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清潔電器行業(yè)深度分析2023

清潔電器品類分化,洗地機(jī)和自清潔掃地機(jī)器人成清潔電器增長雙引擎。從品類占比來看,掃地機(jī)器人占到38.8%,成為清潔賽道第一大細(xì)分品類,并在過去的一年,規(guī)模和均價(jià)都有顯著提升;洗地機(jī)作為新物種,短短兩年時(shí)間,占比已經(jīng)高達(dá)18.7%,2022年底,一定會(huì)成為清潔賽道

、清潔家電的概念

清潔電器,是用于清潔物品和室內(nèi)環(huán)境的電器。用于清潔物品和室內(nèi)環(huán)境的電器。有用于洗滌物品的洗衣機(jī),用于清掃環(huán)境的吸塵器、打蠟機(jī)、擦窗器,還有用于廚房脫油排煙的油煙脫排機(jī)等。常見的是洗衣機(jī)、吸塵器、打蠟機(jī)和油煙脫排機(jī)。

世界上最早出現(xiàn)的清潔電器是吸塵器和洗衣機(jī)。早在1899年,J.蘇門發(fā)明了世界上第一臺(tái)電動(dòng)吸塵器。1901年,美國人A.J.費(fèi)希爾發(fā)明了世界上第一臺(tái)電動(dòng)洗衣機(jī)。此后幾十年中,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和人類生活水平的提高,清潔電器的制造和使用得到很大的發(fā)展。清潔電器已成為人類生活中不可缺少的組成部分。

二、清潔電器行業(yè)現(xiàn)狀分析

自2020年開始,產(chǎn)品功能創(chuàng)新帶動(dòng)清潔電器行業(yè)開啟了新的增長通道,2021年,清潔電器行業(yè)延續(xù)高增長勢(shì)頭,奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,2021年清潔電器全渠道零售額309億元,同比增長28.9%,零售量2980萬臺(tái),同比增長2.6%。

2021年是家用清潔電器爆發(fā)的一年,低滲透率背景下產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)市場擴(kuò)容是行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在邏輯,機(jī)會(huì)開始全面凸現(xiàn)。中國清潔電器已進(jìn)入快速發(fā)展期,下半年掃地機(jī)器人和洗地機(jī)或?qū)⑹潜l(fā)點(diǎn)。

2015-2019年全球小家電總體市場一直處于穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì),2020年疫情期間全球小家電需求激增,全球小家電行業(yè)收入規(guī)模同比增加11%,據(jù)預(yù)測(cè),2022年起全球小家電需求將逐步修復(fù),且自23年起將恢復(fù)疫前約2.4%穩(wěn)定增速。

中國的清潔電器行業(yè)已經(jīng)形成“小產(chǎn)品、大市場”的鮮明特點(diǎn)。全球清潔電器如今已經(jīng)擁有超過1.5億臺(tái)、約250億美元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模,二十多年來的增幅超過200%。全球清潔電器的主要產(chǎn)能來自中國,中國清潔電器制造業(yè)形成的產(chǎn)值與國內(nèi)市場零售額疊加后的規(guī)模達(dá)到100億美元。

清潔電器品類分化,洗地機(jī)和自清潔掃地機(jī)器人成清潔電器增長雙引擎。從品類占比來看,掃地機(jī)器人占到38.8%,成為清潔賽道第一大細(xì)分品類,并在過去的一年,規(guī)模和均價(jià)都有顯著提升;洗地機(jī)作為新物種,短短兩年時(shí)間,占比已經(jīng)高達(dá)18.7%,2022年底,一定會(huì)成為清潔賽道第二大細(xì)分類目;無線吸塵器增長乏力,產(chǎn)品本身不能滿足拖地需求,同時(shí)受到競品的擠壓,開始明顯表現(xiàn)出疲軟態(tài)勢(shì)。

2021年可以說是清潔電器成交景氣度最高,市場最火熱的一年。2021年中國清潔電器零售額突破300億元,達(dá)到374億元,同比增長29%,創(chuàng)歷史新高;預(yù)計(jì)2022年中國清潔電器零售額將達(dá)到374億元,同比增長21%。

從線上清潔電器細(xì)分品類市場集中度來看,頭部企業(yè)市場集中度較2020年有所提升,2021年掃地機(jī)器人TOP1市場集中度從2020年的41%增長至45%;洗地機(jī)TOP1市場集中度從2020年的68.0%增長至70.0%;無線吸塵器TOP1市場集中度與2020年持平。

目前,清潔電器行業(yè)競爭激烈,內(nèi)卷嚴(yán)重。內(nèi)卷體現(xiàn)在三個(gè)層面,一是明星代言聚集化,不少品牌開始尋找明星代言,其中不乏行業(yè)頂流,明星的加持,讓這些品牌短期內(nèi)取得不俗增長;二是功能形態(tài)同質(zhì)化,產(chǎn)品功能、形態(tài)極其相似,品牌創(chuàng)新動(dòng)力不足,模仿盛行,深層次反映出掌握核心技術(shù)的企業(yè)少之又少;三是銷售價(jià)格統(tǒng)一化,錨定品牌,扎堆定價(jià),成了當(dāng)下行業(yè)的共通點(diǎn),一方面反映出品牌對(duì)自身產(chǎn)品的不自信,另一方面,也會(huì)加劇品牌間的競爭。

