會。

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