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2023中國生物科研試劑市場規(guī)模

中國生物科研試劑下游應用主要為工業(yè)客戶和科研機構,其中科研機構占比為72.4%,大部分生物科研試劑被用于科研機構的科研活動,工業(yè)客戶占比27.6%,主要是高通量測序服務企業(yè)和體外診斷試劑生產企業(yè)。

一、生物科研試劑概述

根據(jù)試劑性質不同,科研試劑大體可分為化學類和生物類試劑,其中化學類試劑為單質或化合物,包括合成試劑、催化劑和有機金屬試劑等;生物試劑則主要是基因、蛋白和抗體等大分子,可分為蛋白類、核酸類以及細胞類三個種類,常見的蛋白類產品包括重組蛋白和抗體等,核酸類產品包括定制化的合成核酸和克隆載體等,細胞類產品則涵蓋轉染試劑及培養(yǎng)基等。

生物試劑是指生命科學研究中相關的生物材料有機化合物,以及臨床診斷、醫(yī)學研究用的試劑。根據(jù)應用場景可以分為分子類、蛋白類和細胞類 3 種。生物試劑是基礎科研和藥物研發(fā)的重要工具,下游應用場景持續(xù)擴展。生物學試劑可以廣泛應用于臨床科研(醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生防疫)、企業(yè)研發(fā)(篩查、診斷、治療)等。

二、生物試劑行業(yè)現(xiàn)狀分析

中國生物科研試劑下游應用主要為工業(yè)客戶和科研機構,其中科研機構占比為72.4%,大部分生物科研試劑被用于科研機構的科研活動,工業(yè)客戶占比27.6%,主要是高通量測序服務企業(yè)和體外診斷試劑生產企業(yè)。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2020年全球生物科研試劑市場規(guī)模約為188億美元,預計將以6.95%的CAGR增長至2024年的246億美元;其中全球科研試劑總市場規(guī)模同樣呈現(xiàn)逐年上漲的情況,2021年達到1313億美元。

中國生物科研試劑市場規(guī)模呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢,市場規(guī)模正在逐步擴大,從2015年的72億元增長至2019年的136億元,增速可觀。中國2020年市場規(guī)模約為159億元,預計將以13.08%的GAGR增長至2024年的260億元。

近年來新的科研技術(ATAC-seq 等)和臨床治療方法(抗體藥、mRNA 疫苗等)不斷涌現(xiàn),對高質量、高性能試劑原料的需求日益旺盛,生物試劑賽道景氣度越發(fā)高漲。

隨著生命科學的發(fā)展,生化試劑已發(fā)展成為化學試劑的一大類有商品10000多種。中國銷售的生化試劑品種有2500種。生化試劑受熱、受潮、受光后易喪失活力,保存期短,因此貯運條件比較苛刻。

數(shù)據(jù)顯示,全球生物科研試劑市場規(guī)模 2021 年預計達到 202 億美元,過去 5 年復合增速達 7.76%,中國生物科研試劑市場規(guī)模2021 年已經達到 182 億元,過去 5 年復合增速高達 17.29%,預計行業(yè) 2024 年市場規(guī)模有望達到 260億,20-24 年復合增速達 13%,表現(xiàn)出持續(xù)性的高景氣。

三、生物試劑行業(yè)前景分析

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中國核酸類試劑占據(jù)最大的市場份額。核酸類、蛋白類、細胞類生物試劑分別指圍繞核酸以及小分子、蛋白質大分子、體外細胞進行的試驗中所需要用到的試劑類型,種類繁多,應用場景廣泛,2020年中國國內核酸類試劑市場規(guī)模約為80億元,占比51%。

近年來,針對生物試劑行業(yè),國家頒布了多項生物試劑行業(yè)發(fā)展政策,注重研發(fā)具有自主知識產權的通用試劑和高端高純專用試劑,增強相關產業(yè)的核心競爭力,從而推動我國生物試劑行業(yè)的發(fā)展。

