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中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 涂料品牌競(jìng)爭(zhēng)格局分析

  • 周迅 2023年1月4日 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 782 47
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涂料的上游產(chǎn)業(yè)是以成膜物質(zhì)、顏材料、溶劑和助劑為主的化工原材料制造業(yè)。若以用途將涂料分類,可主要分為建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料及輔助材料,若對(duì)應(yīng)至下游需求,建筑涂料對(duì)應(yīng)的下游行業(yè)主要是房地產(chǎn),工業(yè)涂料對(duì)應(yīng)的下游行業(yè)是汽車、船舶以及道路交通。

涂料,在中國(guó)傳統(tǒng)名稱為油漆。所謂涂料是涂覆在被保護(hù)或被裝飾的物體表面,并能與被涂物形成牢固附著的連續(xù)薄膜,通常是以樹脂、或油、或乳液為主,添加或不添加顏料、填料,添加相應(yīng)助劑,用有機(jī)溶劑或水配制而成的粘稠液體。

中國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 涂料品牌競(jìng)爭(zhēng)格局分析

涂料的上游產(chǎn)業(yè)是以成膜物質(zhì)、顏材料、溶劑和助劑為主的化工原材料制造業(yè)。

若以用途將涂料分類,可主要分為建筑涂料、工業(yè)涂料、通用涂料及輔助材料,若對(duì)應(yīng)至下游需求,建筑涂料對(duì)應(yīng)的下游行業(yè)主要是房地產(chǎn),工業(yè)涂料對(duì)應(yīng)的下游行業(yè)是汽車、船舶以及道路交通。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)涂料行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示:

2019年我國(guó)涂料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2412.5億元,2020年受新冠疫情影響,市場(chǎng)規(guī)模有所降低,截止至2020年年底,其市場(chǎng)規(guī)模為2117.6億元,2021年在疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇下市場(chǎng)規(guī)?;謴?fù)至了2236.2億元。2019-2020年涂料行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)出下滑態(tài)勢(shì),主要是受疫情影響需求動(dòng)力不足,2021年我國(guó)涂料行業(yè)產(chǎn)量在其需求帶動(dòng)下產(chǎn)量增加至了2112.6萬(wàn)噸。

目前,我國(guó)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為激烈,尚未有壟斷形成,行業(yè)整體分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)主要為多家外資品牌,包括立邦(中國(guó))、阿克蘇諾貝爾(中國(guó))、PPG(中國(guó))、宣偉等,由于外資品牌進(jìn)入我國(guó)涂料市場(chǎng)較早,同時(shí)PPG、宣偉、立邦等國(guó)際領(lǐng)先外資品牌技術(shù)水平較高,產(chǎn)品覆蓋更全面,因此這些品牌占據(jù)我國(guó)涂料行業(yè)較大市場(chǎng)份額。

第二梯隊(duì)多為本土品牌,我國(guó)本土品牌近年來(lái)以細(xì)分領(lǐng)域切入市場(chǎng),并布局下沉市場(chǎng),因此迅速在三四線城市搶占市場(chǎng)份額。第三梯隊(duì)為剩余中小型涂料企業(yè)??梢?jiàn),競(jìng)爭(zhēng)格局仍有變數(shù),外資品牌暫時(shí)處于領(lǐng)先地位,本土品牌在近幾年的不斷發(fā)展中,正向頭部品牌靠攏。

資料顯示,全國(guó)涂料總產(chǎn)量達(dá)1352.3萬(wàn)噸,同比降低2%;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額1735.9億元,同比降低1.2%;利潤(rùn)總額85.4億元,同比降低26.2%。究其原因,一是受國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)并發(fā)影響,導(dǎo)致企業(yè)運(yùn)輸不暢、企業(yè)用工緊張,終端市場(chǎng)疲軟、銷售數(shù)量下滑; 二是俄烏沖突嚴(yán)重影響了國(guó)際貿(mào)易往來(lái)和鏈條供應(yīng),阻礙了亞歐多國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,致使涂料行業(yè)整體銷售下降;三是房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行不暢是影響涂料市場(chǎng)的較重要因素之一,近兩年全國(guó)各地樓市下滑,導(dǎo)致下游消費(fèi)需求嚴(yán)重不足。四是受原材料價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行、供應(yīng)鏈中斷等多重因素影響,造成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入降低。

競(jìng)爭(zhēng)格局上,我國(guó)涂料企業(yè)數(shù)量眾多,競(jìng)爭(zhēng)格局分散,頭部企業(yè)由外資品牌主導(dǎo),20年我國(guó)前十涂料企業(yè)中前三名均為外企,市占率之和近9%,但近年來(lái)國(guó)產(chǎn)品牌快速崛起,三棵樹、東方雨虹等市占率快速提升,20年分別排名行業(yè)第四、第五。20年我國(guó)前十涂料企業(yè)市占率17%,美國(guó)和歐洲前十涂料企業(yè)市占率分別為90%、70%,我國(guó)涂料企業(yè)市占率仍有巨大提升空間。

我國(guó)涂料產(chǎn)能以建筑涂料和工業(yè)防護(hù)涂料為主,20年產(chǎn)量分別占比全國(guó)總產(chǎn)量47%、28%。截止至2020年年底,其市場(chǎng)規(guī)模為2117.6億元,2021年在疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇下市場(chǎng)規(guī)?;謴?fù)至了2236.2億元。

在市場(chǎng)大環(huán)境和經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的情況下,涂料行業(yè)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi),將告別高速增長(zhǎng),進(jìn)入中速發(fā)展的新階段。在這期間,涂料企業(yè)應(yīng)主動(dòng)調(diào)整、主動(dòng)轉(zhuǎn)型才能更好的發(fā)展下去。

《中國(guó)涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》,“十四五”期間,全行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量保持穩(wěn)步增長(zhǎng),總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)4%左右。到2025年,涂料行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)增長(zhǎng)到3700億元左右;產(chǎn)量按年均4%增長(zhǎng)計(jì)算,到2025年,涂料行業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)到3000萬(wàn)噸左右。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫,在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上,主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、工信部、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù),客觀、多角度地對(duì)中國(guó)涂料市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究。

報(bào)告在總結(jié)中國(guó)涂料發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上,結(jié)合新時(shí)期的各方面因素,對(duì)中國(guó)涂料的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。報(bào)告資料詳實(shí),圖表豐富,既有深入的分析,又有直觀的比較,為涂料企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī),能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)涂料行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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