三、清潔電器行業(yè)前景分析

業(yè)內(nèi)人士表示,隨著中國市場消費(fèi)理念發(fā)生深刻的變化,消費(fèi)者對(duì)家居生活的品質(zhì)與居家環(huán)境的健康,都提出了更高要求。這樣的轉(zhuǎn)變,不僅體現(xiàn)在消費(fèi)者對(duì)傳統(tǒng)家電品質(zhì)和產(chǎn)品檔次的升級(jí)需求上,也體現(xiàn)在消費(fèi)者對(duì)清潔電器等新品類的巨大消費(fèi)需求上。清潔電器行業(yè)的發(fā)展,也由此跨上了全新的臺(tái)階。

從零售量來看,2021年中國清潔電器零售量為3980萬臺(tái),為歷年以來的最高值,預(yù)計(jì)2022年,中國清潔電器零售量將突破3000萬臺(tái),達(dá)到3219億元,同比增長8%。

線上渠道優(yōu)勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大,新興渠道熱度上升。奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,清潔電器線上銷額由2016年的69.5%提升到2021年的87.4%,基于直播、短視頻讓線上消費(fèi)需求得到徹底釋放,而在后疫情時(shí)代,線下渠道重塑困難,盡管過去一年有一定增長,但并未達(dá)到19年同期水平。此外,抖音、快手等社交平臺(tái)開始發(fā)力,各大品牌爭相入駐,并取得了不俗的成績。

頭部聚攏,行業(yè)高度集中,新品牌扎堆進(jìn)入洗地機(jī)賽道。各個(gè)細(xì)分賽道品牌高度集中,頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)顯著,尤其是掃地機(jī)器人市場,呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)。其一,頭部品牌在研發(fā)、營銷、供應(yīng)鏈整合、品牌力等層面具有先天優(yōu)勢(shì);其二,疫情過后,很多獲利長尾品牌未能持續(xù),逐漸消失;其三,新品牌出圈仍需一定門檻,做好產(chǎn)品與營銷都需一定時(shí)間積累。對(duì)比各個(gè)細(xì)分市場的品牌進(jìn)入數(shù)量,洗地機(jī)關(guān)注度無疑最高,一方面,地面清潔的強(qiáng)剛需讓洗地機(jī)未來市場廣闊,另一方面,相較于掃地機(jī)器人的高門檻,洗地機(jī)進(jìn)入門檻更低。

未來家庭服務(wù)機(jī)器人市場或?qū)⒏淖冎悄芗译姷陌l(fā)展現(xiàn)狀,作為智能家電集大成者清潔電器的生產(chǎn)企業(yè),應(yīng)未雨綢繆,積極擁抱和參與家庭智能化進(jìn)程,著力研究和家庭服務(wù)機(jī)器人相匹配的清潔電器。

過去的一段時(shí)間,國內(nèi)市場的巨大增長,吸引越來越多國外品牌的進(jìn)入,也讓海外風(fēng)生水起的國產(chǎn)品牌不得不將目光回歸到國內(nèi),與此同時(shí),國貨走俏海外,也讓更多國產(chǎn)品牌紛紛出海。除此之外,我們將不僅看到更多新入局品牌,以及清潔賽道之外,從事其他類目生產(chǎn)的跨界品牌加入,也會(huì)看到更多上游OEM/ODM企業(yè)陸續(xù)做自有品牌。

清潔賽道吸引資本市場扎堆進(jìn)入。從整個(gè)清潔賽道的產(chǎn)業(yè)鏈來看,從整機(jī)企業(yè),到上游OEM/ODM廠商,再到配套模組供應(yīng)商,都有資本市場市場的不斷加持,一方面能夠給予更多新企業(yè)競爭機(jī)會(huì),讓更好的產(chǎn)品觸達(dá)消費(fèi)者;另一方面,激活市場熱度,推動(dòng)產(chǎn)品普及。

推新推爆,明星單品爆發(fā),產(chǎn)品加速“新陳代謝”??v觀整個(gè)家電市場,很少有像清潔賽道一樣,單一機(jī)型占比超過10%,而清潔賽道卻屢見不鮮。其一,新產(chǎn)品功能升級(jí),徹底打動(dòng)消費(fèi)者,消費(fèi)者愿意為此買單;其二,機(jī)海戰(zhàn)術(shù)到單一爆品的策略,儼然成為各家都在做的事情,高額的營銷成本下,集中資源推新推爆比起機(jī)海戰(zhàn)術(shù)顯然會(huì)讓收益更大。

想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國清潔小家電行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。


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