從銷售端來看,生物試劑行業(yè)客戶粘性較強,先行者品牌優(yōu)勢明 顯。采購生物試劑產品的客戶包括科研院校、高通量測序服務企業(yè)、 體外診斷試劑生產企業(yè)、制藥企業(yè)等,用戶對產品質量及穩(wěn)定性具有 較高要求,更傾向于選擇具有較高品牌知名度的產品,且一旦選擇, 通常不會頻繁更換,客戶粘性較強,率先進入該領域的企業(yè)品牌優(yōu)勢 明顯。此外,生物試劑行業(yè)的終端客戶較為分散,需要依賴廠商廣泛而有效的銷售網絡進行開拓與維護,行業(yè)新進入企業(yè)難以在短時間打 造客戶信賴度和擁有較為廣泛的用戶群體。

從競爭格局來看,外資品牌占據(jù)國內市場主要份額,國內品牌中諾唯 贊遙遙領先,國產品牌集中度有待提升。根據(jù) Frost &Sullivan 的數(shù)據(jù), 2020 年中國分子類生物試劑超 70%的市場份額被外資占據(jù),其中賽默 飛、凱杰、寶生物(Takara)、伯樂生物(Bio-Rad)合計占比超過 40%, 諾唯贊為國內分子類試劑領先企業(yè),僅占據(jù) 4%的市場份額,進口替 代空間較大。從國產分子類生物試劑品牌的競爭格局來看,國產前五 大企業(yè)占比不到 25%,國產品牌市場較為分散,集中度仍待提升,其 中諾唯贊位于絕對龍頭地位,占比達 13.70%,遠高于規(guī)模第二的全式 金(市占率為 5.30%),康為世紀、愛博泰克、翊圣生物分別占比為 2.30%、1.60%、1.00%。

從種類上,按照標記狀態(tài)區(qū)分,重組蛋白可分為標記蛋白與非標記重 組蛋白,標記重組蛋白主要是通過生物素、熒光素等標記工具對蛋白 進行標記,主要是為了簡化研發(fā)人員實驗操作,更為精準的識別、區(qū) 分和篩選相應的抗體、重組蛋白,應用范圍較為集中,主要用于生物 成分檢測,如血藥濃度檢測、免疫原性檢測等。而非標記重組蛋白覆 蓋了多種疾病的靶點及生物標志物,生產工藝相較于標記重組蛋白更 為簡單,價格和成本也更低,被廣泛運用于生物藥、細胞免疫治療、 診斷試劑的研發(fā)和生產質量控制環(huán)節(jié)。

從抗體供給區(qū)域分布來看,北美和歐洲地區(qū)抗體試劑產業(yè)較為發(fā)達, 全球 90%以上的供應商分布在歐美地區(qū)。根據(jù) Frost &Sullivan 的數(shù) 據(jù),北美擁有 98 個抗體供應商,占據(jù)全球 176 個服務供應商的 55% 以上,歐洲供應商有 62 個,占比為 35.20%,亞洲供應商 13 個,占比 為 7.40%,其中來自中國的供應商在全球科研抗體試劑供應商中僅占 比 5.1%。

近年來,隨著國家對生物研究、藥物開發(fā)等領域的支持,對關鍵核心 原料自主可控的倡導,國內相關生命科學產業(yè)鏈快速發(fā)展,本土企業(yè) 研發(fā)能力顯著進步,國產重組蛋白品牌中,義翹神州、百普賽斯、近 岸蛋白領跑,其中義翹科技以 4179 萬元的銷售額占據(jù)了 5%的市場份 額,百普賽斯銷售金額為 3500 萬元,在國內品牌中排名第二。隨著本 土產品質量的不斷提升,在價格和服務能力優(yōu)勢加持下,逐步打破進 口主導的局面,國產替代可期。

想要了解更多行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國生化試劑行業(yè)深度調研及投資前景預測研究報告》

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